诚信二手车交易市场 [２００５－２００６中国微型车市场年度研究报告]

　　 　　一、微型车市场产销量分析 　　 　　在近两年中国汽车市场平稳增长的大背景下，经过各微型汽车厂家的努力，国内微型汽车市场（未做特殊说明，均包括微型轿车）基本保持了与中国汽车工业同步发展的好势头。微车行业的增长率一直保持在两位数增长水平上，成为中国汽车工业的一支重要力量，占国内汽车市场的三分之一左右。2005年，国内微型汽车销量超过160万辆，同比增长21.6%。
　　从2005年微型车企业的销量图来看，排在前十名的企业中有9家企业保持增长，长安集团仍稳居第一位，但优势已不再明显，与第二名仅差3万多辆，增长率只有8.1%；上汽通用五菱继续保持快速增长的态势，增长率高达41.8%；奇瑞汽车比2004年增加6万多辆，增长率达到135%；一汽集团凭借一汽夏利的销量，也取得超过20%的增长；哈飞、昌河和吉利也有一定增长，分别增长11.1%、15%、11.9%。另外，东风2005年推出的“东风小康”市场表现也不错，待销售网络完善后，将对微型车市场产生不小的影响。
　　
　　
　　二、各细分市场分析
　　
　　1.微型轿车
　　在宏观政策和油价上涨的带动下，微型车市场需求迅速扩大，2005年微型轿车（含夏利、吉利微轿）的累积销量达到60.14万辆，比上年同期多出20多万辆，同比增长52.1%。国内微型轿车市场的异军突起和持续走强，成为2005年我国轿车行业一道靓丽的风景线。2005年，国内微型轿车在轿车市场的份额达到21.4%，比上年同期的市场份额17.2%提高了4.2个百分点，国内微型轿车行业的市场地位日益显著。
　　2005年，微型轿车行业的大部分企业的销量取得了增长。其中上海通用五菱和奇瑞汽车的增长较快，分别为156%和135%，但上海通用五菱的基数较小，增量并不大。这两家企业对该细分市场的贡献度比较大，是拉动微型轿车市场乃至微型车市场增长的主要动力。
　　天津一汽、哈飞汽车、昌河汽车的增长率都达到了60%左右，其中天津一汽增长了7万多辆。吉利汽车取得了11.2%的增长，达到9.7万辆。长安铃木、比亚迪、幸福使者2005年的销量下滑。
　　从品牌销量来看：夏利是微型轿车市场上的常青树，2005年的销量达到17.9万辆，同比增长59%；QQ2005年11.6万辆的销售成绩，主要得益于QQ2005年降价和产品的不断更新；哈飞路宝、吉利美日、昌河爱迪尔以及上汽通用五菱Spark，2005年的表现也可圈可点。哈飞路宝的月最高销量攀升到5000多辆，全年累计销量达到3.7万辆，几乎是上年的两倍。Spark的月销量也多稳定在2000辆以上，全年累计销售了2.7万辆。
　　
　　2.微型客车
　　在微型车市场需求迅速扩大的背景下，2005年微型客车的累积销量达到了82万多辆，比上年同期多出8多万辆，同比增长11.3%。从2004年开始国内微型车市场进入了低位稳定增长阶段，和整个市场的增长相似，但低于乘用车市场的增长。尽管微型客车仍是微型汽车的主力品种，但微客厂家已开始减少对微型客车的投入，2005年微型客车市场没有影响较大的新产品问世，微型客车的降价也波澜不惊；市场和新闻媒体对微型客车更是缺乏报道的激情。
　　2005年，上海通用五菱是微型客车行业增长最快的企业，销量达到26.5万辆，同比增长46.5%。长安汽车2005年微型客车的销量为23.1万辆，同比只增长了7.8%，南京长安也取得了微弱的增长。哈飞、昌河、一汽等企业2005年的市场销量同比有所下降。
　　
　　3.微型货车
　　2004年以来，在国内微型车市场需求迅速扩大的背景下，微型货车的销量也开始恢复增长。2005年微型货车的累积销量同比增长5%多，但由于微型货车的基数太小，只销售了18万多辆，低于整个汽车市场的增长率。
　　长安汽车销量达到7.1万辆，同比增长15.8%。上汽通用五菱销量同比下降6.8%，销量下滑至4万辆。2005年哈飞、昌河的增长较快，超过40%。一汽没有延续2004年的增长，2005年销量下滑。
