世界主要国家和地区车用发动机油市场特点及发展方向|D4D发动机适合寒冷地区吗

　　摘要：世界润滑油需求预计将以每年2.3%的速度增长，到2010年达到4180万t。发动机用油将继续占全部润滑油需求的半壁江山，份额为48%。美国、欧洲和日本引领了发动机油新技术发展潮流，对我国发动机油产生较大影响。文章主要介绍了美国、欧洲、日本以及中国汽车发动机油市场特点及发展趋势。
　　关键词：发动机油；市场；发展方向
　　中图分类号：TE626.32 文献标识码：A
　　
　　Auto Engine Oil Market Features and Development Trends in Major Countries and Regions
　　MA Shuang1, WU Chang-yu1，YAO Bin2
　　(1.PetroChina Dalian Lubricating Oil R&D Institute, Dalian 116023, China;
　　2.PetroChina Lubricant Company, Beijing 100028, China)
　　Abstract:According to forecast, lubricants demand in the world will increase by 2.3 percent annually, up to 41.8 million tons in 2010. Engine oil continues to account for half of all the lubricants demand, up to 48 percent. New technologies on engine oil, which are developed in US, Europe and Japan, have a great impact on Chinese engine oil business. Auto engine oil market features and development trends in US, Europe, Japan and China are introduced in this article.
　　Key words:engine oil; market; development trend
　　
　　0 引言
　　
　　美国著名咨询公司Freedonia的最新研究报告称，全球制造业的健康发展将推动工业润滑油（包括工艺油和液压油）需求的增长，而汽车保有量的不断提高也将促进汽车润滑油需求的不断增长。但由于环保以及成本方面的原因，未来的趋势将是尽量减少润滑油消费量。
　　亚太地区润滑油需求增长速度最快，其中中国居第一位，而成熟的日本润滑油市场增长有限。同时由于经济增长速度放缓以及更加重视延长更换润滑油的周期，北美和欧洲这些发达市场的需求增速将低于全球平均水平。根据预测，发动机用油将继续占全部润滑油需求的半壁江山，份额为48%。
　　
　　1 美国车用发动机油市场特点
　　
　　2009年末ILSAC GF-5汽油机油规格通过最后批准［1-2］，这将意味着更严格的燃油经济性限制、更高性能和催化剂兼容性。从粘度等级看，SAE 10W- 30仍然是最常见汽油发动机油，但5W-30将慢慢赶上，SAE 5W-20、0W-20等较轻等级油品市场份额也将不断扩大，最终将超过5W-30，与10W-30、10W-40等传统高粘度等级油品共存。
　　而重型发动机油市场正处在“原地踏步”阶段，近几年将基本维持不变。其最新规格为API CJ-4［3-5］，但事实上CI-4+也在新发动机中使用,一些使用CI-4+的车队其微粒过滤器使用状况仍然良好，对于API CJ-4油，唯一的缺陷是容易形成乳状液，但由于尚未得到可靠验证，相关组织正在就是否需要修改发动机油配方进行考查。
　　从重型发动机油粘度等级看，SAE 15W-40仍然占主导地位,而SAE 10W-30油以其燃油经济性和低温特性等优点正在成为后起新秀。其他一些如SAE 5W- 40油也在使用，但尚未成为市场上的主角。此外,市场上还将出现一些特殊的趋势,其中最引人瞩目的是利用生物基础油来制造可真正降解发动机油技术的开发。第一个产品源自绿色地球技术公司，其基础油来源于动物脂肪，这对生产环境无害产品是一个重大突破，目前该产品已通过所有API SM试验。
