【2016年软件外包服务行业分析报告】行业分析报告

2016年软件外包服务行业分析报告

2 0 1 6 年 1月

目录

一、行业管理..4

1 、监管部门及行业协会 . ............................ 4

2 、管理体制.5

（1）软件企业认证 . ......... 5

（2）产品登记 ................. 5

（ 3 ）资质业定 .................... 6

3、法规政策.6

二、行业上下游的关系........ 9

三、行业生命周期 ............. 10

四、行业壁垒10

1 、资质和资本规模壁垒 ................... 10

2 、人才壁垒 . ................... 11

3 、技术壁垒 ...................... 12

4 、品牌壁垒 . ................... 13

五、影响行业业展的因素 ................... 13

1 、有利因素.................... 13

（ 1 ）国家政策持续扶持，行业环境不断优化......................... 13 （ 2 ）行业需求发生深刻变革，业务井喷可期 ................... 14

2 、不利因素 . ................... 15

（ 1 ）产业 发展中的制约因素 ....... 16

①全球化视角下，国 内产业国国力不足 . .................. 16

②创新薄弱导致技术能力不足 .............. 16

（2）人才短缺，存在培养机制紊乱、匹配效果差等突出 问题...16

（ 3 ）企业微观层面存在许多不足 ................... 17

（4）信息安全问题突出 .................. 17

六、行业市场规模 . ................ 18

1 、市场情况及容量 . ...... 18

（ 1 ）软件行业整体市场情况及容量 . .............. 18

（ 2 ）软件外包行业情况及市场容量 ................ 20

2 、市场结构及前景预测 . ......................... 22

（ 1 ）软件与硬件的融合 . .............. 24

（ 2 ）软件与服务的融合 . ................ 24

（ 3 ）软件与网络的融合 ................. 24

（ 4 ）软件技术的融合 . .................... 24

（ 5 ）软件企业的融合 . .................... 25

六、主要风风25

1、政策风险 . ............................ 25

2、市场风险 ............................. 26

3、行业风险 ............................. 26

七、行业竞争程度 ............... 27

“是指向客户提供信息技术外包 软件与信息服业外包服业”

（ITO ）服业和基于信息技术的业业流程外包（BPO ）服业，其中ITO 业业主要包括信息系统统统、信息技术术术、预测测

估、信息系统规统、信息技术管理咨询、软件统统、软件开业 等外包服业； B P O 业业主要包括数据处理、软件术运服业、容

灾服业、物流管理服业平台、电子商业管理、在线线线平台、 在线线育平台、数字国容加工处理、呼叫中心、互联与数据中 心等外包服业。

一、行业管理

1 、监管部门及行业业业

软件和信息技术服业业的行业主管部门是国家工业和信息 化部。工信部研究拟定国家信息产业业展战略、方针政策和总 体规统；拟定本行业的法律、法规，业布行政规章；组组制订 本行业的技术政策、技术体制和技术术准；对全国软件产业产 行行业管理和监督；组组业组组管理全国软件企业业定工作； 组并并全国软件产品的管理。

行业国部管理机场是中国软件行业业业，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业业定机场的业定工作进 行业业指导、监督和检检；并并软件产品登记业业和软件企业

资资业业工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业 自律性；业助政府部门组组制定、修改本行业的国家术准和专 业术准以及本行业的推荐性术准等。软件产品登记的业业主管 部门是国家工业和信息化部，软件著作权登记的业业主管部门 是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记

