【从全球价值链视角看中国光伏产业升级】 产业价值链基本要素

　　摘要：我国光伏产业还是处于来料加工阶段，处于价值链的最低端。在金融危机的冲击下，这些处于低端的光伏制造企业举步维艰。在当今生产全球化背景下，我国光伏产业应积极通过加入到全球价值链中，实现自己的升级。
　　关键词：光伏产业；全球价值链；产业升级
　　一、引言
　　我国光伏产业从20世纪70年代起步，已颇具规模，产业规模不断扩大，产业链日趋完善，生产成本逐渐降低。目前国内已拥有400多家光伏企业，行业总产值超过3 000亿元人民币，直接从业人数超过30万。但这些企业多处于产业链中下游，即光伏电池及组件环节，这也是光伏产业价值链最低环节。在金融危机下，最先受到冲击的就是这些处于低端制造环节的企业，因此，我国必须寻找光伏产业升级之路。
　　二、关于全球价值链理论回顾
　　价值链理论首先是由迈克尔·波特提出的，他指出每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体，这些互不相同又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程即价值链。之后Gereffi于1994年提出了全球商品链的概念，并于1999年研究东亚发达地区服装升级的文章中对全球商品链做了完整的阐述，即一个商品链指的是包括设计、生产和产品营销在内的全部活动。并将商品链治理类型分为：购买者驱动型和生产者驱动型。前者多出现在劳动密集型制造业，后者多是资本密集型制造业。
　　随后Gereffi在全球商品链的基础上于2001年又提出了全球价值链的概念。相应的全球价值链的治理模式也分为购买者驱动型和生产者驱动型。全球价值链更加强调企业在价值链中的价值创造。后来的学者以这两类价值链的驱动力为基础进行了深入的分析。Handerson指出，生产者驱动型的价值链是由生产者投资拉动市场需求，从而在全球形成特定商品的生产供应链的垂直分工体系。买者驱动型的全球价值链是拥有品牌优势或是强大的销售渠道的采购商，以自身的全球战略为基础，通过对全球生产体系的布局，形成的全球价值生产网络。
　　
　　三、从光伏产业的产业链分析各节点的价值分布
　　光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节（见图1）。从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。
　　
　　图1 光伏产业链
　　在整个产业链中，硅料尤其是高纯度的硅料毛利率最高。由于近年来光伏产业的快速发展，硅料出现供不应求的状况，硅料的价格更是节节攀升。2008年初从以工业硅为原料提纯后所得的多晶硅价格已经上涨至约300美元/公斤，部分高纯度多晶硅甚至达到500美元/公斤。其次是硅片生产的利润率较高，而组件生产和工程安装利润率最低，约为10%左右。整个光伏产业的价值分布曾微笑曲线分布（如图2所示），正如前面所说的，多晶硅的利润率最高，而中间的组件生产利润率最低，光伏产业呈现出两头高利润，中间低利润的价值链布局。
　　
　　四、我国光伏产业的价值链上各节点现状分析
　　1.上游的硅料与硅片
　　虽然我国的硅矿藏储量是世界总储量的25%，但我国硅提炼技术只能达到99.5%的程度，而作为太阳能硅电池的多晶硅纯度要求达到99.9999%，这使得我国只能承担高污染的工业硅生产，而多晶硅只能依赖于进口。
　　在市场需求和资本的有力推动下，2006年开始我国纷纷上马多晶硅项目，到2009年，全国已建成(加上在建项目)超过50个，项目产能将在2010—2012年释放80%。但由于我国主要采用“改良西门子法”提纯硅，属于高能耗，高污染环节，其生产成本大约是国外的3倍。
　　硅锭/硅片的生产最近几年都保持了较快的发展速度，制造技术较成熟，产品质量与国际基本持平，拉棒、切片的相关设备已经全部国产化。但相当一部分硅锭/硅片企业是依附日本企业发展的，承担了污染、能耗最高的环节，盈利能力小。
　　2.中游的电池片和电池组件
　　我国太阳能电池生产自21世纪以来取得了巨大成绩，技术水平与国际相当，成为了世界太阳能电池制造中心。据统计共有近62家生产企业，占了近3成的全球产量。
