纤维原料的需求供给结构 供给侧明显不适应需求结构的变化

　　一、从需求层面来看，中国纺织业的原料需求总量几乎占到了世界纤维需求总量的比重过半 　　2000年，全球化学纤维和主要天然纤维的需求总量由5 260 万t，增长到了2009年的 7 050 万t（图 1），年均增长达到了 3.3%，化学纤维占比由2000年的 59.2% 提高到了2009年的 62.6%。从中国纺织业的纤维加工总量来看，从2000年的 1 360 万t增长到了2009年的 3 780 万t，在世界纤维需求总量中的占比从 25.8% 提高到了 53.6%，中国纺织业的原料需求增长非常强劲，在需求侧凸显出中国纺织工业在世界纺织服装分工体系中扮演着非常重要的角色。
　　
　　二、一个值得关注的现象：目前化学纤维需求的增速已经远远高于天然纤维；并且，全球化学纤维产量的增长主要来源于中国
　　化学纤维中，合成纤维由2000年的 2 838.9 万t增长到了2009年的 4 033.8 万t，年均增长 4.0%，远高于同期棉纤维 2.5% 的平均增速。其中，涤纶占比提高最快，2009年达到了 45.2%，大大超过了 35.7%，成为了最主要的纤维原料种类。
　　而对比中国与世界化纤产量的产量增长，2000 ― 2009年，世界化纤产量增长 1 300 万t，同期中国增长了 1 960 万t。韩国、日本、印度、中国台湾等国家和地区的产量日趋下滑。
　　2010年化纤固定资产投资同比增长 50.85%，其中人造纤维增长 49.50%，合成纤维增长 63.15%。“十二五”期间中国化纤产业超仿真技术将得到重点发展，其中超仿棉化纤将达 800 万t/a。预计2015年世界化纤消费量达 5 400 万t，较2009年再增长 1 300 万t。
　　
　　三、与此同时，生产成本施压，也令全球化学纤维价格长期看涨
　　受到原料价格波动的影响，化学纤维生产成本显著提升。2008年，原油价格达历史最高 147 美元/桶，化纤原料价格也随之上涨。金融危机爆发过后，原油价格开始下滑，最低点达到了 34 美元/桶，之后开始稳定，长期趋势看呈现出回升上涨的态势。
　　
　　四、以棉花为代表的天然纤维，受到供需关系影响与投资炒作等因素，开始具有产品与金融衍生品的双重属性，整体供应趋近常态化
　　由于转基因棉花的种植和部分发展中国家种植面积的扩大，加之产出率的提高（2000 ― 2009年提高近 20%，由 600 kg/hm2已增长至 730 kg/ hm2），棉花产量总体提升。但未来棉花种植面积难以大幅增加，棉花供应趋紧将常态化，棉价中长期将稳步上涨（表 1）。
　　
　　五、综述
　　通过对纤维原料需求量与产量的观察，需求量大幅度快步于产量激增的整体趋势已经相对明朗。也就是说，中国纺织工业在未来的发展过程中必然会遇到相应的纤维原料瓶颈。
　　所谓“巧妇难为无米之炊”，中国纺织工业要突破纤维原料瓶颈，还必须借助一股“韧劲”与“巧劲”。所谓“巧劲”，就是要突破固有的产品研发与应用惯性，通过提升产品结构，加强替代性原料产品的开发，这是“十二五”期间确保产业安全的重要内容，也是中国纺织工业实现科技立业与可持续发展的必由之路。
　　具体来说，包括：大力发展新型仿生化纤 ―― 高仿真、超仿真化学纤维，特别是超仿棉化纤；充分利用可再生天然资源，发展生物质纤维，如再生纤维素纤维（竹浆纤维、麻浆纤维、溶剂法纤维素纤维）、甲壳素纤维、蛋白质纤维；发展再生化学纤维，提高纤维资源的循环利用率；通过优化棉种，调整种植结构，稳定棉花生产，完善棉花供销与市场管理体系。
　　
　　
　　劳动力成本优势
　　
　　与原料成本相对应的另一个中国纺织工业发展的现实挑战是“劳动力成本”问题。
　　结合对劳动力规模、价格和质量的分析，可以做出一个比较中性的判断：从长远来看，制造业的劳动力比较优势将有所“稀释”，但不至于“消失殆尽”。
　　
　　一、首先，如果从“人口红利”的视角来看，老龄化的社会结构正在形成，人口红利的效应逐步递减，这必将给劳动力密集型的纺织业带去现实的挑战