　　
　　三、微型车市场发展的特征
　　
　　
　　1.市场结构逐渐发生变化
　　近5年来，微型车总体趋势是微型货车和微型客车的比例在不断下降，微型轿车的比例不断提高。体现了微型车由生产资料向消费资料的过渡过程。另一方面，微型汽车企业已将主要资金和力量转向微型轿车，一些民营企业也将微型轿车作为进入汽车市场的突破口，不断的价格大战，使微型轿车的价格已不再“曲高和寡”，开始贴近普通百姓。微型轿车无论是绝对增长量还是增长速度，都超过微型客车，成为微型汽车行业的发展主流。
　　
　　2.国内微型汽车行业合并重组仍在继续
　　2003年以来，国内微车行业的资产重组一直是由民营资本和“三大集团”之外的企业唱“主角”。2006年国内微型汽车行业合并重组仍将继续，不过主角可能换成了在微型车行业内举足轻重的“航空系微车”。经过并购，对国内微型汽车行业格局必将产生重大而深远的影响。
　　
　　2003年哈飞与东安合并，组建中航汽车集团，接着哈飞与昌河高层互换，重组步入实质性阶段。2004年底，东安东力收购哈飞汽车。2006年哈飞与昌河可能会走到一起。
　　2005年长安与江铃成立的江铃控股收购江铃汽车67%以上的股权，长安借助福特将江铃的商用车“纳入版图”，冲击国内汽车集团“第一阵营”。
　　2005年上海通用五菱收购青岛颐中，作为另外一个生产基地，把势力延伸到北方。
　　
　　3.国内微型汽车企业继续往高处跳
　　以自主品牌居多的微型汽车企业开始推出大排量中级轿车，进军基本由合资品牌主导的中级轿车市场。继2004年国内微车企业推出了威乐、海域303等中级轿车后，2005年有吉利自由舰、比亚迪F3、长安铃木雨燕、哈飞赛豹、昌河铃木利耶纳等大排量中级轿车陆续投放市场。
　　
　　这些中级车在市场上仍然坚持原有的低价优势，而这种优势的建立主要归结于民营企业的成本控制能力。以吉利自由舰为例，同样配置的中级轿车价位在10万元左右，而自由舰的售价仅为7万元。
　　民营企业进军中级车市场，与微型车的利润低有关，而中级车市场的利润虽然不如豪华车那么高，但每辆车的利润比经济型车仍高出不少，同时，中级车的潜在消费群体非常大。事实上，从消费群体上看，中级车的购买群体主要是城市内中等收入群体，这部分人群的数量在逐渐增加。
　　
　　四、影响微型车市场发展的因素
　　
　　1.有利因素
　　2005年宏观经济的持续向好，为微型车发展提供了坚实的基础。2005年国家实行“双稳健”的财政政策和货币政策，继续实行宏观调控并改善宏观调控方式，2005年GDP增长速度为9.9%左右。
　　出于节能战略考虑，国家明确鼓励小排量汽车的发展。新《汽车产业发展政策》提倡使用小排量汽车；2005年国家发改委发布的《节能中长期专项规划》提出，为强化节能，国家将研究鼓励发展节能车型和加快淘汰高油耗车辆的财政税收政策，择机实施燃油税改革方案，研究鼓励混合动力汽车、纯电动汽车的生产和消费政策；2005年底， 国家发改委联合多个部门发布了《关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见》，要求各地取消对节能环保型小排量汽车在行驶线路等方面的各种限制。
　　2005年国际油价一再攀升，促进了微型车的发展。2005年由于油价的上涨，使大排量汽车的用车成本大大增加，间接促进了微型车（特别是微型轿车）的消费。
　　由于油价的上涨，再加上一系列鼓励微型车发展政策的导向作用，对消费者汽车消费观念的转变起到极大的推动作用，消费者越来越趋向于购买微型车（特别是微型轿车）。
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　　2.不利因素
　　各大城市对微型车的禁限。2005年以前，我国一些城市不约而同地将小排量车作为控制对象，限制行驶、限制上牌，与国家推行的节约能源、保护环境的可持续发展战略相悖。据统计，全国有60多个城市限制小排量车在主要道路通行。
