弃马十三招各种变化 1961～2010年世界育马产业规模变化研究
【摘 要】本文借助世界粮农组织数据库资料，测算市场集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI）指标，研究了1961～2010年世界马匹存栏数量、马肉产量和马肉产值三方面的变化。研究发现，1961～2010年，世界育马产业规模略有降低，从存栏数量和马肉产量角度分析，世界各国育马产业分布越来越集中，但从马肉产值角度分析，育马产业集中度是下降的，育马产业呈现出分化发展的趋向。
【关键词】育马产业 产业规模 产业分布
世界各国现代马产业因为链条长短不同，开发深度不一，呈现出多姿多彩的特征。其中，育马产业是各国马产业不可或缺的前端产业或环节，其规模与发展影响着后端：马产品加工、马产品制药、乘骑娱乐、马术竞技等产业。本文拟借助世界粮农组织采集的数据，分析1961～2010年世界各国马匹存栏、产肉、肉产值变化，研究世界各国育马产业发展的规模特征。
产业集中度是指某产业市场内前n家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，一般用于测量整个产业的市场结构集中程度，本文采用该指标，用以测量各国马产业发展的差异性，其中的市场单位是各个国家（或地区）。产业集中度越高，说明各国育马产业发展差异性越大，区域分化趋势越明显。本文采用的产业集中度指标为：集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI）。其中，集中率CRn表示市场份额前n位的国家（或地区）的占比之和。赫希曼指数（HHI）则为所有国家的市场份额的平方之和乘以10000。CRn指标易于理解，但因只考虑前几位而未考虑整个市场数量，特别在市场单位数量较少时易产生偏误，而赫希曼指数则兼具有数学上的绝对性和相对性，更能反映行业的市场集中度。
一 世界马匹年末存栏量变化
1961～2010年，世界马匹年末存栏量呈略微下降趋势。2010年世界马匹年末存栏量达到5846万匹，相比1961年下降5.96%，总量在近50年的波动变化保持在10%以内。年末存栏量高峰期在20世纪70年代，马匹总量6000万匹以上，80年代缓慢减少，90年代震荡下滑，到2002年达到低谷，年末存栏量仅为5619万匹，之后逐步回升（见图1）。
图1 1961～2010年世界年未马匹存栏量（单位：万匹）
资料来源：世界粮农组织数据库
尽管世界马匹存栏总量变化不大，但各国存栏调整幅度却不小。其中，美洲、非洲国家存栏增长较快。1961～2010年美洲国家存栏总量增加58%，占世界存栏总量的比例从33.77%上升到56.65%，非洲国家尽管占比不大，但增势不小，1961～2010年，非洲国家存栏总量增加了51%，其他各洲总量均为下降，以欧洲降幅最大，达到72%（见表1）。
表1 1961年与2010年世界马匹存栏数量变化比较（单位：匹）
区域 1961年 2010年 2010年比1961年
存栏量增减百分比
存栏量 占比 存栏量 占比
非洲 3493986 5.62% 5286602 9.04% 51.31%
美洲 20994101 33.77% 33117030 56.65% 57.74%
亚洲 15015525 24.16% 13532832 23.15% -9.87%
欧洲 21946619 35.31% 6121658 10.47% -72.11%
大洋洲 710978 1.14% 399963 0.68% -43.74%
合计 62161209 100% 58458085 100% -5.96%
资料来源：世界粮农组织数据库及作者整理计算
从存栏数量上分析，马产业呈现出向个别国家（主要是美洲国家）集中的趋势（见表2）。其中，CR4（前四国马匹年末存栏量占世界总量的比例之和）由1961年的40.34%增加到2010年的48.16%，上升8个百分点，而CR8、CR10同期上升5个百分点，低于CR4，进一步说明集中主要体现在存栏大国之间。其中，美国、墨西哥、哥伦比亚排位有提升，这三个国家在1961～2010年间，年末存栏量分别增加301%、57%和139%。中国的马匹年末存栏量在世界排位稳定在第二位，仅次于美国。以存栏数量测算赫希曼指数（HHI），在1961年、2010年分别为601和711，有增加但低于1000，按美国和欧盟的《并购指南》中的标准，从世界范围观察马产业，其仍属于自由竞争的市场。
表2 1961年与2010年世界马匹存栏集中度对比（单位：匹）
排序 国 别 1961年 排序 国 别 2010年
存栏量 占世界总
量的比例 存栏量 占世界总
量的比例
1 苏联 990 15.93% 1 美国 950 16.25%
2 中国 659 10.59% 2 中国 679 11.61%
3 巴西 441 7.09% 3 墨西哥 635 10.86%
4 阿根廷 418 6.73% 4 巴西 551 －9.43%
5 墨西哥 405 6.51% 5 阿根廷 368 －6.30%
6 波兰 273 4.39% 6 哥伦比亚 213 －3.64%
7 蒙古 250 4.03% 7 埃塞俄比亚 200 －3.41%
8 美国 237 3.81% 8 蒙古 192 －3.28%
9 法国 173 2.78% 9 哈萨克斯坦 144 －2.46%
10 印度 133 2.13% 10 俄罗斯 137 －2.35%
CR4 40.34% 48.16%
CR8 59.08% 64.79%
CR10 64.00% 69.60%
HHI 601 711
资料来源：世界粮农组织数据库及作者整理计算