　　中国社会科学院最新发布的《中国财政政策报告2010/2011》显示，2011年以后的 30 年里，中国人口老龄化将呈现加速发展态势。到2030年，中国 65 岁以上人口占比将超过日本，成为全球人口老龄化程度最高的国家。从人口的平均年龄来看，也呈现出一路走高的趋势。如图 1 所示，中国人口的平均年龄在1980年仅为 22.1 岁，2000年为 29.6岁，2010年达到 34.2 岁，在2020年可能达到 37.1 岁。
　　
　　人口老龄化的趋势，必然会压缩劳动人口的数量，使得劳动力资源从无限供给逐步倾向于有限供给。基于劳动力规模与劳动力价格成反比的关系曲线，作为劳动密集型的纺织业劳动力价格“水涨船高”已经成为一个必然的趋势。
　　不断增长的劳动力工资水平也在一定程度上印证了这样一个潜在的发展趋势。2010年我国各省都相应调整了最低工资水平（图 2）。以全国几个主要纺织服装产业集群作为观察样本，江苏省最低工资水平的调整幅度为 13.1%，浙江为 15.3%，广东达到了 21.1%，山东为 21.2%，福建为24.5%。
　　而从中国纺织工业协会统计中心的数据来看，近两年，纺织行业人均工资涨幅一直高于制造业平均水平。2009年纺织业人均工资比2008年上涨 15.58%。
　　
　　二、基于这样一个不断上涨的用工成本态势，是不是意味着中国纺织工业的劳动力成本优势已经难以为继？
　　答案是否定的。考察劳动力资源的整体优势，除了要考察劳动力的规模与价格，同时还要考虑劳动力资源的内在质量，即劳动生产率的水平，这也是中国纺织工业实现“内涵式增长”的必要考察维度。
　　与此同时，我国制造业领域内的劳动力文化素质较高。联合国科教文组织的数据显示，成人识字率方面以 93.7% 位于前列远高于同期印度的 61.9%，与同样具有廉价劳动力的印度、越南、马来西亚等国相比，教育程度和文化素质较高，使得我国劳工在生产效率这一环节中优势突出（表 1）。
　　
　　因此，如果用综合比较的视野来考察劳动力规模、价格与质量，回到一个中性的结论上来：劳动力的比较优势虽然在未来有可能会“稀释”，但绝对不会完全丧失。
　　
　　内销市场的现状观察
　　
　　对于内销市场，一个共识是：近两年来内销比重屡破新高，已经成为行业发展当之无愧的主要驱动力。
　　国际经验表明，大国经济增长主要靠内需支撑。2008年，美国、印度内需占总需求的比重分别为 92%、88%。而同年我国这一比重仅为 72.8%，在各大国中属于较低水平。
　　内需消费比重的短板，同时预示了内需市场的经济增长空间。高盛最新发布的报告也将中国经济增长的可持续性发展更多地归因为“内需”的巨大潜力空间。在高盛看来，虽然中国市场的内需与外需都趋于稳定，但外需强度将低于上个周期的趋势水平；中国的出口对于G3国家需求的依赖在逐渐减小，而偏紧的金融状况有助于增强中国政策制定者在宏观政策管理上的可信度，内销作为主驱动力未来将承载更多的发展使命。
　　反观纺织服装内需领域，自2008年金融危机爆发以来， 国外主要市场出现明显萎缩的情况下，我国纺织行业内销比例呈现出明显的上升趋势，年增长约为 2.4 个百分点，占比高于金融危机前，对产业经济增长的使命可谓铁肩担重义。2010年1 ― 9月，中国纺织服装产业的内销产值同比增长 28.8%，较上年同期加快 16.65 个百分点；且内销比重继续提升达 81.14%，较上年提高了 0.15 个百分点。2005 ― 2010年，国内人均纤维消费年均增长达到 4.24%，人均衣着消费年均增长达到了 12.51%。
　　从2010年前三季度服装零售的态势来看，消费零售额与零售量实现双增长的良好局面。据中华全国商业信息中心的统计，2010年前三季度服装市场累计零售额同比增长 25.4%，高于2009年同期 12.0 个百分点。从2010年各月的累积增长速度来看，均保持在 25% 以上的增速，远远高于前年。前三季度服装市场累积零售量同比增长 12.3%。
　　
　　内销市场的潜力与消费特征
　　
　　一个并不虚妄的判断是：内销市场令人欣喜的成长曲线正在新一轮厚积薄发的酝酿之中。一些机遇性的符号不断显现，这同样给了中国纺织服装产业以新的期待。
　　
　　一、越来越多的人口将进入人均收入 3 000 美元的品牌消费普及阶段，消费人群的有效扩容，这是纺织服装消费市场存在巨大潜力空间的一个重要信号