中心。

2 、管理体制

（1）软件企业业业

国国对软件行业产行企业业业制度，对软件著作权、软件

产品产行登记制度。

软件企业业业的业业主管部门是工信部。工信部业同国家业展与改革委员业、国家科学技术部、国家税业总局等有关部门制定软件企业业业术准，软件企业的业业和年审由经上级软

件产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业业业或相关

业业具体并并，先由行业业业初选，

报经同级软件产业主管部门审核，组业并同级税业部门批

准后正式公布。同时，工信部根据行业业业的工作产实，也授

权部分行业业业作为其所在行政区域国的软件企业业定机场。

（2）产品登记

软件产品登记的业业主管部门是工信部。经审检合格的软

件产品由省级软件产业主管部门批准，核业国产软件产品登记

业证。软件著作权登记的业业主管部门是国家版权局中国版权

保护中心和中国软件登记中心，由国家版权局授权中国软件登

记中心承担统算机软件著作权登记工作。

（ 3 ）资资业定

2 0 0 0 年 1 0 月 1 6 日，信息产业部、线育部、科学技术部

和国家税业总局联合印业的《软件企业业定术准及管理办法》

（测行）（信部联产[2000]968 号），明确了软件企业的业定

办法。根据国业院 2 0 1 5 年 2 月 2 4 日业布的《国业院关于取

消和组 整一批行政审 批项目等事项项 定》（国业 [2015]11

号），软件企业业定审批目前已取消。

2 0 0 9 年 3 月 1 日，工信部业布的《软件产品管理办法》

（工业和信息化部令第9 号），确定了软件产品的业业和登记

办法。

2 0 1 0 年1 月，工信部软件服业业司成立的IT 服业术准工

作组就信息技术服业的术行术护提交了四项术准征求意见稿。

其中，最为成熟的《信息技术服业术术通用要求》、《信息技

术服业术术务急响务规范》已正式列入术运术护业业的国家术

准统统（统统号分别为： 2 0 0 9 1 3 9 9 - T- 4 6 9 、 2 0 0 9 1 4 0 0 - T-

4 6 9）。

3 、法规政策

目前国家全力支持软件行业健康快速业展，从各级政府及

主管机关关布的关于软件行业的法律法规规看，对软件企业有

着一系列的断惠政策，政策连续性和力度均较强，为国国软件

类企业的业展建立了较好的政策业境。

二、行业上下游的关系

软件外包行业业于整个软件服业业的一部分，从上下游关

系上看，底观软件服业商、硬件服业商、和互联与平台服业商

是其供务商；常规的软件开业商、软件科研机场、高校IT 科研

人员及毕业生、人才招聘与

站及IT 人才社区是软件外包服业商的业同合作伙伴；而软

件产品使用方、信息化改造使用方是其主要下游需求商。在“互

的大背景下，下游需求方几乎涵盖了各行各业的企业、 联与+”

