专利查询_我国铁路货车出口澳大利亚市场专利形势分析

　　本文以铁路货车在澳大利亚的专利为主要分析对象，站在专利战略的高度，对澳大利亚铁路货车的有关专利，从关键词，专利分类，以及竞争对手等方面，进行了广泛而又深入的分析检索。根据检索的结果，对国内铁路货车出口海外市场将遇到的一系列有关知识产权的问题进行了深入的分析研究，指出了可能存在的问题症结，并从实际发展的战略需求角度提出了一些建设性的意见。希望对我国有关企事业单位了解和熟悉国外企业的专利战略现状，深入开展海外专利战略布局有一定的参考和指导作用。
　　铁路货车是轨道交通很重要的一部分，也是我国目前唯一与国外轨道交通技术比较接近的，可以与国外同行竞争对手抗衡的领域。入世以来，随着市场经济的放开，我们技术水平的不断提高，我国国内铁路货车生产企业的出口份额也越来越大，以中国南车集团和中国北车集团下属的从事铁路货车车辆生产的企业为例，已经先后在博茨瓦纳、尼日利亚、伊朗、巴基斯坦、缅甸、美国、韩国、巴西、委内瑞拉、南非、澳大利亚和东南亚等国家和地区开辟了市场，且销售份额逐年上升。2006年出口货车的总量达到2 000多台，总价值10亿多元人民币。其中，以澳大利亚为主要出口国。2007年，仅中国南车集团株洲车辆厂出口澳大利亚的一笔合同就达6 000多万美元。因此，铁路货车成为中国轨道交通企业进军海外市场最有成效的一个领域。但由此引发的国内铁路货车生产企业与国外铁路货车生产企业，甚至国内企业之间的海外市场竞争也日趋激烈，在海外涉及知识产权的事件也不断发生。尤其是国外同行企业在各自的市场所采取的专利布局，使得我们国内铁路货车生产企业的产品出口层层受限，市场很难迅速扩大。因此，充分了解海外市场中铁路货车的专利布局情况，并逐步开展海外专利战略研究，进行我们自己的海外专利战略布局，将成为我们铁路货车站稳并进一步扩大海外市场的关键性问题。
　　由于澳大利亚盛产铁矿石，每年有大量铁矿石出口，而且都是通过铁路货车运送到码头，因此，澳大利亚的铁路货车技术十分先进，其铁路货车技术情况很具有海外市场整体情况的代表性。我们根据各种专利检索手段，对澳大利亚的铁路货车专利情况进行了检索和分析。通过检索，我们发现在澳大利亚铁路货车技术的主要IPC技术领域为B61D(铁路车辆的种类或车体部件)、B61F(铁路车辆的悬架，如底架、转向架、轮轴)和B61G(连接器，牵引装置或缓冲装置)、B61H(铁路车辆特有的制动器或其他减速装置)4类技术，这4类占澳大利亚铁路货车技术专利的38％。但同时也可以看出，澳大利亚铁路货车技术在其他技术领域仍占有62％，说明铁路货车技术的应用分布是比较广泛的。在这层意义上，以产品类别细分铁路货车技术更具有合理性。在澳大利亚铁路货车各技术领域的专利，按国际专利分类(IPC)分布如表1。
　　为了对竞争对手进行有效跟踪，我们对澳大利亚铁路货车专利申请人进行了专利检索分析，检索情况如表2。
　　上表列出了铁路货车技术的前十七名主要申请人及专利申请情况，由此表可以看出，以专利申请量衡量的优势公司均为外国的生产企业，其中，以美国和日本的企业为主。该表反映出各强势公司的研发能力与发展水平，而且这些公司的整体实力形成了一个国家在本领域的竞争力，这与专利申请的国别分布和专利申请优先权的国别分布分析结果是相吻合的。相反，我国铁路货车制造企业在澳大利亚申请的专利仅有中国北车集团哈尔滨车辆有限公司的4件专利。如此情形不难看出国内轨道交通企业在专利战略上的不成熟，因此，我们的企业在澳大利亚还有很漫长的道路要走。
　　通过检索分析可以判断出，在澳大利亚铁路货车领域的强势公司主要为美国的Westinghouse Air Brake(西屋制动)公司、美国的Amsted(阿姆思泰德)公司和法国的Plasser公司，这些公司掌握着本领域内的核心技术，而并非澳大利亚的公司。由此可以看出，铁路货车技术领域同样存在国际化的趋势。
　　从专利申请的国别分布来看，美国专利处于数量上的优势地位，但许多核心专利已经失效。日本专利上升势头明显，可能由于大量外国强势公司申请带动，仍会平稳增长，不太可能出现大的波动。而法国、德国的专利也会在一定时期保持稳定。中国专利十分稀少，且缺乏战略意识。由此可见，本领域的强势国家是美国、日本、法国和德国，他们不仅拥有大部分强势公司，同时也培育了本技术领域的最大的下游产品或应用市场。因此，这4个国家的专利状况，既反映了本领域的新技术开发趋势，也同时提供了相应的市场开拓信息。
　　国外公司海外专利布局对我们在澳大利亚市场开拓构成严重威胁