　　据CEIC的数据统计（图 1），2002年，不到 10% 的人群年均收入达到 3 000 美元，2006年年均收入达到 3000 美元的人群数量已经占到 20%，2008年该比例已经接近 40%，年均收入达到 3 000 美元的数量正在加速增长。另据华泰证券引用的测算数据，城镇居民大约在2012年人均可支配收入将超过 3 000 美元。而人均收入达到 3 000 美元在国际上通常被视作一国居民消费行为与消费类型发生重大改变的关键阶段。
　　与此同时，统计显示，未来 15 年中青年人群将占主导地位，而这部分群体消费活跃的指数相当高，恰恰是承载消费升级的中坚力量，将给中国纺织服装产业的发展带来难得的机遇。
　　
　　二、除了人口年龄结构的分布将对中国纺织服装内销市场带去消费人口的现实支撑，城镇化的发展机遇同时将显著带动消费升级，提升潜在的购买力空间
　　数据显示（图 2），人均GDP从1978年的 226 美元提高到2000年的 949 美元，2009年达到 3 744 美元，2009年城市化率达到 46.59%。
　　据预测，2030年城镇化率更将达到 65% 左右，各类城镇将新增 3 亿多人口，为扩大消费和投资需求提供强大持久的动力。城镇化蕴含着巨大的内需空间，将有效扩大城市消费群体，增加居民消费，提高农村居民消费水平，有力拉动投资需求。一直以来，中国纺织服装产业受困于农村消费动力的滞后，通过城镇化来弥补城乡消费之间的落差，无疑是非常现实的利好。
　　另外，一些小型城市也已经表现出强劲的消费潜力。波士顿咨询公司最新统计的报告显示，2009年初起，手表与男装等奢侈品牌开始不断渗透进小型城市，超过 1/3 的男士服装配饰和手表等奢侈品销售点位于中国的二线城市甚至更小型的城市。随着城镇化机遇的到来，这种蕴藏在小型区域经济中的消费潜力将得到更大程度的激发，同时将为中国纺织服装内销市场的发展增添很多想象空间。
　　
　　三、与此同时，全球领先的零售市场增长率，加上农村消费设施存在很大的改善空间，将在同一个方向上促使零售业态不断趋于成熟与多元，为中国纺织服装内销市场的建立提供坚实的渠道保障
　　IMF．Stat发布的同期可比数据显示，2005 ― 2009年间中国零售业增速遥遥领先其他主要经济体，是全球最有活力的零售市场。反观网上购物、购物中心、大型专业店、折扣百货和仓储超市等业态，它们在中国尚处于市场导入期或发展期。一旦发力，中国纺织服装零售市场的活力将得到更大程度的激发。
　　
　　例如，从发达国家零售业发展的规律可以发现，百货购物中心化是必然的趋势。在美国购物中心所形成的销售额接近 60%，在日本购物中心销售占比超过 20%。而我国2009年购物中心销售占比仅 1%，未来发展空间巨大。
　　又据中国电子商务研究中心发布的《2010中国电子商务市场数据监测报告》，纺织服装行业以 12.2% 的占比位列电子商务十大行业之首，高出排名第二位的数码家电行业 2 个百分点。中国纺织信息中心/国家纺织产品开发中心调研撰写的《2011消费者纺织服装产品深层需求调研报告》同样显示出了服装电子商务的商机。调查显示，北京和上海两地被调查者选择“会增加”从网上购买服装的比重分别占到 57.1% 和 64.9%。从网上购买服装的比重将提高“5% ～ 15%”，占被调查者总数比重的 80% 以上。
　　另一方面，农村消费基础设施不够完善。现代化零售商店在农村消费市场中的渠道真空，令产品无法深度渗透，消费支出得到限制。例如品牌连锁店在中国农村仅占消费的18%，而在城市中则为 50%。实际上，近 70% 的农村消费者表示更愿意在现代化的商店中进行购物。可以预见，一旦激活这些落后的农村消费设施，纺织服装消费将呈现“加速度”发展的迅猛态势。
　　
　　四、纺织服装内销市场释放发展潜力的第四个信号在于产业集中度的提升，两者之间互为因果关系
　　产业集中度的提升，对于纺织服装内销市场的发展潜力来说，既是因，又是果。产业集中度同时将进一步加速优质产业资源向龙头企业的汇聚，从而造就一批更具市场话语权的内销品牌，形成强大的消费磁场。反过来，领袖品牌梯队的经络不断分明，其结果就是造成产业集中度与利润集中度的进一步提升。
