【风电发展前景预测】 风电行业发展现状

风电发展前景预测报告

一、 发展规划、政策制定情况

包括国家“十二五”发展规划、新能源发展规划、及更远期发展规划情况；风力发电行业国家及地方政策状况

2010年9月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，决定确定了战略性新兴产业发展的重点方向：现阶段要围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业的重点领域集中力量加快推进。在新能源产业方面要积极研发新一代核能技术和先进反应堆，发展核能产业；加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场；提高风电技术装备水平，有序推进风电规模化发展，加快适应新能源发展的智能电网及运行体系建设；因地制宜开发利用生物质能。

《新兴能源产业发展规划》太阳能发电装机规模在2011年、2020年分别达200万千瓦和2000万千瓦，核电产业2011年、2020年发展目标分别为 1200万千瓦、8600万千瓦，风电分别为3500万千瓦、

1.5亿千瓦。

附件：能源战略及十二五能源规划建议

中国新能源产业“十二五”发展规划

二、 国内风力资源及分布状况

表中国七大千万千瓦级风电基地总体规划情况 单位：MW

除上述七大千瓦千瓦级风电基地外，中国第八大千万千瓦级风电基地已完成规划。按照山东省《山东半岛蓝色经济区发展规划》的规

划，山东省将重点建设沿海7 市大型陆地风电基地和鲁北、莱州湾、渤中、长岛、山东半岛北、山东半岛南6 个海上百万千瓦级风电基地。“十三五”期间，基本建成鲁北、莱州湾、渤中、长岛和山东半岛北海上风电基地，在山东半岛南条件较好的区域建设风电场，到2020 年，海上风电装机达到1000 万千瓦，把山东建设成为第八大千万千瓦级风电基地。

此外，内陆局部风资源丰富区湖北、湖南、江西、云南、广西、重庆等地区也在积极规划建设适度规模的分布式风场，总装机容量预计可达800~1000 万千瓦。 三、 国内风力发电主机及叶片状况

现状及发展趋势

整机：根据产业化程度，目前国内风电机组可以分为五类：

（1）第一类整机企业：已具备大批量生产MW 级机组能力的风电机组制造企业，包括华锐风电、金风科技、东方汽轮机等三家企业。2010年装机容量均超过200万千瓦，其中华锐风电438.6万千瓦、金风科技373.5万千瓦、东方汽轮机262.4万千瓦。

截止到2010年底，华锐风电、金风科技、东方汽轮机的累计装机容量分别为1003.8万千瓦、907.9万千瓦和595.2万千瓦，市场份额分别为22.4%、20.3%和13.3%，合计市场份额56%。第一类企业占据了中国风电装机总量的一半以上，它们是中国风电行业的领跑者。但随着规模的快速扩展，其产品可靠性低、质量不稳定问题逐渐

开始显露，中国风电机组质量大考已经开始。

（2）第二类整机企业：已具备批量生产MW 级机组能力的风电机组制造企业，包括联合动力、广东明阳、上海电气、湘电风能、华创风能、重庆海装、南车时代、远景风能、华仪风电、银星能源、运达风电和外资企业Vestas 、Gamesa 、GE 和Sulzon 等。2010年装机容量均在10万千瓦以上，累计装机在20~300万千瓦之间不等。

第二类整机企业中，除外资企业Vestas 、Gamesa 、GE 和Sulzon 具有很强的综合实力外，在细分的产品领域也个具优势。在2.0MW 机组中湘电风能和重庆海装分别装机253台和175台，居行业前两位；联合动力和广东明阳的1.5MW 机组技术源于德国Aerodyn 公司，经过优化改进质量较国内同规格类似产品更为稳定，逐渐显示出技术质量优势。第二类企业是中国风电行业有力的挑战者，如果第一类企业不能很好解决产品质量和可靠性问题，将被这些挑战者所赶超。

（3）第三类整机企业：具备小批量生产MW 级机组能力的风电机组制造企业，包括三一电气、长星风电、中航惠德、天威风能、瑞其能、江苏新誉、许继电气和久和能源等，2010年装机在10台~50台。这类企业的产品还未经过长时间运行验证，在市场竞争中处于不利位置。在结构调整时期，面临被优势企业整合的威胁。