　　
　　2 欧洲车用发动机油市场
　　
　　2.1 欧洲轿车发动机油市场特点
　　受排放、燃油经济性和耐久性要求的影响，欧洲轿车发动机油市场还将持续发生变化。
　　排放方面，新法规不断出台，2005年欧Ⅳ标准的实施促使OEM使用先进的后处理系统，如柴油微粒过滤器（DPF），2009年欧Ⅴ标准的实施促使后处理系统应用更加广泛，要求发动机油与后处理系统兼容。
　　燃油经济性方面，提高车辆燃油效率不仅是为了减少矿物燃料消耗，还为了降低二氧化碳排放量，每提高1％的燃油效率可能会降低1.5 g/km二氧化碳排放量。欧盟要求到2012年车辆二氧化碳排放量降至130 g/km。为了达到要求，OEM将对车辆和发动机做出进一步的改善，同时也期待着发动机油升级来提高燃油经济性。
　　耐久性方面，新发动机设计、后处理系统和燃料改进使得发动机油使用工况更加苛刻，更易使发动机油换油期缩短，因此需要提高机油的耐久性。
　　这些因素均促使发动机油市场不断变化。
　　Lubrizol公司根据油品性能，将轿车发动机油市场分成三个板块，见图1。
　　其中“顶级油品”代表发动机油最高性能水平，按照SAPS（中或低）、HTHS（高HTHS>3.5 mPa•s，低HTHS 　　燃油经济性方面，尽管目前法规还没有重负荷发动机油燃油经济性要求，也没有减少CO2排放规定，但将来很有可能增加这方面要求。使用低粘度油品可提高燃油经济性，如用10W-40和5W-30油替代15W-40甚至更高粘度等级油。
　　耐久性方面，新发动机设计、后处理系统和燃料改进使得发动机油使用工况更加苛刻，需要提高发动机油耐久性，确保满足要求。
　　路博润公司根据油品性能、规格、粘度等级、基础油类型、排放限制、后处理系统兼容性等将欧洲重型柴油发动机机油市场分为三个类别，见图3。
　　 “极高性能油品”占据欧洲油品市场最高端，代表最高性能发动机油水平，采用API Ⅲ类基础油调合而成，主要粘度等级为10W-40，区分为ACEA E6-08和ACEA E4-08两个规格，均具有最高水平的发动机耐久性和适用于最苛刻的操作条件。其中ACEA E6-08具有较低SAPS，适用于带有先进后处理系统的发动机，特别是DPF，随着欧Ⅵ排放标准的实施，ACEA E6-08油品应用将越来越广泛。
　　“超高性能油品”占据欧洲主要发动机油市场，应用在一般操作条件的发动机上。根据不同性能及SAPS要求，同样分为ACEA E7-08和ACEA E9-08两个规格。ACEA E7-08由API Ⅰ类基础油调合而成，主要粘度等级为15W-40，由于欧洲2008版油品规格取消了同等水平的ACEA E2规格，因此ACEA E7-08油品需求将增长迅速；ACEA E9-08是欧洲2008版新增规格，包含了许多API CJ-4的要求，油品由API Ⅱ类基础油调合而成，主要粘度等级为15W-40，具有中SAPS，用于DPF和EGR/SCR联用或共用的发动机上，随着DPF使用的增加，ACEA E9-08油品需求也将增加，将来有可能成为满足欧Ⅵ排放需求的中等性能重负荷发动机油。
　　“普通油品”是较低性能油品，满足旧的ACEA和API规格，主要用于老旧车辆发动机上。
　　发动机油粘度等级和基础油类型在未来几年将有很大改变，Lubrizol对此进行了预测，见图4。
　　粘度方面，10W-40和5W-30等低粘度等级油需求增加，而高粘度20W-50油和单级油需求下降。基础油方面，10W-40和5W-30顶级油品使用导致API Ⅲ类基础油巨大需求，ACEA E9-08 15W-40高级油品增加了API Ⅱ类基础油需求，而E2、E3、E5的废弃及车辆的换代将导致旧的15W-40、20W-50和单级油需求降低，减少API Ⅰ类基础油的需求。
　　重负荷发动机油市场在未来几年将继续改变，排放、耐久性和燃油经济性的需要将继续驱动发动机油升级换代。随着DPF使用增加，对满足ACEA E6-08和ACEA E9-08规格的低SAPS发动机油需求将迅速增加，预计到2013年需求将超过所有重负荷发动机油市场的三分之一。
　　
