[计世独家:大变局]中国应对大变局的根本之策是什么

　　“1〜8月，我国电子信息产业总体呈现回升向好态势，生产呈现较快增长，经济效益明显恢复，进出口稳步回升，软件产业收入持续增长，产业逐步走上上升轨道。” 　　在近期发布的《前8月电子信息产业经济运行情况》报告中，工业和信息化部这样评价前8个月电子信息产业的发展态势。
　　而在今年年初的《2009年电子信息产业经济运行公报》中，工信部对电子信息产业业态的评价为“自下半年起开始呈现企稳向好的迹象――总体回升态势基本明朗”。
　　从“企稳向好”到“回升向好”，字眼的调整，投射出了产业的基本走向――这是值得欣慰的变化。
　　一连串的数据可以证明这种变化。工信部数据显示，1〜8月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入39230亿元，同比增长30.5%；实现利润1580亿元，同比增长68.9%；亏损企业4374个，同比减少23.7%；企业亏损面为21.3%，比去年同期下降9.8个百分点；亏损企业亏损额186亿元，同比下降43.1%。
　　探究“回升向好”的原因，一方面是中国经济已经逐渐冲开了金融危机的阴霾；另一方面，则在于国家《电子信息产业调整和振兴规划》、“家电下乡”、“以旧换新”等政策的继续落实和推进；而物联网、云计算、移动互联等新蓝海的出现，也为IT产业营造了广阔的市场。
　　在未来，可以预见的是，电子信息产业作为国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业的地位将愈加凸显，在推进经济转型和社会进步方面起到更大的作用。10月18日，十七届五中全会在北京落下帷幕，会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，确定把新一代信息技术、节能环保、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七大产业作为十二五期间战略性新兴产业发展的重点方向，推进产业结构升级和经济发展方式转变，提升我国自主发展能力和国际竞争力，促进经济社会可持续发展。对于IT业而言，如何开发和利用新一代的信息技术，推动和帮助各行各业加速经济转型，将成为IT业者的历史使命。
　　在这个大背景下，见证了中国信息产业高速发展黄金十年的“中国CEO&CIO年会”（简称“中国IT两会”），将于11月20日〜21日拉开产业汇聚、共谋发展的大幕。此次的主题，将围绕着“科学发展观下的经济转型和公共服务”展开。与之相呼应，本报将连续两期推出“IT两会预热话题”特别报道，以期引发大家的思考。
　　本期，我们聚焦于IT产业。我们讨论的话题是“回暖与隐忧”。
　　
　　大平台政策催发商机
　　
　　7月，中国移动TD四期网络设备招标落幕，本土厂商华为、中兴和大唐电信占据了至少70%以上的市场份额，而外资设备商巨头如爱立信、诺西等所占的份额，却不超过20%。
　　3G商用近两年以来，对网络基础设施的需求日渐膨胀。在近日举办的前三季度工业通信业运行情况新闻发布会上，工业和信息化部总工程师朱宏任介绍，截至9月底，我国3G基站约54.2万个，3G网络已覆盖全国大部分地市、县城和部分乡镇。每月新增3G用户已从年初的158万户逐步增长至9月份的388万户。相关数据显示，3G建设对网络基础设施的投入，已经是数千亿元的大蛋糕。
　　而从此前三大运营商3G设备招标结果来看，本土设备厂商彻底扭转了2G时代由外资设备商主导的市场格局。iSuppli《中国移动市场设备商市场研究》报告显示，中国整个3G市场份额排名中，中兴和华为分列前两位，份额分别是35%和33%。
　　“3G时代中国设备商已经比2G有了相对进步，到了LTE时代，中国设备商已经与国外设备商基本持平，做到了齐步走。”一位本土网络设备商负责人表示。
　　这只是国家政策催热的大规模基础设施建设的一个缩影。事实上，2010年，我国对信息基础设施建设的投入有目共睹，而本土企业也从中嗅到了商机。
　　在2009年年底，工业和信息化部部长李毅中在展望2010年信息产业发展时，曾明确表示，2010年我国信息产业确定为三大发展目标：