（4）第四类整机企业：已有样机运行，吊装台数低于10台的风电机组制造企业，包括汉维风电、航天万源、东方电气新能源、中科天道、天地风能、沈鼓风电、京城新能源等。

（5）第五类企业：正在进行设计制造或引进技术的新进入企业。

目前，中国风电行业已进入结构调整时期，行业洗牌不可避免。可以预料，通过激烈的市场竞争，行业中缺乏技术优势和资金优势的企业将会被淘汰或者被整合，优势企业将继续高速发展。

1.5MW 机组仍是国内目前装机主流机型，2.0MW 机组将逐渐成为国内的主流机型。

叶片：与风电机组整机制造企业状况类似，按照产品产业化程度不同，独立叶片企业19家可分为三类：

（1）第一类4家企业，包括LM 叶片公司、中航惠腾、中复连众、中材科技等四家，或因从业时间厂，先入为主（例如LM 公司、中航惠腾）、或因投入力度大，产业布局完善（中复连众、中材科技），在2008~2010短短三年时间产能迅速提升，形成国内叶片行业“1+3”的竞争格局。除LM 叶片公司外，目前国内四大叶片企业的综合实力处于伯仲之间，2009年三家企业的市场份额分别是17.69%、13.27%和8.62%。2010年8月，中航惠腾因叶片胶黏出现质量问题导致内蒙古通辽、河北黄骅、张北等地的多个风场100余台风电机组叶片开裂，不仅造成巨大的直接损失（叶片总价值约两亿元），而且中航惠腾叶片的形象受到很大影响，市场份额大幅下降，三家的市场份额分别为

6.57%、14.69%、9.86%。中航惠腾叶片质量事故为中国风电叶片产业的健康发展敲响了警钟。

（2）第二类企业12家，包括上玻院、中科宇能、中能风电、世纪威能、鑫茂鑫风、汉维集团、洛阳双瑞、重通风电、上海艾朗、红

叶风电、TPI 太仓、河南名都等，这部分叶片企业进入行业时间相对较短，部分企业虽有技术优势但由于投入不足，产品研发相对滞后，产业布局进展慢，虽然在细分产品市场上占有优势，但在整个风电叶片市场份额方面与第一梯队企业相比有较大差距。要缩小与第一梯队的差距，必须加大技术研发投入力度，形成自主的研发平台；必须顺应风电机组本地化生产的大趋势，尽快完成产业基地布局，集中有限资源，在局部市场和细分市场发挥优势，才能赢得竞争，发展壮大。

（3）第三类企业，包括昆山华风、上海华尔杰、哈尔滨联创等和其他准备进入风电叶片制造的企业。这类企业进入叶片制造行业时间很短、产品研发速度太慢，未能形成批量生产能力。这类企业没有独特的优势，在未来的竞争中，注定要被边缘，或被收购兼并。

风电叶片产能分布不平衡面临调整

就风电叶片而言，也存在结构性过剩问题。一是风电叶片产能地域分布不平衡，主要集中在华东、华北和西北地区，其中华东地区17家、华北地区17家、西北地区10家，而蒙东蒙西、东北等区域风电叶片企业相对较少（图4-4，表4-3）。二是1.5MW/37.5m、750千瓦失速型叶片等产品的规划产能巨大，存在部分结构性过剩问题。随着技术进步，变桨叶片正迅速取代定桨叶片；同时1.5MW 风电机组整机配套叶片也迅速由1.5MW/37.5m转向1.5MW/40.2m,这部分落后产能将被淘汰，为新规格叶片产品提供更多空间。

