【提升竞争能力夯实发展基础】 加强基础管理提升竞争能力研讨

　　尊敬的各位领导、各位代表、女士们、先生们、朋友们， 　　大家上午好! 　　受王芹生理事长和理事会的委托，我现在向大会报告过去一年中国集成电路设计产业的发展状况。
　　自上届年会之后，中国集成电路设计产业又走过了充满挑战和取得丰硕成果的一年。在过去的一。年中，在党和政府的高度重视下，经过全行业同仁的共同努力，我国集成电路设计产业取得了不俗的成绩。可以简单归纳为：产业规模持续扩大、发展质量明显改善、竞争能力不断提升、企业效益有所改观、问题挑战依旧严峻。下面我就过去一年中国集成电路设计产业发展状况，取得的成绩和发生的可喜变化，存在的不足与挑战及如何夯实基础、提升能力、迎接辉煌等四个方面做一发言。
　　一、过去一年中国集成电路设计产业发展状况
　　过去的一年中，中国集成电路设计产业在2010年高速发展的基础上，奋力拼搏、持续努力，取得了不俗的成绩，主要表现在如下几个方面：
　　1.产业规模持续扩大。本次年会前，协会在各地方半导体行业协会和国家集成电路设计产业化基地的大力协助下，对全国集成电路设计企业的经营情况做了比较详细的摸底调研，得到了丰富的第一手资料。鉴于现在尚未到年底，部分上市公司由于信息披露限制的原因给出的预估值尚有保留，少量设计企业由于各种原因未能纳入统计范畴，统计数据可能还存在一定偏差，但已经不影响对行业整体发展状况和趋势做出比较准确的判断。根据协会的最新统计，2011年全行业销售额将达到686.81亿元，比2010年的549.1亿元增长25.08％，首次超过100亿美元。考虑到这个成绩是在2010年超常规发展的基础上和在渠道库存基本回填完成的情况下取得的，实属不易。按照1：6.3的美元和人民币兑换率，2011年全行业销售额将有可能达到109.02亿美元，占全球集成电路设计业的比重(预计全球集成电路设计业2011年的销售额与2010年基本持平，大约在785亿美元)从2010年的11.85％提升到13.89％，提升约2.04个百分点。中国集成电路设计业在全球产业中的地位得到了进一步巩固，在美国和中国台湾地区之后稳居第三位。已经成为全球集成电路设计产业的重要产业集聚地和重要一极。
　　2.区域发展更加平衡。2011年，全行业的发展出现了全面发展的态势，优势地区继续保持快速增长势头，西部地区发展增速，一些城市的发展加速度大幅提升。全国集成电路设计业的发展更加均衡。表一给出了各个区域2011年产业发展状况的统计数据。
　　
　　以深圳为代表的珠三角地区(含香港、珠海、福州和厦门)、以上海为代表的长三角地区(含杭州、无锡、苏州和南京)和以北京为代表的环渤海地区(含天津、大连和石家庄)产业发展继续保持领先，分别达到166.55亿元、273.8亿元和149.34亿元，增长率分别为36.85％、26.58％和13.39％。长三角地区的企业销售额总和占到了全行业的近40％，充分显示出该地区的产业聚集效应和龙头地位。珠三角地区的增长速度最为抢眼，达到36.85％，位居全国前列。前几年发展速度一度缓慢的西部地区(含成都、西安、重庆和绵阳)也取得了长足的发展，销售额总和达到34.68亿元，比上年增长了17.68％。各地政府积极鼓励集成电路设计业的发展，取得了重要的进展，出现了若干增长速度超快的城市。其中，天津市的发展令人瞩目，销售额从2010年的1.7亿元上升到5.2亿元，增长率达到205.88％。珠海曾一度徘徊不前，今年则有了重大进步，销售额达到8亿元，升幅高达33.33％。深圳市充分发挥市场优势，销售额大幅上升，达到135亿元，比上年增加46.9％。就单个城市而论，位居全国之首。无锡的发展也令人振奋，增长率达到34％。中国的集成电路设计产业已经形成了以长三角为龙头，珠三角、环渤海地区为两翼、西部加速提升的良性发展格局。
　　3.国家政策逐渐明晰。2010年9月8日国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、10月18日党的十七届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，2011年1月28日国务院发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)，2011年3月，全国人大批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等一系列重要文件。目前，国家相关部门正在加紧制定四号文件的实施细则。最近中央有关部委已经出台相关文件，提高了国家科技计划执行中关于人员费的开支比例，同时有望出台更为优惠的集成电路设计企业所得税优惠政策。这些为集成电路产业的发展奠定了重要的政策基础和政策环境，必将极大地影响集成电路设计企业的后续发展。
