【为造纸产业保驾护航】为大健康产业保驾护航

　　编者按：造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著特点,其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展重要力量，已成为我国国民经济发展的新增长点。造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。
　　2007年，国家发改委以建立公平的市场秩序和良好发展环境，解决造纸产业发展中存在的问题，指导产业健康发展为目标，出台了我国第一部全面规范和指导造纸产业发展的文件――《造纸产业发展政策》（以下简称“政策”）。
　　
　　政策出台背景
　　
　　近年来，世界造纸产业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面约束，造纸企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大工作力度，正朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化功能化、生产清洁化、资源节约化、林纸一体化和产业全球化发展趋势。
　　目前，我国造纸工业企业3600家，能力约7000万吨，纸及纸板产量达5600万吨，消费量达5930万吨，生产量和消费量均居世界第二位，已成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国。“十五”期间我国造纸工业进入快速发展期，其主要特点：一是政策环境基本建立，林纸一体化发展形成共识；二是生产消费快速增加，行业运行质量显著提高；三是原料结构有所改善，产品结构进一步优化；四是企业重组力度加大，产业集中度有所提高；五是污染防治初见成效，资源消耗进一步降低。但同时我国造纸产业也面临资源约束、环境压力等问题，主要表现在：一是规模不合理，规模效益水平低；二是优质原料缺口大，对外依存度高；三是资源消耗较高，污染防治任务艰巨；四是装备研发能力差，先进装备依靠进口；五是外商投资结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫。
　　
　　政策主要目标
　　
　　一、产能规划方面
　　政策明确提出了适度控制纸及纸板项目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。
　　此目标是国家根据造纸产业现状制定出的，是在有效贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，发挥造纸产业自身具有循环经济特点的优势，实施可持续发展战略，建设中国特色的现代造纸产业。
　　
　　二、环保方面
　　政策要求造纸行业转变增长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护、资源节约、劳动保障、安全生产等法律法规。到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由2005年1.38吨降至1.10吨、污染物（COD）排放总量由2005年160万吨减到140万吨，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发展新模式。
　　政策对行业环境保护以及资源消耗做出了较为具体规定，结合此前推出的环保政策，可看出国家对于行业环保要求越加严格，造纸行业企业的环保投入将需要继续增加。
　　
　　三、行业整合方面
　　政策对造纸行业的整合规划目标主要有三方面：
　　1.支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的，具有国际竞争力大型制浆造纸企业集团。
　　2.在新建大型木浆生产企业的同时，加快整合现有木浆生产企业，关停规模小、技术落后的木浆生产企业。鼓励发展若干大中型商品木浆生产企业或企业集团；充分利用竹子资源，支持发展一批年产10万吨以上的竹浆生产企业；改变小型废纸浆造纸企业数量过多的现状，促进中小型废纸浆造纸企业扩大规模，提高集中度；原则上不再兴建化学草浆生产企业。
　　3.努力提高产业集中度水平，到2010年，排名前30名的制浆造纸企业纸及纸板产量之和占总产量的比重由目前的32%提高至40%。
　　我国现有木浆企业规模较小，无法实现规模经济，但是如果能够实现相互之间以及与大型造纸企业的整合，则是互利双赢的局面。有关人士认为这种纵向整合会成为行业的主导潮流之一。
　　
　　实现目标的辅助措施
　　
　　1.维护国内公平市场秩序，建立造纸产品进出口预警机制，避免贸易纠纷。
　　2.加强人才队伍建设，支持企业培养和吸引科技创新人才以及高级管理人才，全面提高企业职工素质。
　　3.充分发挥行业协会等中介机构作为政府与企业的桥梁作用，加强产业发展问题的分析与研究，反映产业发展情况，提出产业发展建议。
　　
　　政策对行业准入的规定
　　
　　鉴于我国造纸产业的规模不合理，规模效益水平低；装备研发能力差，先进装备依靠进口；资源消耗较高，污染防治任务艰巨等问题，政策做了以下规定：
　　1.进入造纸产业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。企业资产负债率在70%以内，银行信用等级AA级以上。