　　3 日本车用发动机油市场特点
　　
　　日本车用发动机油市场不同于北美和欧洲，这是一个几乎没有柴油轿车（仅有少量柴油SUV）的市场。近年来虽然日本OEM已成功开发柴油发动机技术，包括DPF和SCR等，但日本市场仍对柴油机存在着排放高以及黑烟、噪音、震动、行驶性能差的不良印象。
　　在汽油机油方面，由日本汽车制造商协会（JAMA）和美国汽车制造商协会（AAMA）联合成立的国际润滑材料标准化及审查委员会（ILSAC）制定的发动机油质量规格标准――ILSAC GF-5已于2009年末通过最后批准［1］，对日本同样意味着更严格的燃油经济性限制、更高性能和催化剂兼容性。日本发动机油粘度将进一步降低，例如丰田公司在2009年第2季度开始，要求在未来几年内，丰田、Scion和Lexus 3个品牌发动机用油由5W-20逐渐更换为0W-20合成油。
　　在柴油机油方面，日本本土虽然柴油机很少，但日本向欧洲推出了多款柴油机，其中丰田推出装有DPNRTM(DPR+脱NOx催化剂)2.2 L D-40柴油发动机、本田推出装有DPF的ACCORD和CIVIC车型，此外五十铃向Opel提供DPF发动机、雷诺向日产提供柴油发动机。日本OEM柴油车装车油粘度级别主要为5W-30，并将进一步向5W-20或0W-30推进。
　　
　　4 中国车用发动机油市场特点
　　
　　4.1 中国车用发动机油市场现状
　　近年，随着国民经济的高速发展，中国汽车工业经历“井喷”式发展。2009年中国全年汽车产量大幅度增长48.3%，达1379万辆，其中乘用车增长54.11%，已位居世界汽车生产第一。全国汽车保有量接近6000万辆，与日本持平。在这种形势下，2009年中国润滑油消耗增长6.1%，达610万t，预计到2015年将达到800万t。而中国润滑油市场的销售份额基本稳定，其中国际石油公司总和份额占30%，中国石油占26%，中国石化占21%，其他地方厂占17%，再生油占4%，进口润滑油占2%。中国的经济仍将持续高速增长，预计2010年汽车产量将达1500万辆，润滑油成品油需求量都将持续增长。
　　在如此巨大的市场潜力的刺激下，我国的润滑油市场也开始步入了快速发展的轨道。从现阶段润滑油的产品质量以及润滑油的行业发展来看，情况可以说是喜忧参半，部分产品质量无法满足行业要求是最大的担忧。目前，在我国市场上大量使用和销售的是SF级、CD级的润滑油，这些级别的产品是无法达到欧Ⅱ排放标准的。此外，如今新车排队上市，而与世界同步推出的新车也开始出现在中国的市场中，这些车型采用了世界同步先进的发动机技术，从而对润滑油也提出了更高的要求。
　　随着我国对润滑油的需求趋于高档化，SG、CF-4以上级别的产品近年来需求增长较快。但是由于经济发展不平衡，我国润滑油市场现在的产品级别跨度在6～7个档次，而且低档润滑油所占比例很高，约占市场份额40％左右。我国“第一届石油燃料和润滑剂分技术委员会（产品组）第八次会议”于2010年6月22日～24日在北京召开，会议审查并通过了多项润滑油标准，其中修订GB/T 7631.3-95《内燃机油分类》。废止SC、SD汽油机油品种，增加GF-1、SJ、GF-2、SL、GF-3、SM、GF-4、SN、GF-5汽油机油品种；废止CD-Ⅱ、CE柴油机油品种，增加CF、CF-2、CG-4、CH-4、CI-4、CJ-4柴油机油品种；在柴油机油分类中增加农用柴油机油。
　　相比之下，在发达国家，汽油机油早已淘汰了SG级，普及的是SL、SM级；柴油机油淘汰了CF级，普及的是CH-4以上级别，市场上共存的产品级别跨度很小。
　　在产品质量方面，一些著名的润滑油制造商也已经在中国市场上推出API SM级别的机油。这些产品给发动机的工作性能、燃油经济性以及环保方面带来的好处是以往使用的产品无可比拟的。
　　4.2 中国车用发动机油市场发展
　　总体来说，目前中国车用润滑油市场的主要问题还是存在于低端市场的不规范。从长远来看，加强市场推广和准入制度的建立势在必行；同时在另一方面，中国车用润滑油市场又呈现出了美好的前景和巨大的市场潜力，整体的市场发展被广泛看好。
　　节能、高效、环保、长寿命发动机油将被广泛使用，近年上市的新车型用油档次不断提高，润滑油产品快速地向着高质量、高档次的方向发展。但是我国发动机油市场产品等级跨度大、高中低档发动机油并存的现象仍会持续一段时间。