整机企业涉足风电叶片制造，独立叶片厂面临挑战

随着风电设备竞争加剧，风电整机企业开始重视建立完善的配套体系，以获得竞争优势。一些整机企业借鉴国外风电整机企业Vestas(Vestas)、歌美飒(Gamesa)、苏司兰(Suzlon)等公司经验，通过前向整合，开始进入风电叶片的制造。例如东方汽轮机在天津建立风电叶片生产基地，金风科技1.7亿收购协鑫风电（更名为天和风电叶片），湘电风能控股南通东泰电工（更名为南通东泰新能源）、广东明阳和国电联合动力自建叶片厂等。

根据规划，2011~2015年中国风电新增装机7250万千瓦，2016~2020年中国风电新增装机10312万千瓦。按目前风电机组成本4000元/千瓦估算，风电设备市场总需求达7000亿元，其中“十二五”期间2900亿元，“十三五”期间4100亿元。风电设备需求旺盛，风电零部件市场水涨船高。2011~2020年风电叶片总需求1560亿元，平均每年156亿元。

根据各地风电规划，2011~2015年中国风电新增装机7250万千瓦，其中七大基地4251万千瓦，沿海地区1717万千瓦，内陆地区707万千瓦，平均每年新增1450万千瓦；2016~2020年中国风电新增装机10312万千瓦，其中七大基地5985万千瓦，沿海地区1744万千瓦，内陆地区2583万千瓦，平均每年新增2062万千瓦

四、 风力发电行业配套建设状况

包括国家智能电网建设情况、特高压电网建设情况，火电常规能源与风电等再生能源配套情况？

根据国家电网公司规划，“十二五”期间内蒙古通过4条特高压交流和3条特高压直流向“三华”电网负荷中心送电，可新增送电能力6920万千瓦。分别是锡盟～南京(东纵) 、乌兰察布～南昌(中纵) 、蒙西～长沙(西纵：) 、蒙西～潍坊(北横：) 特高压交流，以及呼伦贝尔～山东、锡盟～江苏、蒙西～江苏±800千伏特高压直流。

规划实施后，可满足内蒙古蒙西和蒙东电网的煤电、风电“网对网”打捆外送需要，从根本上解决内蒙古能源电力外送问题。“这是国网公司为内蒙古规划的非常美好的宏伟蓝图，我们要全力支持国家电网，尽快变成现实。”张福生这样说。 他是谁？

最近，锡盟～南京的特高压项目已经拿到路条，正等待国家核准，本刊记者从国家电网公司了解到，工程今年下半年有望核准并开工建设，开工建设两年后便可以投运，届时将大大提高内蒙西部电网电力的外送能力，新增送电能力远不止几百万千瓦，而是几千万千瓦，预计2015年内蒙古电力外送能力将达到9360万千瓦。

这几年，国家电网公司通过建设新的输电线路，以及提高系统稳

定性的技术改造，内蒙古电力外送能力也在逐步上升。

2005年内蒙电网的外送能力为790万千瓦，其中蒙西地区加“点对网”540万千瓦，蒙东电网250万千瓦；到2010年，内蒙古加上“点对网”的外送能力达到2440万千瓦，其中蒙西地区加“点对网”1390万千瓦，蒙东电网1050万千瓦。“十一五”期间，内蒙古新增电力外送能力为1650万千瓦，其中蒙西地区(包括“点对网”)850万千瓦，蒙东800万千瓦，总投资为191亿元。

什么时候提出的？

国务院近日正式公布了《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》(下称《意见》)

对于内蒙古风电并网问题，《意见》针对性提出，“将内蒙古电力外送通道纳入国家电网建设总体规划，优先安排建设。加快蒙西、呼伦贝尔等煤电基地至华北、华中、华东、东北输电通道前期工作，研究论证锡林郭勒至南京等长距离大容量高电压等级输电通道建设。完善区内500千伏骨干网架，扩大电网覆盖范围，积极推进城乡电网改造工程。鼓励利用火电输出通道外送部分风电，扩大电网接纳风电规模，配套建设调峰电源，统筹制定风电消纳方案。”

而国家电网公司发展策划部副主任吕健表示，国家电网规划的“十二五”“三纵三横”特高压交流网架结构和15条直流输电工程

中，“三纵一横”交流和三条直流工程起点就在内蒙古，“三纵”是指锡盟-南京、乌兰察布-南昌、包头-长沙，“一横”是指蒙西-潍坊，而三条直流工程是指锡盟-江苏、蒙西-江苏、呼伦贝尔-山西。