　　二、取得的成绩和发生的可喜变化
　　过去一年中，我国的设计企业整体发展水平有了很大进步，特别是优势企业的发展更是喜人。根据最新的统计数据，作为中国集成电路设计产业发展标志的前10大设计企业的座次出现了新的变化。新的前10大设计企业排序如表二所示。与去年相比，前10大设计企业中有4位为新进入者。显示出这个行业后浪推前浪，不断推陈出新的勃勃生机。
　　这10家企业的销售额总和达到218.15亿元，比上年的161亿元增加57.15亿元。10家企业的销售额总和占全行业销售额总和的比例为31.76％，比上年的29.68％t曾加2.08个百分点。第一名企业的销售额达到66.69亿元，使中国第一次有了销售额超过10亿美元的设计企业。按照2010年全球设计企业的排名可以进入前15位。更为可喜的是这10家企业的平均增长率达到35.5个百分点，大部分企业的增长率都在两位数以上。前10大设计企业的入门门槛超过10亿元人民币。
　　
　　企业的经营质量不断提高。据统计，2011年预计有99家企业的销售额将超过1亿元人民币，销售超亿元的企业数量占全部企业数量的比例达到18.57％，比上年提升了4.97个百分点。这些企业的数量虽然只占企业总数的18.57％，但销售额达到452.33亿元，占全行业收入的65.86％。设计企业的规范化管理和运作水平逐步提升，201 1年北京君正微电子成功在创业板上市，昂宝电子也获准在中国台湾地区上市。还有若干家企业已经达到上市的标准，今明两年将逐步实现在海内外资本市场的IPO。
　　企业规模不断壮大。除了产值过亿的企业数量从2010年的79家增长到99家，增长比例达到25.32％外，销售额5000万元-1亿元的企业数量也从75家增长到84家，增加比例为12％。销售额1000万元-5000万元的企业数量从2010年的139家降低到125家，减少的比例为10.1％，销售额小于1000万元的企业下降到225家，下降比例达到22.15％。这说明，设计企业的经营规模出现了整体 向上平移的局面，十分难能可贵。在人员规模上，设计企业稳步扩大，人员规模超过1000人的企业有5家，其中1家超过2000人。
　　产业发展质量明显改善。本次统计表明全国有集成电路设计企业534家(含集成电路专业研究所及整机单位内的芯片设计部门)，比上年的582家减少48家。在中国集成电路设计企业的发展史上第一次出现了质升量降的可喜现象，走上了科学发展、可持续发展的道路。过去一年中，有数十家设计企业参与了整合或被整合。行业盼望已久的整合工作悄然拉开了序幕。一方面被整合的企业通过新资本的注入焕发了活力，另一方面，部分企业通过整合丰富了产品线，提升了综合竞争力。更重要的是，通过整合，原来被固化的资源得到了释放，盘活了资源、提高了资源的利用率，为产业发展创造了更为宽松的环境。
　　企业效益明显改善。统计标明，2011年盈利企业的数量达到309家，同比上升了5.46个百分点。不盈利企业的数量则下降了22.15个百分点。根据对105家较大设计企业的抽样调查，这些企业的平均毛利率为27.61％，而前10大设计公司的平均毛利率为31.3％。
　　产品档次逐步提升。表三给出了我国设计企业的产品范围，其中从事通信、计算机和多媒体芯片研发、销售的企业数量达到186家，占设计企业总数的比例达到34.83％，销售总额为239.74亿元，占全行业销售额总和的34.9％。与前几年主要大宗产品以智能卡、第二代居民身份证和低档模拟电路为主的产品格局相比，在网络通信、移动智能终端和多媒体芯片领域，我国的设计企业有了明显进步，部分产品被国际大厂所采用，形成了比较强的竞争优势。与此同时，在EDA工具、IP核和设计服务等基础服务领域，中国企业也有所突破。以北京华大九天和山东概伦电子为代表的本地EDA企业，经过多年的不懈努力，产品开始进入国内外市场。设计服务企业的业务不断扩展，为设计企业、特别是中、小型设计企业的发展提供了有力的支撑。
　　表三：不同产品领域的设计企业分布(单位：亿元人民币)