　　许多国外强势公司已经就铁路货车技术建立了自己的专利布局，而且形成了一定程度的多层次的专利保护网。有些公司虽然申请的专利不多，但却十分有制约性，如美国Stan，dard Design&Research公司，主要从事新产品的设计，虽说仅在澳大利亚申请了5件专利，但基本都属于基础专利，对我们的后续发展构成很大威胁。目前，我们国内企业的出口产品虽尚未涉及上述相关专利，主要是因为我们所用的技术仍是国外已经失效的专利技术。可随着技术的不断进步，市场对技术的要求越来越高，尤其是发达国家市场对技术的要求更高，我们的出口产品想要有较强的市场竞争力，就必须提高技术含量。为此，我们就必须想办法突破国外强势公司在海外市场的专利布局，否则就很有可能会涉及侵犯他人专利权，这对于我们要想稳定已有的海外市场，并进一步扩大海外市场造成了极大的困难，国外公司海外专利布局对我们海外市场开拓构成了严重威胁。
　　由于在此之前，我们国内轨道交通制造企业极少有到国外申请专利的，所以，也就谈不上进行海外专利战略布局。而经过检索发现，国外企业已经建立专利布局后，国内企业也深刻意识到在海外市场建立专利战略布局的必要性。但通过我们的检索分析，发现目前想要建立自己的专利布局是有很大困难的。主要有以下几方面的原因。
　　首先，有关铁路货车先进技术的基础专利已经完全由国外公司申请，我们已经不再可能形成自己的基础技术体系，这对于要建立我们自己的专利战略布局，已经显得十分困难。
　　其次，对于很多技术改进，国外公司已经围绕他们自己的基础专利形成了多层次的专利保护网，许多专利是从他们的基础专利延伸出来的，而且几乎是一个技术要点申请一个，甚至是多个专利。因此，我们要想通过外围专利建立专利战略布局也存在一定的难度。
　　最后，专利战略布局经费短缺是国内企业目前想建立专利战略布局另一方面的困境。由于到国外申请专利费用相对较高，而且要建立专利战略布局不是一两个专利可以做到的，尤其在我们已经明显落后国外公司，缺少基础专利的情况下，要想做到通过少数几个专利就可以建立专利战略布局是不可能的。但要拿出一大笔经费来建立海外的专利战略布局，国内的企业无论从意识上，还是从经济实力上都十分困难。 　　我们目前强调自主创新，但从实际的情况来看，要想真正做到这一点却是十分艰难的。尤其是对于出口产品，往往在我们应用新技术时就会遇到与国外公司专利布局相冲突的问题，这给我们产品的升级换代造成很大影响，也给我们的自主创新增加了难度。如何突破国外公司专利布局的防线，应该说是国内企业真正形成自主创新体系的核心任务，但要做到这一点不是十分容易的事情。在我们的检索分析中，曾经对企业的产品改进进行了可行性分析，其结果是很难找到可以绕过国外专利网的途径，但不想办法突破国外专利的布局，从技术上想办法摆脱对国外专利技术的依靠，建立自己的自主创新体系，我们未来的海外市场发展又将十分艰难这就使我们的自主创新能力提高处于一种十分尴尬的处境。
　　通过上述分析，我们已经清楚地看到，要建立自己的海外专利战略布局存在很大的困难，但并不是说不要或放弃建立我们的铁路货车海外专利战略布局。因为，只要我们继续走改革、开放、参与国际经济一体化的道路，面临国际上知识产权的制约就不可避免，而要消除这种制约的最终解决办法仍是要积极地逐步建立自己的海外专利战略布局，而且还应根据我们国家的特色来建立海外专利战略布局。为此特提出以下几点建议。
　　进一步加强海外专利战略的研究。通过此课题的研究，我们深深感觉到开展海外专利布局研究，对于指导发展我们的海外市场是至关重要的，只有清楚地看清了国外公司的专利战略布局，才有可能确定我们自己的战略方针。因此，很有进一步深入开展铁路货车海外专利战略研究分析的必要，应更细致、更全面地对铁路货车海外专利状况进行分析研究。
　　学会积极合理利用失效专利。在检索分析中，我们发现，国外许多基础性专利已经处于失效或即将失效的状况，我们所分析的国内企业目前出口的产品，未真正发生大规模的侵权事件，很大程度是得益于这些专利的存在。因此，在我们进行进一步的专利战略研究中，合理地利用这些专利是我们寻找国外公司专利网突破口的基础，并在失效基础专利的基础上来建立自己的专利战略布局。这应该是目前我们在处于弱势状态时，一种有效的专利战略布局手段。
　　通过联盟的形式建立专利战略布局。由于国内企业在海外专利战略布局方面尚处于比较被动的局面，而且各自的力量相对比较弱，因此，在开展海外专利布局方面，我们应该走专利联盟的共同发展的路子，有效进行资源整合，以缓解国内企业申请国外专利、进行专利布局在技术和资金方面的不足。在申请专利方面各个企业针对自己企业的特点申请专利，贵在精。再将所有专利联盟的专利组合起来形成专利池，这样才可以做到“以小博大，以弱博强”，充分利用我们的集体力量，来抗衡国外公司的专利布局。
　　通过专利许可进一步谋求发展。针对目前国外的情况，国内企业在跨国公司的专利战略面前不能坐以待毙，而应以攻为守。如果一旦确认国外强势公司的专利对我们是至关重要的，而且又不可有效规避，应尽可能早的通过合法手段取得国外专利的许可，并及时了解对手的发展方向，然后在其技术发展的趋势方向准确地进行自己的专利布局，这样既可以抑制其扩张，又可以为将来与其讨价还价打下基础。
　　(陈群单位为株洲市知识产权局，曹伟宸单位为株洲南车时代电器股份有限公司)