　　按照国家污染物排放标准《轻型汽车污染物排放限值及测量方法( 中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》(GB 18352.3-2005)和《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)》 (GB 17691-2005) 规定，我国于2008 年7 月1 日起，在全国范围内新车上牌执行国Ⅲ标准，国内客户只有选购符合国Ⅲ标准的公告车型，才能挂牌营运；轻型汽车和重型汽车型式核准将分别于2010 年7 月1 日和2010 年1 月1 日起实施上述标准Ⅳ阶段排放控制要求。 我国部分地区目前已经实施国Ⅳ排放，但2010年在全国范围内实施还不现实。为此，环境保护部于2009年1月就“国家第四阶段机动车排放标准实施方案”公开征求意见，截止时间为2009年3月10日。与此同时，工业和信息化部于2009年2月20日召集部分整车企业、发动机企业和油泵油嘴企业举办第四阶段机动车排放实施方案座谈会。会议争论的焦点集中在国Ⅳ发动机采用何种技术路线上。大多数企业赞同SCR( 选择性催化还原)，部分企业倾向于采用EGR ＋ DPF(废气再循环加颗粒捕集器)。而就实施时间，不少与会企业认为2010年实施国Ⅳ时间过于紧迫，建议有关部门延缓至2012-2013年。此外，在实施步骤上，建议国Ⅳ标准根据地区、车型分阶段实施，比如在北京、上海等发达地区可以按时实施，而对于欠发达地区则可以推迟实施。我国车辆国Ⅲ、国Ⅳ排放标准见表1［1］。
　　为满足国Ⅲ排放，OEM开始应用电控高压共轨技术、电控泵喷嘴技术、电控单体泵技术、H 泵＋EGR等对发动机进行改造，其中采用电控高压共轨技术的公司为沃尔沃、奔驰、潍柴、玉柴和锡柴，采用电控泵喷嘴技术的公司为沃尔沃、曼、康明斯，采用电控单体泵技术的公司为奔驰、珀金斯、依维柯，采用H 泵＋EGR技术的公司为中国重汽发动机。
　　但是这些新技术在满足排放要求的同时也给车辆发动机带来了一些不利影响，如对润滑油适应能力较差、增加烟炱及酸性物污染、油中不溶物增加、润滑油粘度增大、发动机曲轴箱油泥增多、发动机腐蚀和磨损的潜在可能性增大、发动机曲轴箱温度升高等。要求润滑油在高温粘度保持能力、防止蒸发能力、氧化稳定性和高温沉积控制能力、烟炱分散和处理能力、酸中和能力、有效的酸腐蚀防护能力以及降低发动机磨损能力等方面具备更加优异性能，其中烟炱分散性是目前重负荷润滑油关键指标，因此要求润滑油配方采用最新分散剂技术以满足要求。
　　为满足国Ⅳ排放，OEM需要采用高压共轨等技术，并单独采用EGR、DOC、SCR和DPF等后处理技术或联用这些技术。对于燃料油需要降低其硫含量。对于润滑油，则要求控制灰分、控制硫和磷含量、保持发动机的清净性、延长使用寿命、提高燃料经济性等。从以美国为代表的发达国家的用油现状判断，多级的、低粘度级别的和良好低温性能的发动机油比例将不断增加。这符合社会发展对环保和节能的要求，因此也将成为我国发动机油的一个发展方向。
　　但是我国发动机油市场产品等级跨度大、高中低档发动机油并存的现象仍会持续一段时间。特别是农用车辆的发展，将使对低档发动机油的需求仍保持缓慢增长，可能会出现按车辆类别分类的发动机油，如公路汽车用油和农用车辆用油。
　　
　　5 总结
　　
　　以上分析论述了全球主要国家和地区车用发动机油市场的特点和发展方向。应该看到欧美等发达国家在研制开发车用润滑油方面着重在燃油的经济性、环保的可持续性下大力气并取得较好的社会效益和经济效益。
　　而目前国内农用柴油机油质低量大，占用了较大资源，并在一定程度上对环境造成一定污染，因此也应考虑加速淘汰低档油，向国外先进润滑油技术方向发展。而提高国内润滑油整体质量的关键是基础油，国外发达国家车用润滑油95%是API Ⅱ和API Ⅲ基础油，而国内只有少数几套加氢异构脱蜡装置，80%左右仍生产Ⅰ类基础油。因此加快发展基础油深加工迫在眉睫。
　　收稿日期：2010-06-13。
　　作者简介：马爽（1975-），女，经济师，1993年毕业于齐齐哈尔轻工学院工业外贸专业，现主要从事于信息调研工作。