　　
　　三、存在的不足与挑战
　　在取得不俗成绩的同时，也必须清醒地认识到我国集成电路设计产业还存在很多的不足，面临着巨大的挑战。主要表现在：
　　一是主流产品尚未全面进入国际主战场。目前，我国设计企业的产品除了在通信领域有了比较重要的突破外，在微处理器、存储器、可编程逻辑阵列、数字信号处理器等大宗战略产品领域的建树还不多。虽然“核高基”等国家科技计划在这些产品领域给予了比较大力度的支持，但受制于知识产权、加工能力和基础设计能力，我国企业还未能在上述领域进入规模化量产，更谈不上全面参与市场竞争。虽然我们在超级计算机用高性能多核CPU、动态随机存储器、嵌入式CPU等领域取得了重要进步，但与国际先进水平相比还有不小的差距。如果在高端通用芯片领域不能取得决定性的突破，我国集成电路设计产业的发展空间将会受到极大的限制。
　　二是企业总体实力仍然偏弱。尽管我国的设计产业保持了快速增长的势头，规模和效益逐年提高，但总体规模仍然偏小。既使是新出炉的前10大设计企业的第一名的销售额，仍然无法进入世界排名前10位。全行业的销售额虽然接近110亿美元，但还是小于世界排名前两位的设计企业销售额之和。大部分企业的销售额还小于1000万美元。全行业的平均毛利空间不大，盈利能力不强。以前面引述的105家企业的抽样结果为例，毛利率比国际公认的行业平均毛利水平(40％)低了12.39个百分点。在集成电路进入高成本时代的今天，没有足够的规模和毛利空间，也就意味着企业的再投入能力不足。
　　三是基础能力提升不快。集成电路设计业在经历了过去近30年与工艺“相对游离”的发展过程后，现在进入45nm，设计与工艺的结合再次紧密起来，设计挑战急剧上升。主要表现在：一是对基础电路设计能力的要求越来越高；二是与工艺的结合越来越紧密；三是软件扮演的角色越来越重要。过去的10年中，我国的设计企业更多的是在依靠工艺和EDA工具实现自身产品的进步。表现为使用的工艺技术节点远远超前于所开发的芯片的性能所需。以微处理器为例，英特尔公司早在0.18um工艺节点就实现了2GHz的主频，但我国企业今天使用65nm工艺还做不到2GHz。大量使用第三方IP核尽管加快了企业产品入市的步伐，但是依赖甚至滥用IP核的现象也愈演愈烈。有些曾经辉煌一时的企业，由于基础能力上的欠缺，强烈依赖先进IP核、先进工艺和外包设计服务，导致产品竞争力下降，经营业绩大幅下滑。这些发生在我们身边的例子时刻在警示着我们：快速提升基础设计能力已经是刻不容缓的任务。
　　四是少数企业举步维艰。新出炉的前10大集成电路设计企业名单表明，部分曾经辉煌并处于前10位的企业已经跌出了这一行列。部分曾经位列前10位的设计企业，已经连续两、三年没有在出现在前十的名单中。一方面说明在这个激烈竞争的行业中，别人发展的更快，另外一方面也说明，企业经营犹如逆水行舟，不进则退，不发展就要落后。尽管这些企业跌出前10的原因有多种多样，但是技术陈旧、产品老化，缺少创新，不思进取恐怕也是一些企业发展滞后的主要原因。
　　五是企业家精神有待提高。企业的发展有赖于企业领导人的远见卓识和高超技艺。持续创新是企业家精神的精髓。美籍奥地利经济学家熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》一书中曾经指出：“创新是指‘企业家对生产要素所做的新的组合’，它包括五种情况：引进新产品；引用新技术，即新的生产方法；开辟新市场；控制原材料的新来源；实现企业新的组织方式。…，必须把创新(Innovation)和发明(Invention)区别开来。只有发明得到实际应用，并且在经济上起作用，才成为‘创新’。因此，‘创新’不是一个技术概念，而是一个经济概念。”但是，我们的企业领导人中有相当一部分对创新的理解并不完整，热衷于搞发明创造，从事新技术的研发，忽略了创新的经济属性；有一些企业热衷于申请各类国家和地方科技项目，成为“项目公司”，工作重心没有放在企业经营和市场上。也有一些企业，缺少敢为天下先的勇气，总是跟在别人的后面。还有一部分企业领导人死抱住“宁为鸡头，不做凤尾”的信条，或者小富即安，或者苦中作乐，就是不愿通过整合去寻找新的发展机遇。上述种种现象的直接后果是：有部分设计企业或者处在“植物人”的状态，或者罹患了“侏儒症”。这些企业的做法客观上对行业发展带来了很多不利的影响，最大的莫过于将有限的资源固化在他们长不大的企业中，使得社会资源的再分配无法实现。