　　从图 3 可以看到，从2010年1 ― 8月，规模以上纺织企业平均利润率为 4.56%，前年同期是 3.29%。其中，行业有近1/3 的企业，即 1.82 万户的企业主营业务收入增长 29.24%，利润总额增长了 59.23%，平均利润率达到 8.52%；4 034 户优势企业主营业务收入增长了 28.12%，利润总额增长了 64.68%，平均利润率达到 15.16%。
　　其中，一些龙头企业尤其是借助资本市场杠杆的上市品牌公司，更是成为纺织服装内销市场上的亮点。图 4 是Wind公司预测的纺织服装上市公司2011年的PE（市盈率）。市盈率高，虽然不能绝对地理解为企业盈利状况与能力的正相关，但却在一定程度上反映了投资者对公司增长潜力的认同。可以看到，目前受到资本市场青睐，并且在未来内销市场上大有作为的纺织服装企业大都满足 2 个基本条件：制造业龙头企业凭借技术、规模等优势，不断优化产品结构，主导产业链上下游的议价权；品牌企业依托国内消费市场，凭借终端消费的渠道优势，加速品牌的价值传播，在消费市场主导产品定价的溢价能力。
　　
　　在梳理了表征内销市场潜力的 4 个信号之后，不难观察到中国纺织服装内销市场上的 2 个基本消费特征 ―― 即消费多元化与消费升级，主要体现在 3 个层面的涵义。
　　（一）首先，不同的收入阶层存在着不同的消费偏好，基本工资的上涨将同时有效提升中国大众品牌的消费，从中长期来看，消费升级将是一个持续进行中的大趋势。
　　（二）有效需求的激发不仅需要消费意愿，同时需要消费能力的支撑，而强大的中产阶级消费能力将支撑新一轮的消费升级。随着工资收入水平的不断增长，中国大众消费能力的不断提升已无悬念。而麦肯锡的研究也表明，迅速成长的中产阶级消费者大军分布在包括中国在内的 10 多个新兴市场国家；发展中国家的中产阶级消费者大军包括将近 20 亿人口，每年的消费支出总额达到 6.9 万亿美元。在未来 10 年中，这一数字将会增加到 20 万亿美元 ―― 大约是目前美国消费总额的 2 倍。
　　
　　（三）代表生活方式的环保理念升级将拉动消费升级。《2011消费者纺织服装产品深层需求调研报告》显示，北京、上海两地有 79% 以上的被调查者选择愿意对环保生态服装支付较高的价格。消费者选择“5% ～ 10%”的价格上涨所占比重合计达到 80% 以上。可见，消费者对生态环保概念的纺织服装消费有进一步支付合理高价的消费意愿。消费理念的升级，将进一步拉动新的消费契机，同时为一些环保型产品的研发奠定可靠的需求基础。
　　
　　纺织服装外销市场现状与消费特征
　　
　　通过对纺织服装内销市场的观察，一个必须明确的观点是，中国纺织服装消费立足于将内销市场作为主驱动力，但这并不意味着放弃把握外销市场的平衡发展。纺织服装外销市场对于中国纺织服装产业而言，同样是不可依赖，但也不失去的重要战场。
　　
　　一、从外销市场的消费经济基本面来看，需求度正在缓慢提升
　　美国商务部发布的数据显示，2010年第三季度，美国个人消费开支增长 2.6%，高于第二季度的 2.2%，这也是该数据在2006年底以来出现的最大增幅，为第三季度的国内生产总值增幅贡献了 1.79 个百分点。个人消费开支占美国经济总量约 70%，是美国经济增长的主要动力。
　　欧盟委员会发布的数据显示，2010年10月份，欧元区和欧盟经济敏感指数均达到 104.1 点，均高于长期以来的平均水平。其中欧元区比上月增加了 0.9 点，欧盟增加了 0.5点。10月份，欧元区商业景气指数也大幅提升，达到2007年9月以来的最高水平，表明企业对经济的乐观程度持续升高。
　　日本第三季度GDP实际比上一季度增长 1.1%，按年率计算则增长 4.5%，连续 4 个季度实现正增长。此次GDP增长率的调高主要得益于实际设备投资和个人消费的增长。统计表明，日本第三季度设备投资增长 1.3%，大大高于此前预测的 0.8%。个人消费也比上一季度增长 1.2%，高于上月预估值 0.1 个百分点。
