【２００５－２００６中国重型卡车市场年度研究报告】 重型卡车市场2018

　　重卡作为大型物流工具，随着我国经济的不断发展，市场得到了逐步壮大。在经过2004年的井喷式增长后，在大量不利因素的共同作用下，2005年重卡销量大幅下滑，导致整个市场总体销量下跌，经历了近八年来的第一个“冰冻期”。重卡行业传统的老大一汽，市场份额从34.4%下降至23.6%，拱手让出第一位置。而东风则从29.9%轻微上升至30.3%，取代一汽成为行业龙头。行业内部，潍柴动力通过旗下潍柴投资收购湘火炬，并间接控制陕西重汽；重汽集团与潍柴动力双方关系彻底破裂；江淮吸收韩国现代技术拥有自主知识产权的格尔发重卡上市等一系列事件，不断影响着行业内部的变化。期盼2006年重卡市场能够迎来新的春天。
　　
　　一、重卡市场概述
　　
　　　　1997-2005年重卡销量
　　
　　重卡市场的销量自2000年起增速十分迅猛，在2003年销量缓慢增长后，2004年又以44.96%的速度大幅增长。大多数厂家在看到这一市场情形后纷纷扩大产能，希望在05年能够给企业带来更大的效益。但由于众多因素的制约，05年重卡市场大幅缩水，同比下滑36.2%，企业叫苦连连，市场一片暗淡。
　　
　　二、影响因素
　　
　　由于2005年宏观经济调控力度加大，政策法规限制，以及治理超载力度不稳定等因素，在很大程度上抑制了消费需求，导致消费者呈观望态度，进而直接影响到重卡的需求量。
　　
　　1.宏观经济调控政策
　　温家宝总理在政府工作报告中，对于2005年的工作规划，第一个要点就是“坚持加强和改善宏观调控”，把控制固定资产的投资规模放在经济发展战略的高度上来强调。受其影响煤炭业、房地产业等与重卡息息相关的行业受到限制，特别是对大吨位的牵引车及自卸车、专用车市场影响很大。
　　
　　2.政策法规影响
　　《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限制》
　　《中华人民共和国道路交通安全法》
　　《关于降低车辆通行费标准鼓励多轴大型车辆发展的意见》
　　《关于降低车辆通行费收费标准的意见》
　　对高耗能、低效率行业出台的限制发展政策，使与重型车息息相关的钢铁、煤炭等行业发展受到束缚。
　　
　　3.钢材以及石油问题
　　2005年，中国钢铁企业进口铁矿石价格上扬71.5%；国际原油价格叠创新高,国内成品油价格也水涨船高。两方面因素大大加重了汽车消费者的使用成本，也影响到他们的购车热情。
　　
　　4.消费信贷问题
　　由于贷款风险的原因，银行收缩了汽车消费信贷，汽车消费贷款审查更严，卡住了信贷的资金流，使得利用贷款购车的用户比例明显下降。而对于重卡特别是高价位重卡来说，其消费信贷比例最高曾达到60%，由此可以看出汽车消费信贷缩减在很大程度上抑制了重卡消费需求。
　　
　　5.超载治理问题
　　2004年重卡销量大幅上升的原因有很大一部分应归结于国家对超载问题的进一步重视。对大吨小标问题的治理力度加大，使得很多用户更新车辆，购买大吨位的重卡，也使得05年的需求得到提前释放，导致05年销量有所下滑。再加上05年治理超载力度时紧时松，导致一部分用户依然铤而走险，大吨小标；而有些用户则采取观望态度，这种状况直接导致重卡购买需求的下降。
　　
　　三、重卡市场竞争
　　
　　　　2005年主要竞争厂家销量
　　
　　1.解放
　　解放品牌凭借多年来的产品知名度，一直占领着卡车市场较大的市场份额。但由于产品老化、新产品投放周期过长等原因，导致其市场占有率逐年下滑。虽然近两年无论从产品以及营销等方面做出较大努力，但终因动作稍晚，被第二梯队企业抢占了不少市场。05年销量已落后于东风，让出了重卡第一的位置。
　　
　　2.东风
　　东风在重卡领域同样有着良好的美誉度，05年之前与解放一起几乎均分了重卡近70%的市场份额。虽然承受着以北汽、重汽、陕汽为首的第二梯队的强烈冲击，销量以及占有率都有所下降，但凭借其准确的市场预测，以及务实的营销手段，在05年的大浪中保住了市场份额，并赶超解放，成为重卡领域的新霸主。
　　
　　3.平台战略及其特点