　　四、夯实基础、提升能力，迎接辉煌
　　今年是“十二五”的第一年，中国集成电路设计业交出了一份比较令人满意的答卷，为“十二五”开了一个好局，值得我们全行业同仁们自豪。但是，过去10年的快速发展，在大大缩小了我们与国际同行 间差距的同时，也使我们与他们之间的竞争更直接、有的时候甚至是面对面的。这无疑要求我们的企业具备更强的实力、更扎实的基础，才有可能在竞争中不断成长，迎来更加辉煌的明天。在这里，谈几点意见供各位企业家朋友们参考。
　　首先要充分认识集成电路设计在经过几十年发展后出现的诸多新问题、新挑战。回顾过去30年信息产业的发展历程，我们可以发现每过8-10年，就会出现一个新的发展主题。这些主题深刻影响着产业的发展方向和发展脉搏。从上世纪80年代兴起的个人电脑，到90年代出现的移动通信，从世纪之交的互联网大发展，到2005年前后的第三代移动通信，今天我们跨入了移动互联网的时代。如果说前面的几个发展主题都还是以技术驱动为主，依赖的是技术创新，那么在移动互联网时代，应用创新和商业模式的创新与技术创新并列成为最主要的驱动力，它们共同推动着移动互联网的快速发展。这一时代对芯片的要求将体现在以下几个方面，一是架构设计成为必然，包括芯片和软件两个部分，软硬结合是架构设计最主要的特征；二是低功耗技术成为芯片设计中追求的最重要的指标。低功耗条件下的商性能需要我们的设计工程师在电路设计上精雕细刻。简单、粗放地使用IP核和EDA工具已经不能满足要求；三是要加强物理设计、加强设计与工艺的结合，充分发掘工艺的潜力。我们必须扭转一段时间以来使用先进工艺就是先进水平的错误认识，提倡使用不那么先进的工艺也能做出最好的性能指标。
　　二是要正确认识和积极探索商业模式的创新。以美国苹果公司为代表的先进企业在商业模式创新上先走了一步，提出了App Store的模式，赢得了发展先机。作为后来者，我们在学习这种创新模式的时候，也要正确认识苹果公司发展这种商业模式的真实目的及这种模式的对苹果公司的具体贡献。那些希望以App Store赚钱的芯片企业应该认真分析一下苹果公司从App Store获得的收益在其总收益中所占的比例。移动互联网提供了一个广阔的空间，有太多的可能去发现全新的应用及商业模式。我们必须勇于探索，勤于探索，不断否定自己，才有可能在移动互联网这个广阔天地中发现属于我们自己的一片天地。
　　三要勇于走前人没走过的道路。中小企业，尤其是中小型集成电路设计企业理应成为技术创新的主力。简单地跟随和复制，可能可以获得暂时的喘息，但是绝对不可能持久，更不要说在激烈的竞争中做大做强。创新是信息技术领域企业能够发展壮大的必由之路。请我们记住美籍奥地利经济学家约瑟夫・熊彼特100年前说过的话：“只有发明得到实际应用，并且在经济上起作用，才成为‘创新”’。我们不乏创新技术的能力，但是我们往往缺少的是将技术转化为产品、转化为商品的能力，更缺乏的则是创新的勇气。
　　四是要有企业家的胸怀，努力培养二十一世纪企业家的素质。企业家应该是社会生活中最具创新能力的群体、最具探险意识的群体，也应是最具胸怀的群体。真正的企业家应该紧紧围绕企业的发展，以股东回报最大化作为自己的天职，努力奋斗的同时，利用一切可以利用的资源，将企业做大、将产业做大。勇敢面对自己创业过程中面临的困难和失败。充分尊重产业发展的客观规律。利用当前的有利时机，有条件的去整合他人，没有条件的也乐于被他人所整合。只有这样，中国的集成电路设计企业才会逐渐形成合力，走上良性发展之路，具备更强的竞争力，在全球竞争中取胜。
　　各位领导、各位专家、各位企业家朋友们：
　　我们处在一个难得的发展历史阶段，拥有难得的发展机遇。我们面前不缺少机会，但并不意味着这些机遇一定属于我们。在一个竞争日趋激烈的时代，唯有勇于创新、善于创新，才有可能从胜利走向胜利。我愿借江泽民同志2008年10月在上海交大学报上发表的《新时期我国信息技术产业的发展》一文中的一段话来结束我的报告：“新时期，我尉信息技术产业发展的重中之重是，突破核心技术，提升创新能力。许多时候，不是我们没有跨越的潜力。而是缺乏创新的胆识；许多事情，不是我们没有突破的可能，而是缺乏必胜的信心。客观审视我国信息技术产业的发展历程，能够发现一种积蓄中的能量，有理由期待一种孕育中的突破。坚持走中国特色信息技术产业发展道路，我国一定能够跻身于世界信息技术产业强国之列。”