　　从美国与欧元区消费者信心的层面来看，都已从2009年上半年的谷底之间反弹，呈现逐步提升的趋势。但美国与欧元区的失业率也在2009年4月份之后一直居高不下，目前回落的态势仍然不明显。可见，海外需求在复苏，但是节奏缓慢，且仍然存在诸多不确定因素。
　　
　　二、从纺织服装的出口态势来看，从2010年3月起呈现明显复苏的态势
　　图 1 显示，2010年1 ― 10月，我国纺织品服装出口总额达 1 720.79 亿美元，同比增长 23.13%，增速较上年同期提高 34.34 个百分点，较2009年全年提高 32.78 个百分点，但10月累计增速较1 ― 9月下降 0.2 个百分点。2010年7月创下历年单月出口规模新高，三季度各月单月出口额均超过 200亿美元。10月当月出口 183.06 亿美元，环比下降 10.82%，但同比增长 21.43%。
　　
　　其中，一个值得关注的趋势是：我国纺织服装对美出口呈现量增价跌的态势。与此同时，对发展中经济体出口速度增长较快。
　　中经网数据显示，我国纺织品服装对美出口金额最多的 10 类产品，只有 2 类产品呈量价齐升的态势，其他 8 类产品均呈不同程度的量增价跌态势。这 10 类产品出口数量占我国对美出口总量的 39.94%，出口金额占出口总额的45.93%。
　　在我国对美出口的 155 类纺织产品中，有 82 类产品出现不同程度的量增价跌现象，金额占整个出口比重的 73%。而中国纺织工业协会统计中心长期监测的 16 类对美出口产品中大部分也出现了价格下跌的情况，但幅度都不大。
　　中国纺织工业协会统计中心的数据同时显示，我国对发展中经济体的纺织品服装出口速度快于发达经济体 （图 2）。2010年1 ― 8月，我国对发展中经济体出口同比增长 29.47%，增速较对发达经济体出口增速（19.49%）高出 9.98 个百分点。
　　
　　
　　
　　
　　两个现象在一定程度上折射了海外纺织服装消费市场的特征 ―― 出口量增价跌的态势在一定程度上表现出发达国家理性消费趋势的回归。消费渠道的位移（网络销售、折扣百货的成长性不断趋高）同时也是标志之一。应当看到，国外消费市场虽然未恢复到危机前的高增长状态，但这并不意味着消费的绝对萎缩，而是逐步向“大众型”消费的倾斜。
　　而所谓理性消费的趋势，则是指消费者在消费能力允许的条件下，按照追求效用最大化原则进行的消费。它在纺织服装消费语境下的内涵意味着：“优秀设计 ＋ 合理品质 ＋ 低廉价格”的三要素集成。具体来说，意味着消费者更注重对“性价比”的匹配判断、保持对品牌与时尚性的敏感性、注重产品的功能性内涵以及保持对生态与环保概念的价值推崇。海外市场上理性消费趋势的回归，同时将对中国纺织服装出口贸易产品结构的定位与调整提供启迪意义。
　　
　　产业发展趋势：区域布局优化与产业结构高度化
　　
　　除了内销市场的巨大潜力释放、外销市场的需求逐步回暖，纺织服装产业发展的重要趋势特征还体现在纺织工业区域布局优化与由产业用纺织品发展牵引的产业结构高度化。
　　
　　一、纺织工业中西部产能布局趋向优化
　　国家统计局数据显示，2010前三季度，东、中、西部地区工业增加值分别增长 15.6%、18.9% 和 15.6%，增速比上半年回落 1.1、1.8 和 2 个百分点。
　　2010中西部地区投资比重继续提高。中国纺织工业协会统计中心数据显示，2010年1 ― 10月：中部地区占全国投资比重 37.12%（2005年为 16%），较上年同期提高 4.26 个百分点；西部地区占全国投资比重 9.72%（2005年为 6.7%），较上年同期提高 1.22 个百分点；东部地区占全国投资比重53.16%（2005年为 77.32%）。
　　东、中西部地区的差异化特色定位不断明显。东部地区引导资源向高端领域转移；主要发展高端纺织服装制造、推进中心城市都市产业建设；中部地区逐步完善产业制造体系，主要发展优势产业、培育新的产业集群、加强生产性服务业；西部地区着重发展特色产业，加快资源优势转化、发展民族艺术和民间工艺特色、发展专业化特色物流服务业、发展边贸加工区；东北地区适度发展优势产业，如麻类产业、碳纤维等化纤产业、服装加工和袜业等。