　　中国重卡企业按照技术平台、产品特点、竞争战略的不同基本上可以划分为三大主流阵营：中卡升级平台、斯太尔平台和高端平台。
　　就目前市场竞争形式来看，中卡升级平台的产品依然占据市场相当大的比重，目前来看依然是市场的主流，但市场份额呈逐年下降趋势。斯太尔平台致力于大吨位产品，符合国家对产品的需求形势，这一平台的企业及其产品基本上属于第二梯队，且实力雄厚，但技术不是很先进，是该平台的弊端。高端平台技术优势明显，但由于产品价格以及渠道等问题，销量一直没有起色，这与目前中国消费者层次以及消费意识也有很大关系。
　　
　　4.进口重卡分析
　　由于国家实施宏观调控，压缩固定资产投资规模，在进口重卡中占重要地位的工程车辆受到很大影响。同时，国际外汇市场的波动以及政策法规的限制也使得进口重卡的销量连年下滑。
　　国产重卡市场下滑近35%，进口重卡市场下滑幅度更大。据最新海关统计数据显示，2005年中国进口卡车(包括CKD进口在中国合资生产)总量3987辆，同比下降60%。在进口卡车中，欧美进口卡车占总进口量的51%。
　　
　　　　　1996-2005年重卡进口需求量
　　
　　5.商用车巨头在中国
　　戴-克 2003年9月8日，戴-克公司与北京汽车工业控股有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作。
　　优势：全球第一品牌对中国消费者颇具吸引力，拥有丰富的管理经验和成熟的评估体系。
　　规划：不断扩大并完善售后服务网络。与北汽福田成立合资公司后，将会有相应的合资产品上市，并形成一定的生产规模，占领更大的市场。
　　挑战：跨越障碍尽快达成合作，实现全面的本地化战略。
　　沃尔沃2004年3月29日，与中国重汽、中国一汽签署协议，将在中国合资生产沃尔沃最新研制的、代表世界先进水平的9-13升柴油发动机及相关零部件。同时，中国重汽将和沃尔沃合资生产沃尔沃品牌的整车。
　　2005年末，沃尔沃正式致函重汽和一汽，暂停三方之间的发动机合作项目的可研分析，意味着这个高达20亿元的发动机项目可能面临终结。
　　优势：中国进口重卡第一品牌，完善的售后服务体系，先人一步的市场优势，对中国市场的深刻理解，价值链上众多成功的客户群体。
　　规划：通过向海尔、GE、IBM和丰田学习，建立最佳的价值链分销体系。与中国重汽合作，使国产沃尔沃与进口沃尔沃同一标准，并同时促进交通运输业的模式转换。
　　挑战：超越日本卡车成为进口卡车销量老大。与中国重汽的合作前途未卜，成为众多后来对手的靶子。
　　雷诺2002年，雷诺与东风汽车集团签署汽车发动机制造技术转让协议，为后来合作生产汽车奠定了基础。
　　2004年1月，雷诺与东风签署了合资生产汽车的协议，进一步推动了两个厂家的合作关系。
　　2004年初，雷诺卡车为了争取更大的市场份额，建立了雷诺卡车(上海)有限公司。
　　2005年4月，从法国里昂出发、行程15000公里、沿丝绸之路奔赴中国的雷诺探险05丝绸之路活动，于2005年8月10日抵达终点柳州。对于此次活动，人们将之看作是雷诺卡车“正式进军中国”的信号。
　　优势：与东风发动机项目的先期合作使整车合作更为融洽顺畅，与沃尔沃集团资源共享，东风强大的服务体系支撑。
　　规划：与东风柳汽合资生产国产化雷诺卡车，规避进口车市场的政策风险。
　　劣势：对中国车市陌生，后续发动机技术匮乏。
　　
　　四、未来市场预测
　　
　　1.重卡行业总体发展趋势
　　行业增长主体由总量增长转向需求结构的变化。重卡需求趋向高端，经济型重卡的主流地位让位于标准重卡，相应的标准重卡优势企业如中国重汽和北汽福田等具备更大的增长潜力。中国重卡行业较为集中，进入壁垒也很高，重卡企业具有一定的国际竞争力，重卡产业链的利润主要被行业上游的零部件企业获取，而整车企业的利润空间受到挤压。业内人士分析认为重卡行业不会出现严重的产能过剩。但由于重卡行业总量增长空间有限，并且受到原材料价格上升的压力，因此重卡行业未来一年的发展有很大不确定性。
　　2.环境影响因素分析
　　煤炭行业需求下降2006年全国重点煤炭产运需衔接会议上得到消息：2006年中国国内煤炭需求将达到21.7亿吨，加上出口8000万吨，煤炭总需求将达到22.5亿吨，其增长幅度将低于近几年的增长幅度。