　　其他车型对微型汽车的冲击和分流。近几年来，国内市场十几款经济型轿车大战的结果是，价格中枢下滑到6万元以下，从而进一步压缩了微型轿车的生存空间，对微型轿车的冲击和市场分流显而易见。此外，轻型客车、轻型货车、中档皮卡和新一代农用运输车对微型客货车的“上挤下压”，进一步对微型汽车市场挤占和蚕食。
　　不断的价格大战使微型汽车企业不堪负重，经过价格战，微型车的利润已经降到了最低点，生存空间变得更小。
　　
　　五、微型车市场的竞争态势分析
　　
　　1.行业集中度进一步提高
　　随着微车市场竞争的加剧，微型车市场集中度将会逐步提高。微轿行业主要是天津一汽、吉利、奇瑞，这三家的集中度近66%。微客行业主要是长安、通用五菱、哈飞，三家集中度达到78.2%。微货行业前两家长安和五菱的份额同其他企业差距较大，这两家的集中度近50%。
　　目前微型车竞争手段主要是价格，通过价格大战不断淘汰成本较高、品牌技术较差的企业，从而进一步提高市场集中度。2005年，微车企业已经意识到价格大战将会导致行业的恶性竞争，于是加强了品牌建设、服务建设、技术升级、制定新的市场战略等来进一步提高企业的竞争力。
　　随着价格中枢不断下调，微型车的利润也越来越单薄，行业进入的吸引力进一步降低，市场进入的壁垒不断提高。不仅如此，微车生产企业为寻出路开始进军中级车市场，微车行业内部也在不断整合。综合以上几点，微车行业集中度不断提高的趋势将会持续下去。
　　
　　2005年微型车各细分市场主要企业的市场份额及市场集中度
　　
　　2.总体竞争格局
　　2005年微型车市场的竞争格局发生较大变化，前十当中有8家市场份额下降，长安汽车依然稳居行业第一。
　　
　　2005年长安汽车虽然依然保持第一，但其市场份额下降近3个百分点，下滑至22%，优势地位不再明显；上汽通用五菱2005年的市场份额增长近3个百分点，达到20.1%，对长安汽车霸主的地位发起有力挑战；2005年奇瑞汽车的增长最快，市场份额增长近一倍，达到7%，未来将冲击微型车市场的竞争格局。一汽集团、哈飞汽车、江西昌河、吉利汽车等主流微型车厂家的市场份额同比呈负增长，主要是因为昌河、吉利转攻中级轿车市场，另外产品的老化、升级换代跟不上也是原因之一。
　　
　　3.微型轿车
　　2005年微型轿车市场的竞争格局发生较大变化，天津夏利依然稳居行业第一，奇瑞汽车首次杀入前三，吉利汽车、长安铃木的市场份额下滑严重，但依然位居前四。
　　
　　2005年奇瑞QQ销量增长超过100%，首次进入前三。奇瑞2005年初的“激昂05”活动QQ降价1万，以及对QQ的技术升级、推出后继车型，极大的促进了销量的增长。
　　天津一汽2005年在微型轿车市场占有率取得微弱的增长，继续领跑微型轿车，市场占有率超过30%，保持行业第一，但其地位受到奇瑞QQ的有力挑战。
　　哈飞、昌河分别取得微弱增长，上汽通用五菱由于降价市场份额增长最快，未来可能冲击微型轿车的竞争格局。
　　吉利、长安铃木、比亚迪、江南汽车等主流微型轿车厂家的产销量同比负增长，吉利是因为转攻中级轿车市场，其他企业是因为产品的老化、升级换代跟不上。
　　
　　4.微型客车
　　2005年微型客车竞争格局依然是上汽通用五菱、长安、哈飞排名前三位，但只有上汽通用五菱保持增长。
　　
　　上汽通用五菱微型客车异军突起，五菱之光已形成系列产品，2005年产销量继续保持大幅增长势头，首次超过长安汽车名列行业第一位。长安汽车2005年经过降价等一系列营销活动，销量虽然取得一定增长，但市场占有率同比下降，屈居行业第二，如果加上南京长安的销量，长安集团依然占据第一位，但长安的优势在减小。传统微型客车厂家一汽佳宝、昌河和哈飞微型客车同比大幅减少，昌河转型轿车市场，而作为一直以微型客车为主导产品的一汽佳宝，由于微型客车新产品迟迟未能投放市场，将主要精力投入到微型货车上。2005年东风大力进军微型车市场推出“小康”，由于网络的限制销量受到严重影响，预计将来会对微型客车市场产生重大影响。陕飞等企业由于结构调整等原因，基本退出国内微型客车市场的竞争。