　　另外，从2009年上市公司的年报发现，中西部地区零售企业公司的收入和利润增速都超东部地区，这代表中西部地区的零售流通业也在与制造业同步发展，相对于以往仅仅依赖要素资源优势谋求粗放式发展的中西部地区来说，应当是一个非常重要的形象更正。
　　
　　二、产业结构调整与产业融合加快，产业用纺织品成为需求增长的新赢利点
　　伴随着产业结构的积极调整，2009年服装、家纺和产业用 3 大终端消费比重从2000年的 68∶19∶13 提升至50∶31∶19。2010年1 ― 6月，我国产业用纺织品出口金额达到 26.02 亿美元，同比出现较大增长，达到 52.34%，出口均价为 2.43 美元，同比增长 8%。总体上呈量价齐升的良好态势。预计2015年中国纤维加工总量为 4 500 万t，其中产业用纺织品纤维加工量 1 200 万t；2020年中国纤维加工总量 5 230 万t，其中产业用纺织品纤维加工量 1 600 万t。
　　一个显著的发展趋势是，产业用纺织品将成为融合纺织和新材料的新型现代产业，成为纺织工业的新经济增长点。产业融合对于纺织产业与其他产业之间的价值融合作用主要体现在 3 个方面：技术融合、业务融合、市场融合，新经济增长点的出现，同时有利于纺织服装产业结构的高度化与合理化。基于产业用纺织品应用非常广泛的应用领域（主要包括：农业、建筑、交通、体育、国防、医疗、水利、 防护、包装、旅游 广告、航空、救灾、渔业、环保、机械、汽车）。不断融合的产业边界，将为开拓纺织领域内的新兴消费需求拓展广阔空间。
　　
　　产业发展的政策导向：国家“十二五”规划
　　
　　洞察内外销市场与产业结构调整的大势，离不开对国家“十二五”规划指引的政策环境的深度观察。可以看到，国家“十二五”规划中蕴藏着许多对纺织服装产业发展的利好关键词。在政策正向拉力与消费内生动力的双动力引擎下，中国纺织服装产业发展必将迎来继《纺织工业调整和振兴纲要》之后的又一个政策机遇期。
　　
　　一、国家“十二五”规划对纺织服装消费的政策导向
　　一是 “十二五”规划建议中提出“民富”目标。据测算，我国的资本形成率由20世纪80年代初的 32% 左右上升到2009年的 46.8%，最终消费率则由同期的 67% 左右下降到 48.6%。消费不足又与收入分配结构不合理相关，居民收入在国民收入分配中的比重偏低，影响了居民消费需求的提高。2008年，我国城镇居民人均衣着消费支出 1 166 元，农村居民人均衣着消费支出仅为 212 元。2009年，我国城镇居民人均衣着消费支出 1 284 元，农村居民人均衣着消费支出仅为 232 元。从2008 ― 2009两年来看，城镇居民人均衣着消费约为农村居民人均衣着消费的 5.5 倍。此次“民富”目标的提出，将提升社会整体的最终消费率，同时给平衡城乡与农村纺织服装的消费能力提供乐观的政策期待。
　　二是“十二五”规划建议中提出“战略新兴产业”，预示了新材料产业与纺织服装产业广阔的交融界面。目前世界各国都把发展新材料作为发展经济、推动技术进步的重要方面。把各种新型纺织纤维作为技术创新的研发重点，已经成为未来纺织工业成为技术密集型产业的重要举措。而为战略性新兴产业的发展搭建平台，疏通渠道的生产性服务业也将迎来巨大的发展机遇。
　　三是“十二五”规划建议中提出“节能环保”。据估算，未来 5 年我国节能环保产业总产值可达 4 万亿元，这同时意味着纺织服装产业的节能减排工程，绿色供应链管理以及环保型新产品研发将迎来可贵的发展机遇。
　　
　　二、《纺织工业“十二五”规划与强国纲要》对产业发展的目标导引
　　《纺织工业“十二五”规划与强国纲要》针对行业的产能释放，进行理性规划与合理化布局；培育内需消费结构作为产业经济发展的关键驱动；把纺织新纤维材料的研发列为技术创新的主攻方向以及加强社会责任推广，构建纺织服装绿色供应链管理等方面都做出了详尽的战略部署与操作路径指引。
　　比较国家层面的发展规划与行业层面的规划导向，可以看到两者的价值契合点：平衡发展、技术发展、绿色发展、人文发展成为两者的共通之处。在国家战略发展观与产业价值观之间，具有较高的契合度；在政策资源与产业发展之间，也具有较高的匹配度与承接度。
　　
　　基于需求驱动的产业创新能力建设
　　