　　由于组件封装投资小，效益高。500万元人民币的设备初始投资就可获得30兆瓦的封装能力，每年产值可达近10亿元，即使按照5%的纯利润率水平，每年也可获得5000万元左右的纯利，因此许多小企业纷纷投产封装电池。国内主要封装企业的产品都通过了UL等国际认证，但由于国内光伏发电市场还未成熟，因此98%的国产光伏组件只能出口国外。
　　目前，我国的光伏电池组件企业超过300家，其中将近200多家从事组装工序，是比较简单的劳动密集型操作，缺乏核心技术。
　　3.下游的应用系统
　　下游环节的核心是将太阳能电池以一定的产品形式实现商业化。目前光伏系统主要为并网或光伏建筑一体化。虽然我国已成为世界上最大的光伏消费品生产国，但受产品价格和市场空间的限制，应用化程度不高。
　　五、从价值链角度我国光伏产业低碳化升级路径
　　从前面的分析中我们可以看到我国的光伏产业主要还是停留在来料加工阶段，在全球价值链中承担的只是简单的加工组装，在具有最高利润的多晶硅生产上缺乏核心技术，并且国内市场开发不足，在拥有较高利润的应用商场上又缺乏有力的竞争力。这导致了我国光伏产业基本处于全球价值链的低端。
　　随着全球经济联系越来越密切，我们应该抓住全球经济一体化的机遇，让光伏产业融入到全球价值链中去，针对价值链各节点的不同特征去设计我国光伏产业的升级之路。
　　由于硅材料提纯环节处于光伏产业链的最上游，具有技术要求高、投资规模大、周期长、能耗大的特点。这使得进入该产业链环节的企业数量有限，其市场结构垄断程度最高，可以近似的将其归纳为“寡头垄断”市场。主要集中在技术、经济实力较强的德国、美国和日本。同时，该环节产业的集中度相当高，其中核心的前5家公司提供的高纯度晶体硅约占世界总产量85%以上。
　　硅片生产环节技术门槛、投资规模、能耗虽然都处于高值，但都大大低于硅材料提纯环节，其市场结构可以初步归纳为“垄断竞争”。其核心企业来自日本、德国和挪威的公司，共15家；前5强的企业产量占整个行业的60%，这表明该环节的产业集中度虽很高，但低于前一个环节。
　　电池片生产环节生产技术门槛与产业链上前两个环节相比相对下降，可将其市场结构归纳为“垄断竞争”。特别是相对硅片生产环节，电池片生产环节市场竞争日益增强，市场垄断程度进一步下降，空间分布也日趋分散，在欧美日等发达国家及大量的发展中国家都有分布。
　　组件封装环节具有技术含量较低、投资少、建设周期短、高污染和高耗能等特点。这是太阳能光伏产业链中竞争最为充分的环节，其市场结构近似的表现为完全竞争。从空间分布上看，电池组件生产环节的企业分布比较广泛，中国、拉美等欠发达国家和地区占有较大比重,空间分散程度最高。
　　因此在垄断程度较高的硅料提纯市场、硅片市场，即被欧美垄断的市场，我国可以采取向价值链高端环节攀升。发挥企业承包外来加工的优势，通过知识外溢效应，学习国外先进技术，进行技术的集成创新，改良我国的多晶硅提纯技术，使得提纯后的多晶硅符合太阳能电池的要求，先实现“产品升级”进而创立自己的品牌，实现“功能升级”。
　　在竞争较弱的太阳能电池生产市场、组件封装市场，这也是我国大多数光伏企业所在的市场，我国企业应该采取与产业价值链一道实现整体性过程升级。因为我国在这两个市场中已经非常成熟，形成了成熟稳定的企业集群，我们可以利用企业集群的知识溢出和信息传递效率，提升技术，达到价值链的提高。
　　最后还可以通过价值链的横向跨越实现产品集成创新。这种模式一般源于价值链之间的知识交互和融合，体现为“链的升级”。这要求这些企业已具备一定的资金实力和技术基础，其产品创新也主要是基于技术上的关联性。我国那些已具规模，资金雄厚的光伏企业可以通过中方式完成光伏产业升级。
　　六、小结
　　在金融危机的冲击下，各国都在寻找新的发展方向，带动经济的发展，尤其是欧美发达国家提出再工业化战略，企图在高新技术行业占领制高点，我国必须抓住这个机会，实现我国光伏产业的升级，在未来的竞争中，获得不败优势。
　　现阶段我国的光伏产业主要还停留在来料加工阶段，没有自己的核心技术，我们要利用生产全球化的趋势，向价值链高端攀升，通过全球化进程中的知识外溢，进行集成创新，最终实现我国光伏产业的价值链升级。
　　参考文献：
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