　　一是以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。推进三网融合取得实质性进展，促进电信和广电业务双向进入。
　　二是规划引导下一代网络发展。加快培育物联网产业，发展关键传感器件、装备、系统及服务。推进国家传感信息中心建设，促进物联网与互联网、移动互联网融合发展。
　　三是加大对集成电路、新型显示器件、专用电子设备和材料、基础软件等领域的支持，实现关键技术自主可控。
　　而近一年来，来自政府的政策也更多地是围绕这三大目标展开的。
　　例如，三网融合的启动堪称今年最重要的一项政策。2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合；4月，工业和信息化部等7部委联合印发了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》指出：中国将加快光纤宽带网络建设，提升信息基础设施能力，制定和完善光纤宽带网络建设的配套措施；5月，随着国家“三网融合”的启动，进一步明确了光纤到户(FTTH)的宽带建设思路，于是，国内FTTH建设更加快速起来，中国电信单独招标FTTH，并要在2010年发展100万FTTH用户；中国移动和中国联通也根据网络资源情况，加速了FTTH建设。
　　相关机构预计，三网融合带来的双向化网络设备改造、铺设等投资就达2500亿元之巨，而整个三网融合建设，可形成 6000亿元以上的投资规模，为我国GDP带来约0.8％的增长点。三网融合涉及的软硬件设备提供商、终端设备企业、内容提供商、服务提供商等企业均将受益。
　　物联网、云计算的研发和示范应用也是当务之急。10月18日，工信部和国家发改委联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，将在北京、上海、深圳、杭州、无锡等5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，由此政府对云计算的重视可见一斑。目前，北京、上海等地已先后推出了物联网和云计算发展规划和实施计划。上海市发布3年规划31亿推进13个项目，北京则启动“祥云计划”，力争建立世界级的云计算基地。另外，北京、深圳、天津、沈阳、武汉、广州、济南、成都、长沙⋯⋯各大城市都在投巨资建立超级计算中心，从十万亿次、百万亿次到千万亿次，甚至万万亿次规模的大型超级计算中心在全国遍地开花。
　　消息一出，华胜天成、浪潮信息、中国软件、浪潮软件、卫士通等股票涨停，鹏博士、东软集团等一度触及涨停，海隆软件、中兴通讯、华东电脑等则上涨7%以上。
　　这也可以看出，由政府主导云计算、物联网建设，为产业带来了巨大的机遇。短期来看，云计算需求的增长主要来自传统IT设备的改造和转型、新型应用软件的升级、移动互联网的广泛普及，而本土的软硬件生产商、系统集成商、3G应用提供商和云计算平台提供商将在新型产业中面临巨大商机。软硬件生产商联想、浪潮、华为等，系统集成商华胜天成、东软集团，神码、卫士通等，服务提供商鹏博士、网宿科技、神州泰岳等，应用开发商用友软件、金蝶、焦点科技、生意宝等，都将从中得到收获。
　　“国家对云计算服务的扶持将会更好地促进云计算在国内的发展。”IDC中国企业级系统研究部研究经理周震刚认为，这种扶植将主要体现在国家相关的法律、法规、国家标准方面的制定，以及对于云计算产业链的研发投入和政策倾斜，其社会和经济效益将在未来几年中体现。但对于“云计算概念股”的短期业绩并不会有显著的提升作用。
　　而无论是国家的产业转型、三网融合、物联网建设抑或“两化”融合，都将是一个长期的过程。在这个过程中，软件产业、尤其是行业软件企业将长期受益。自去年起，先后有超图软件、数字政通、四维图新三家地理信息产业软件公司登陆我国资本市场；在电力领域，国家电网的SG186项目仍然是电力行业软件增长的重要动力，而远光软件、榕基软件等软件企业将从中获利；此外，在政策方面，国产替代和国家对软件行业的税收政策支持将助推我国软件行业不断做强。
　　“目前，无论在技术水平方面还是在市场营销方面，中国软件企业的竞争力都已大大提高，成为了一支可以向国外软件巨头发起挑战的力量。”中国工程院院士倪光南指出。