　　要真正在产业层面上推动“需求驱动”的内涵式增长模式，需要在产业创新能力的系统工程中，贯穿科技、人才、品牌与可持续发展的四大主线。
　　一、坚持科技、人才、品牌与可持续发展作为“需求驱动型”产业创新能力建设的四大战略主线
　　（一）加快推进科技和产业发展战略，把绿色、低碳技术及其产业化作为突破口。2008年美国推出绿色经济复苏计划、欧盟实行绿色技术研发计划等，都是为了塑造新的竞争优势，抢占新的制高点。
　　（二）加快推进人才战略。人力资源的内在优秀素质，已经取代人力资源的规模体量，成为决定着中国纺织服装产业能否实现从“纺织大国”到“纺织强国”战略突围的关键保障。
　　（三）加快推进品牌战略，品牌竞争要求纺织服装产业的竞争格局发生质的变化：个性化竞争逐步取代同质化竞争，价值竞争逐步取代价格和数量竞争。对于品牌发展战略而言，应提高品牌附加值，走内涵式发展的创新路径。
　　（四）加快推进可持续发展的战略：内需市场和区域结构、产业结构的合理化布局，为纺织服装产业建立了可持续发展的动力机制，而节能环保与新技术研发，也提供了可持续发展的市场基础与技术保障。
　　二、构建标准话语权与时尚话语权的两大创新体系
　　作为秉承科技、人才、品牌、可持续发展 4 大发展主线的创新体系，标准话语权与时尚话语权的双管齐下，将统筹各种创新基础工程，从硬实力与软实力层面赢得技术话语权、市场话语权与时尚价值评判的话语权。
　　（一）树立“标准话语权”的产业创新体系，掌握市场竞争的主动权
　　标准是自主创新的制高点，谁掌握了标准制定的话语权，谁就掌握了市场竞争的主动权。其主体框架主要包括技术研发的创新渗透、质量体系的标准建设、信息化管理以及社会责任的规范管理。
　　一是加快科技研发的创新渗透。数据显示，产品创新对行业回升向好的贡献突出。2009年新产品产值同比增长13.62%，高于同期销售产值增速 3.04 个百分点，2010年1 ―8月全行业新产品产值为 1 983.9 亿元，其中纺织业为 1 116 亿元，占 56.25%；服装鞋帽业为 390.03 亿元，占 19.66%；化纤业为 398.81 亿元，占 20.10%；纺织机械业为 79.06 亿元，占 3.99%；纺织全行业新产值比率（新产品产值/工业总产值）为 6.78%，其中纺织业为 6.31%，服装鞋帽业为4.94%，化纤业为 12.92%，纺织机械业为 13.71%。
　　衡量产品研发技术创新的成功标准在于实现商业盈利、市场的建立和渗透效应。因此，“十二五”期间，应重点锁定将技术研发的重点与推广的重点齐步推进的战略。
　　二是加强质量管理体系建设。2009年12月，国家质量监督检验检疫总局公布了2008年制造业质量竞争力指数，根据对全国 25 万多家制造业企业相关数据的测算，2008年全国制造业质量竞争力指数为 81.18，比上年提高 0.19。而作为纺织业与纺织服装、鞋、帽制造业的质量竞争力指数则分别为 76.27 与 76.44。由此可见，加强在行业层面的质量管理体系建设，应当成为纺织服装产业提升质量竞争力的应有之义。
　　体系建设主要包括：（1）转变质量管理的视角与立场，正确认识“需求导向”下的“质量管理”新意涵，建立消费者跟踪评价体系；（2）加强纺织品质量管理的“适应性”与“多元性”，实现从生产者衡量的质量标准评价体系到消费者评价体系；（3）有效解决质量标准之间的潜在冲突，避免纺织服装上下游之间的技术冲突，减少检测体系的内耗，提升供应链体系运作的协同性；（4）在区域经济中加快质量检测的公共服务平台建设，形成涵盖纺织纤维、纱线、面料服装，以及家用纺织品、产业用纺织品、服装辅料等全部检测项目的检测网络，在区域链中形成良好的质量竞争与管控格局，从而撬动产业集群地的整体提升。
　　三是促进纺织服装的信息化管理。主要包括：促进“两化管理 ＋ 两网结合”的信息化管理。我国纺织服装行业未来的科技突破将由设备、工艺、技术领域上升到“两化结合”（信息化 ＋ 工业化结合）、“两网结合”（物联网 ＋ 互联网结合）的高科技领域，从而实现纺织服装产业由传统产业向高科技应用产业转变的质的飞跃。纺织工业的关键共性技术工作重心和重点应放在以信息化整合企业资源，用信息技术改变设计、工艺、制造、销售、物流、服务等各环节传统的技术管理模式，实现技术与管理的数字化等方面。