　　
　　5.微型货车
　　2005年，微型货车市场的竞争格局没有出现较大的变化，但有长安和上汽通用五菱的双寡头格局向长安汽车独霸微货格局演变的趋势。
　　
　　长安汽车把河北长安作为长安微型货车专门生产基地，2004年凭借长安星卡异军突起跃居行业首位，2005年长安汽车的优势继续扩大，市场份额达到32%，以绝对优势稳居微型货车行业霸主地位。哈飞汽车、江西昌河2005年的市场占有率大幅增长，沈阳富桑从2004年进入国内微型货车市场，2005年取得了稳定的增长，市场反映良好。老牌微型货车企业上汽通用五菱的产销量呈下滑趋势，主要是因为经营重心转移到微型客车和微型轿车，对微型货车的新产品开发和销售策略未给予过多关注。一汽佳宝以低价位产品冲击市场，在2002、2003年曾取得不错的销售业绩，但在长安星卡上市后，其品牌的劣势凸现，在微型货车市场上节节败退。部分微车企业如南京长安、陕飞，由于产品转型等种种原因，基本退出微型货车市场。
　　
　　6.五种竞争力分析
　　
　　行业竞争对手：2005年，微车企业已经意识到仅仅靠价格大战将会导致行业的恶性竞争，于是加强了品牌建设、服务建设、技术升级、制定新的市场战略等来进一步提高企业的竞争力，进一步提高市场集中度。
　　买方：越来越多的迹象表明，消费者购买微型车的关注焦点正在悄悄转变，价格、外观、内饰、配置等外在因素影响正在减弱，品牌、质量、配套服务体系乃至服务质量有否长久保证等内在因素，越来越为消费者所关注。而这些需要企业长期不懈的积累与努力，是真正实力的较量。
　　潜在竞争者：由于微型车的进入门槛比较低，家电业和整车上下游企业进入微型车，轻型车企业、皮卡/SUV企业涉足微型车，摩托车企业、民营企业等纷纷进入微型车，都对微型车行业形成较强的威胁。
　　替代品：主要来自经济型轿车、轻型客车、商务车（MPV）、SUV/皮卡等车型的竞争。
　　供方：相对以上四方面的竞争来说，卖方的侃价能力是最弱的。
　　
　　六、微型车市场的发展趋势
　　
　　在成熟的国外汽车市场，到处是微型车的天下，如日本、欧洲等国家微型车的消费占到市场总量的60%-70%，因此从中国微型车市场的长远来看，还有很大发展空间。
　　从1999年至2005年微型车的增长趋势来看，基本与全国汽车的增长保持同步，市场对微车的需求依然强劲。预计2006年微型车市场的增长将达到20%左右，需求量将超过190万辆。其中微型客车和微型货车两细分市场需求将分别增长15%和8%，分别达到26万辆和90万辆左右；微型轿车的市场需求增长将超过30%，需求量将达到80多万辆。
　　微型汽车将替代农用车进一步扩展城郊及农村市场，农村、中小城镇及城郊将对微型车产生巨大的支撑和拉动作用。目前，我国三轮农用车和摩托车的年销量是1384万辆。2005年，由于国家对达不到欧I排放标准的农用车实行淘汰，因此农用车正面临升级。车主需要既安全又能遮风避雨、装载200－400kg的货物、售价在1.8-3万元的廉价四轮车，微型车正好可以满足这类需求。另外，燃油价格上涨导致农用车营运成本增加，在运输少量货物时，使用微型载货汽车更为合算。而且相对于摩托车，微型汽车在安全性、环保性、舒适性等方面更胜一筹，而且能够担负起拖拉机、农用车的一部分运输任务。
　　经过分析可以得出，微型车(不包含轿车)的销售增长率和全国GDP的增长率基本保持为同幅度的涨落趋势。从1991年至2005年，我国GDP增速基本保持在8%左右，微型车的增长态势也一直趋于稳定状态。可以预计，在以后的发展中，只要国民经济增速维持在7%-8%，微型车的增长态势将会继续延续下去。
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