　　钢铁行业需求放缓预计我国2006年钢材消费总量应为3.6亿吨，较2005年消费总量增加3000万吨左右，增长率为10%，较2005年增长率下降9%，钢材消费进入平稳增长期。
　　政策变化05年12月30日起，北京将正式对轻、重型商用车实施国家第三阶段排放标准（相当于欧Ⅲ排放标准）。新标准规定，自30日起，在北京销售的新车型，必须安装车载诊断系统；30日之前上市并已经达到欧Ⅲ排放标准的，可延迟一年安装；在2006年12月30日之前还未安装车载诊断系统的，停止在北京销售。
　　2005年交通部下发的170号文件关于发布货运汽车及汽车列车推荐车型工作规划的通知，加快了道路货运车辆结构调整和技术进步，促进道路运输装备的现代化，鼓励节能降耗，保障货物运输安全、高效。根据国家有关法律法规和治理车辆超限超载工作要求，并详实的提出了货运汽车及汽车列车推荐车型基本要求。在新法规的要求下，安全、环保、节能和高技术，成为重型汽车产业发展的主题。自重小、运速快的大功率多轴牵引车以及多轴高拦板卡车是发展方向。低油耗、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重型卡车将是市场的主要车型。
　　交通部日前出台了《收费公路试行计重收费指导意见》，用以规范和指导各地计重收费工作。这种收费方式将改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类来收取车辆通行费的做法，而以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费。
　　油价的上涨和燃油税实施的不确定性，给重卡用户带来潜在的担忧。
　　据全国治超工作小组副组长冯正霖透露，2006年全国制超工作机构不减、经费不减、力度更大，将突出源头治理、强化执法力度、完善监控网络、建立长效机制，依法对违法超限超载车辆实施严管重罚措施。
　　
　　3.2006年市场展望
　　综合考虑2006年宏观经济环境、行业政策法规、治理超载、市场供求等因素作用，结合2005年重卡市场状况分析，并根据1998-2005年重型车市场销售总量及市场增长率等因素，通过回归曲线分析方法，得出结论，2006年重卡市场总需求量为28.56万辆。
　　由于企业产能过剩，以及05年市场的萧条，为争夺市场、挽回损失，06年市场价格战会依然持续，市场竞争更为激烈，市场竞争格局更加扑朔迷离，重卡市场面临重新洗牌，进口重卡是否能够有所作为，谁将会成为中国重卡行业的真正“龙头”，让我们拭目以待。
　　
　　4.企业发展预测
　　短期内重卡企业利润率将受到原材料成本持续上涨的威胁。但是从长期看，重卡企业利润率很可能得到改善。
　　促使企业利润率改善的因素包括：行业供求较为平衡，需求结构向高端发展，重卡产业链利润的重新分配和原材料价格上升趋势转变。
　　重卡企业战略关注重点将会向提高利润率方向转移。可能的主要途径包括提高纵向一体化程度，提高产品差异化程度和进入利润率更高的大中型客车行业。
　　
　　5.主力企业规划
　　东风2006年营销工作方针是“理性分析看市场，积极应对出新招，细分市场找机会，改善结构求效益”。同时，也要从战略共同体的角度，进一步思考和度量如何更好地发展伙伴关系，更好地求得双方效益的共同提升。
　　北汽福田走以内涵增长为基础的业务扩张道路，秉承“高质量・低成本・全球化”的方针，在2006年实施“技术创造价值，质量赢得市场”的经营策略。福田汽车将在2006年实现434500辆的销售目标，以实现福田新一轮的腾飞。将用5-10年时间把福田汽车打造成世界级汽车制造公司。
　　陕西重汽由于湘火炬重组，潍柴动力、康明斯、湘火炬、法士特、汉德车桥为陕西重汽提供了一条国内最为强势的重卡供应链体系，这无疑将极大地增强陕西重汽的企业竞争力。
　　2006年，陕西重汽的目标是产销重卡3万辆，与2005年相比增长率接近100%。
　　2006年陕西重汽将使配件中心库增加到30家，4S店再增加30家，服务网点再增加100家，形成更为完善、便捷的服务网络，继续巩固销售服务网络优势。