内蒙古发改委一位人士称，“这些通道总输送能力6250万千瓦，相当于外送标煤约2亿吨，且规划中明确实行‘风火打捆外送’，风电比例20%以上，可外送内蒙风电1250万千瓦，折算风电装机3600万千瓦。我们建议加快推进锡盟至南京特高压线，争取2011年开工建设，同时配套开工建设锡盟电源项目和煤炭项目。”

据内蒙古发改委透露，内蒙建设特高压外送通有充分的市场需求，目前，已有湖北、山东、江苏、浙江、天津、河北等省市政府与内蒙古签订了送电协议。目前，鄂尔多斯(16.63,0.08,0.48%)、锡盟、呼伦贝尔三大煤电基地开展前期工作电源规模达1亿千瓦以上。这些大型基地距离华北、华中、华东等负荷中心约600—1500公里，火电成本低，电力输送到江苏地区落地电价低于当地火电上网电价4—5分/度，有明显经济优势。

五、 风力发电行业近期要闻及评价

请提炼出有意义、结论性的要点

附件：217期风电行业研究期刊

风电、光伏发电情况监管报告

“十二五”“风向”有变 鼓励风电向分布式方向发展

六、 风力发电行业发展前景预测 提出方向性判断？

国家能源局制定了《新兴能源产业发展规划》并上报国务院。根据该计划到2020 年风电装机1.5 亿千瓦，中国风电发展前景乐观。

目前，中国风电行业已进入结构调整时期，行业洗牌不可避免。可以预料，通过激烈的市场竞争，行业中缺乏技术优势和资金优势的企业将会被淘汰或者被整合，优势企业将继续高速发展。

整机制造企业纷纷加快产业布局，积极在大型风电基地和风电场区域建立生产基地。

整机制造企业变身风场开发商，带动整机销售并通过风场建设和溢价转让获取更多回报。

风电叶片产能分布不平衡面临调整

一是风电叶片产能地域分布不平衡，主要集中在华东、华北和西北地区

二是1.5MW/37.5m、750千瓦失速型叶片等产品的规划产能巨大，存在部分结构性过剩问题。随着技术进步，变桨叶片正迅速取代定桨叶片；同时1.5MW 风电机组整机配套叶片也迅速由

1.5MW/37.5m转向1.5MW/40.2m,这部分落后产能将被淘汰，为新规格叶片产品提供更多空间。

七、 建议意见

1、发展风电叶片等关键零部件既符合国家和重庆市发展战略性新兴产业的总体战略和规划，也是机电集团“新能源装备发展思路”重要组成部分，更是企业实现“十二五”发展规划的重要举措。从目前看，风电的发展渐趋理性化，但风电发展前景仍较好，实施大型叶片产业化拓展项目仍十分必要。

2、项目选址科学，建设规模适度，产品方案合理，技术来源可靠，生产工艺先进，原材料供及产品销售有保障，外部协作条件较好，项目在工程建设上是可行的。

3、本项目正常年份，每年可实现营业收入79231(不含税) 万元，所得税2017万元，净利润6050万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为23.1%，资本金财务内部收益率达41.4%，具有较强的盈利能力。可为公司带来较好的经济效益。还本付息资金充裕、财务生存能力强，正常年份盈亏平衡点为42.09％，抗风险能力较强。项目

在财务上是可行的。

本项目正常年份盈亏平衡点为42.09％，而项目可确保的目标市场：重庆海装2011~2015年锡林浩特装机1300MW ，需要配套2MW 叶片650套，重通风场资源可装机配套2MW 叶片400套，能保证项目始终运行在盈亏平衡点之上，基本不存在风险。

综上所述，本项目建设是必要的、可行的。

请必东负责，时权、小闻协助。文本较多时，用附件方式。 以上1-5点信息收集整理，完成时间10月12日。6-7点预测及建议，完成时间10月14日。