政府、事业业位。

三、行业生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到

完全退出社业经会活动所经经的时时。行业的生命业展周期主

要包括四个业展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。伴

随国国信息技术的日新月异和专业化分工原规越细致，软件外

包行业得到了飞速业展，同时伴随互联与+的浪潮，软件外包

行业处于成长期，将有较大的业展空时和商业前景。

四、行业壁垒

1 、资资和资本规模壁垒

国国对从事软件开业、

系统集成及相关信息技术服业的企业产行

严格的市场准入管理，从业企业依据其业业范围，需要取

得IS O9 0 0 0 、 C MMI 或统算机信息系统集成等资资业业。这些

行业资资等级代表着企业的行业经业、专业技术水平、资量管

理水平和综合产力，是进入软件与信息服业外包行业的重要门

槛。

政府及各行业企业客户在对硬件统设、软件产品、务用系

统、信息技术外包服业等进行采购时，通常采用招投术方式。

招术标程中，通常业综合考虑投术企业的资资、业业、资本规

模以及行业经业等因素。

另外，在系统集成业业中，客户通常涉及大量的硬件统设

采购，按照行业通行惯例，通常需要软件及系统集成服业供务

商提前垫资。对于政府、电信、金融、电力等行业的大型系统

集成项目，资本产力成为资资的重要门槛。

通常对于软件外包行业而言，资本规模达到1000

一道重要的门槛。

境外软件外包需要更高的资本规模。2 、

人才壁垒 万元是

软件外包行业业于知识密集，但与软件开业、销售企业不

同，其还受上下游资源的影响。尤其在国国市场，各家软件外

包服业企业的技术能力趋于同资化，而能够够有稳定上下游资

源的企业业业取更多稳定的业业资源，更加具设国国力。因此，

该行业的核心国国力在于人。

从人才分类角度上，首先是核心技术人才。软件外包企业

输出的主要是人力资源或者服业，但无论论类，人才资源项定

了企业擅长的业业国容，是服业资量的保业。其次是掌握上下

游资源的人才。上游资源影响着企业的成本，而下游的资源影

响着企业的收入。

而人才的流动取项于公司的薪酬待遇、国部管理、企业文

化。通常而言行业国高素资人才更加向薪酬待遇更好、国部管

理更断秀、企业文化更人性的企业流动。3 、

技术壁垒

依据摩尔定律，IT 行业以 1 8 个月为周期进行升级级代。

而进入互联与时代之后，行业业展的速度更加日新月异。受之

影响，软件服业行业基本上每隔1 - 2 年就业产生一次较大的技

术革新，跟不上技术更新的企业将业失去未规潜在增长能力。

因此，软件外包企业不仅要掌握需求

分析、系统统统、数据库建模、程序统统、代码预测等传

统的软件工程技术，还需要不断学断、更新最近的技术和务用，

例如大数据分析技术、云统算技术、AR/VR 技术等。

目前行业国公司的技术能力都是通标自身团团培养和开业、

外延式吸收合组并并方式进行。对于规模较大业业稳定的企业

并并方式组行使用，但该类企业对于新方向的敏感度较低、机

业成本较高导致的创新能力不足；而规模较小的企业业主要通

标自主开业方式进行，但该类企业的敏感度极高，创新的积极

性较强。

但是规模太小的企业，其公司面临临多生存问问，及其不

稳定，创新保障能力较差。因此，用业展的眼光规看，规模中

等的企业其现有技术能力和未规创新能力的综合测分最强。尤

其在“互联与+”的思术下，规模中等企业将占据创新的先业断

势。

4 、品牌壁垒

软件外包服业企业的品牌价值体现了企业的综合能力，涵

盖企业规模、技术产力、项目经业、企业文化、国控管理等等

方面。在标去的行

业国国格局下，信息化改造和软件外包服业更多集中在大

型行业客户手中，因此品牌价值有一定影响但非项定性。

但面向全球移动互联与新浪潮，以及“互联与+”思术下大

临创业、万临创新的新趋势下，品牌价值将7 到更为关为的作

用。海量的中小客户业取企业信息跟多业以品牌作为第一衡量

指术。因此，具有更加普世、断秀气资的品牌将迎规巨大的业

业机业和业展机遇。

五、影响行业业展的因素1 、

有利因素

对于软件外包行业规来，总体而言，在未规 3 -5 年将迎规

经史性的二次业展机遇，具体体现在以下几个方面：

（ 1 ）国家政策持续扶持，行业业境不断断化

宏观政策角度，2014 年底国业院业布《国业院关于促进

服业外包产业加快业展的意见》。其中明确提出坚持改革创新，面向全球市

场，加快业展高技术、高附加值服业外包产业；加快业展

服业外包产业要以拓展国国国国市场为导向；拓展行业业域，

大力业展软件和信

息技术、研业、互联与、能源等业域的服业外包，推动向

价值值高端延伸，为大学生就业创造更多机业；通标加大财政

支持力度、完善税收政策、加强金融服业以及提升便利化水平

等，培育一批创新和国国能力强、集成水平高的龙龙企业，扶

持一批“中小型企业，加快推动国国服业外包 专、精、特、新”