　　四是加强社会责任管理体系建设。“十二五”期间，纺织行业责任的实践目标将主要定位在“责任四化”的推进过程：（1）“推广垂直化”：在分行业和重点地区推广社会责任，利用行业和地区的科学发展政策，集中在行业领军企业和地区优势企业，树立责任样板和责任选择机制；（2）“机制双轨化”：责任建设采用“管理体系加绩效报告”的双轨并行机制，在强化企业社会责任管理能力的同时增强企业管理的透明度和民主化，增强责任氛围和正向竞争驱策；（3）“驱动政策化”：利用行业合作平台将经验传播到其他行业，争取更多国家产业和发展政策的支持，将社会责任管理和社会责任绩效信息披露融入行业发展战略和实施规划。（4）“合作本地化”：落实供应链社会责任体系合作，将CSC9000T与BSCI两个体系之间的合作与互认工作引入实质性阶段，与其他体系和标准探讨合作机制。
　　（二）加强时尚话语权建设 ，缔造流行趋势策源的主导权
　　应当看到，时尚化转型是传统制造业获得产品定价权、主导时尚价值评判体系的必由之路。其主要内容包括缔造流行趋势策划的主导权、构建时尚创意的孵化机制与构建跨界整合的大时尚联盟。
　　一是缔造流行趋势策源的主导权。主要目的在于通过流行趋势的研究，促使发布的常态化、商业化、权威化。
　　主要包括：（1）推动消费文化研究与生活方式调研。生活方式包括物质生活和精神生活的价值观、道德观、审美观。可以理解为就是在一定的历史时期与社会条件下，各个民族、阶级和社会群体的生活模式。消费文化与生活方式是流行趋势导入的基本立足点，成熟的纺织服装流行趋势，应当深入消费文化与生活方式变迁的设计语言解读。（2）令流行趋势发布常态化、商业化、权威化。在行业层面与优势企业层面，使纺织服装的流行趋势定期化，使之成为指导新品研发的趋势指针。在流行趋势受众的专业性与大众性之间谋求平衡，不断提高本土流行趋势发布的权威性与影响力。（3）建立多元、立体的时尚价值评价体系。通过时尚设计赛事、时尚设计的市场表现监测系统、时尚传媒关注率统计等多元、立体的时尚价值评判体系，令时尚产业建立量化的价值评判体系。
　　二是构建时尚创意的孵化机制。主要关注创意资源的孵化平台建设以及促成创意的市场应用与商业价值实现，包括：（1）依托创意型产业园区，构建创意品牌的服务型孵化体系。以特色公共服务体系为关键资源支撑，且公共运行成本呈现集约化的创意型产业示范园区，正在逐步取代劳动力密集型、资源消耗型的纺织服装工业园区，不断朝专业化、信息化、协作化与生态化的方向发展。这些集中于创意、设计、产品开发的特色产业园区，逐渐成为提升我国纺织服装品牌创意研发以及综合运营能力的孵化器，如中国纺织工业协会和上海市松江区人民政府联合建设的“中国纺织服装品牌创业园”。（2）借助立体途径，促进创意的市场应用与商业价值实现。
　　创意文化的价值实现在于市场应用，只有这样才有可能使零散的创意行为演变为组织创新，应积极促成资本、人才、商业、传媒与创意研发的资源对接，使创意研发建立科学体系，实现商业价值的规模化。
　　三是构建跨界整合的大时尚联盟。主要关注 3 个关键词：传统产业界与外部业界的“跨界融合”、产业链内部的“资源整合”与国家品牌的“高度契合”。
　　（1）促进纺织服装与外部产业的跨界时尚联盟。关注跨界文化对纺织服装品牌风格的支持，实现纺织工业与文化艺术高度融合、时尚与新媒体的互动传播，推动数字化技术、互联网技术、人体工学等科学技术在服装行业的推广和应用。使纺织工业进一步转变成为智力密集、创意密集、技术密集的文化创意产业。
　　（2）促进纺织服装产业链内部的时尚资源整合。时尚话语权的树立，需要纺织服装产业链的上下游企业，加快产业链纵向上下游时尚资源的无缝对接，促成横向产、学、研一体化的时尚研发体系，从色彩、纱线、面料到服装各个环节，以集成的方式、以流行趋势为纽带，保持一脉相承的品牌形象，形成中国纺织服装大时尚的和谐之音。
　　（3）促进国家品牌与行业品牌的高度契合。行业时尚话语权的构建，应积极地借势国家品牌的软实力提升，积极地推行“产业外交”与时尚产业的整体推广，在国内外公众消费层面赢得更为广泛、深入的认知。