　　2.制浆造纸重点发展和调整省区应编制造纸产业中长期发展规划，其内容必须符合国家造纸产业发展政策的总体要求，并报国家投资主管部门备案。大型制浆造纸企业集团应根据国家造纸产业发展政策编制企业中长期发展规划，并报国家投资主管部门备案。
　　3.造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。
　　4.单一企业（集团）单一纸种国内市场占有率超过35%，不得再申请核准或备案该纸种建设项目；单一企业（集团）纸及纸板总生产能力超过当年国内市场消费总量的20%，不得再申请核准或备案制浆造纸项目。
　　5.新建项目吨产品在COD排放量、取水量和综合能耗（标煤）等方面要达到先进水平。其中漂白化学木浆为10千克、45立方米和500千克;漂白化学竹浆为15千克、60立方米和600千克;化学机械木浆为9千克、30立方米和1100千克;新闻纸为4千克、20立方米和630千克;印刷书写纸为4千克、30立方米和680千克。
　　行业准入的规定主要体现了规模经济效应，结构调整效应。规模上，进一步明确提高了对产能的要求，纸浆方面鼓励大型木浆项目发展，抑制小型木浆线盲目投产。鼓励适度发展竹浆和非木浆发展。结构上，限制发展小批量新闻纸、文化纸和箱板纸项目发展，避免大量重复建设。在鼓励规模经济发展的同时，政策也限制了行业出现细分行业龙头垄断企业的可能性，这对于行业的市场化竞争有利。
　　根据行业准入政策的规定，结合产能规划方面未来3年2000万吨的新增产能的规定，可以想见，未来造纸行业新增产能将集中于上大项目，项目也将集中在大型企业，行业集中度会进一步提高。
　　
　　政策对产业布局的规划
　　
　　政策指出，我国造纸产业发展造纸产业布局要充分考虑纤维资源、水资源、环境容量、市场需求、交通运输等条件，发挥比较优势，力求资源配置合理，与环境协调发展。总体布局应“由北向南”调整，形成合理的产业新布局。具体要求是：
　　1.长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区。
　　2.长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区。
　　3.西南地区要合理利用木、竹资源，变 资源优势经济优势，坚持木浆、竹浆并举。
　　4.长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸等造纸，原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。
　　5.长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放。
　　6.东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸企业。
　　7.西北地区要通过龙头企业的兼并与重组，加快造纸产业的整合，严格控制扩大产能。
　　8.重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。
　　以上布局充分考虑了各地区资源的特点，确立了在长江以南地区重点发展造纸行业，长江以北地区产业优化调整的格局。基本指明了未来我国造纸行业发展的产业格局，长江以南将成为造纸行业发展的重点地区，未来林纸一体化工程在该地区将获得大发展，整个造纸业重心将进一步南移。北方地区中，东北、西北地区造纸行业产能将保持现有水平的基础上进行行业整合，华北黄淮地区则需要在环保控制下适度发展规模，进行行业整合。
　　
　　政策造纸原料的规划
　　
　　原料问题是制约我国造纸行业发展的主要问题之一，在此方面，政策提出以下三方面要求：
　　1.要充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%。加快推进林纸一体化工程建设，大力发展木浆，鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、进口木材和木片等生产木浆，合理进口国外木浆。到2010年，力争实现建设造纸林基地500万公顷、新增木浆生产能力645万吨的目标。支持国内有条件的企业到国外建设造纸林基地和制浆造纸项目。
　　2.加大国内废纸回收，提高国内废纸回收率和废纸利用率，合理利用进口废纸。尽快制定废纸回收分类标准，鼓励地方制定废纸回收管理办法，培育大型废纸经营企业，建立废纸回收交易市场，规范废纸回收行为。到2010年，使我国国内废纸回收率由目前的31%提高至34%，国内废纸利用率由32%提高至38%。
　　3.坚持因地制宜，合理利用非木纤维资源。充分利用竹类、甘蔗渣和芦苇等资源制浆造纸,严格控制禾草浆生产总量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆生产项目。淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。禁止采用石灰法制浆，禁止新上项目采用元素氯漂白工艺（现有企业应逐步淘汰）。禁止进口淘汰落后的二手制浆造纸设备。
　　造纸行业原料问题一直困扰国内造纸行业的发展，提出的这些目标将使国内造纸行业原料结构进一步合理，鼓励发展林纸一体化，发展废纸回收，合理利用非木纤维资源。
　　
　　实施政策意义
　　
　　中国造纸行业协会常务副理事长曹朴芳指出，政策是我国造纸工业发展历程中最完整的一个政策文件，它的实施将对完善造纸产业发展环境、公平市场秩序、推动造纸产业落实科学发展观、建设资源节约型、环境友好型、可持续发展的现代化造纸工业有着重要指导意义。