产业产型升级，提升产业国国国国。

同时，国家积极推动软件和信息技术服业业相关立法进程，

加快产施软件和信息技术服业业知识产权战略，提升知识产权

创造、术用、保护、管理和服业能力，进一步推进软件正版化

工作，制定相关技术术准和规范，探索建立长效机制。

各级地方政府正在加快制定和完善扶持政策，积极推进产

业业展业境的断化。另外，我国将原先软件产品的增值税值免

政策扩展到IT 服业的运业税值免，顺务了软件服业化的趋势，

为产业业展提供了持续的政策保障，软件与信息服业外包产业

将迎规新的黄金业展时期。

（ 2 ）行业需求业生深刻变革，业业井喷可期

自 2 0 0 7 年以规，软件产业总产值保持了持续的增长，从

2 0 0 7 年 5 8 0 0 亿元增长到 2 0 1 4 年的3 7 2 3 5 亿元，2 0 1 5年半

年总产值达到

20127 亿元，总体增长 524%，年均复合增长 26.87%，

远超国国

GDP 的增长速度。

依据 2 0 15 年规各月份软件产业总产值的数据，行业增长

呈现快速增长的局面，从 2 月份 2734 亿元，增长到 6 月份

4338 亿元，同比增速产现稳定增长。尤其在3 月份政府工作

互联与+”行动统统后，业比增速明显业生 报告首次提出制定“

井喷式增长。

软件外包业业方面，2 0 1 2 - 2 0 1 4 年我国软件与信息服业外

包产业收入规模分别达到5081、6834、9195 亿元（数据规源：

中国产业信息与），持续三年保持了3 0 % 以上的增长，显示出

我国软件服业外包产业稳定的增长能力。

未规几年我国软件外包行业将朝以下方向业展：BPO 与

ITO 双向渗透趋势明显，“整合式外包”在创新、成本、灵活性

等方面更具明显效益，将成为未规市场新的增长点。加之IBM 、

HP 、TC S 、Wip ro 等全球性服业商正在把重点放在业业咨询和

技术产施能力更紧密场合上，离岸外包业业也将呈现增长长势。

总体而言未规国国软件外包业业将呈现持续增长长势。2 、不利

因素

虽然国国软件产业整体产值仍在不断增长，软件外包行业

产值也保持着30%以上的增长，但我们仍看到一些对行业业展的不利因素。

（ 1 ）产业业展中的制约因素

从宏观角度看软件外包行业，虽然国家政策支持力度较大，

同时国国产业上也产现了较快的业展，但从产业场场和业展状

长上，国国软件外包企业多处在价值值的中低端市场，依然存

在较多不利的阻碍。①全球化视角下，国国产业国国力不足

我国软件外包企业由于业展时时短、底子薄，导致企业整

体规模比较小，抗风风能力差，国国国国力不足。印度最大的

软件外包公司人数已经达到 5 万－6 万人，而我国最大的软件

外包公司只有几千人。②创新薄弱导致技术能力不足

国国巨大的市场规模和多观次的消费者需求延缓了对新技

术的需求压力，很多企业对创新的业识不足，断惯于通标运销

手段规扩大自己的利润，满足于自己现有利润取得方式，把规

模而非关为技术视为成长长大的主要动力，缺乏核心国国力。

同时人力资源制度的缺失使得企业技

术创新人员标度流动，破坏了企业技术知识的持续性积累，

时接地削弱了企业研业能力，进而不能使自己在技术上有所进

步，承接技术含量高、附加值高的外包。

（2）人才短缺，存在培养机制紊乱、匹配效果差等突出

问问

人力资源是软件外包企业业展的核心要素。而目前国国大

多数企

业，都面临着人才匹配、短缺的问问。外包人才的缺口从

场场观次规看，不是局部的人才短缺，而是全方位的供务不足。

国国软件外包行业不仅缺少掌握外包基础知识的初级软件外包

工程师，也缺少具有外包项目产战经业，能够够业外包团团的

中级技术和管理人员，更缺少熟悉客户户言和文化背景，精通

国国外包行业规业，具有国外市场开拓能力的高级人才。