中国汽车零部件集团 ２００６中国汽车零部件行业大盘点

　　2006年，我国国民经济继续保持平稳快速发展态势，前三季度国内生产总值141，477亿元，国内生产总值增长10．7％，增幅同比提高0．8个百分点，比今年二季度末下降0．2个百分点。过去三年，我国GDP增长率分别为10．0％、10．1％和9．9％。今年前三个季度，第一、第二产业增加值同比增长率与今年二季度末相比都下降了0．2个百分点，第三产业增加值同比增长率与今年二季度末相比上升了0．1个百分点，各产业发展较为均衡，处于一个比较平稳的态势。
　　
　　一、2006年汽车总体市场及经济指标分析：
　　
　　2006年1～11月全国汽车市场产销呈现快速增长，产销分别突破600万辆，达到了659．24万辆和645．48万辆，同比分别增长27．92％和25．49％。从月度产销情况来看，1、2月份销售情况开始走高，到了3、4月份，产销量持续攀高，3月份更是创造了新的单月销售记录，生产73．29万辆，销售72．15万辆，环比分别增长了38．76％和50．32％，第一季度的产销也借助于此月的快速增长而延续了去年年末的火爆形势；但是从5月份开始，销量虽然同比仍然保持稳定增长，但是环比持续下滑。这其中虽然有销售季节性的因素，但是从去年年底开始销售潜力充分释放，造成消费者购买意愿持续下降，市场容量有所萎缩，这也是销量在第二季度持续下滑的重要原因。下半年的走势还算比较平稳，7、8月份是传统销售淡季，“金九银十”的市场表现也没有让厂商和经销商失望，到了11、12月份的年底冲量阶段，相信销售情况还会一路看涨，从11月份单月产销约70万辆已经可以看出，我们甚至可以想像12月份可以为我们创造新的单月销售高峰。
　　1～11月，销量排名前十位的汽车企业依次为上汽、一汽、东风、北汽、长安、广汽、奇瑞、哈飞、华晨和吉利，分别销售110．85万辆、105．84万辆、83．13万辆、62．44万辆、61．80万辆、30．86万辆、26．44万辆、24．5l万辆、19．04万辆和17．88万辆，上述十家企业共销售汽车542．79万辆，占汽车销售总量的84．09，比第二季度上升了0．5个百分点，前五位企业的集中度达到了65．70％，比二季度下降了0．63个百分点，市场竞争进一步激烈，尤其是以自主品牌企业为主第二梯队的汽车企业，上升速度很快。总体来看，企业间的分化在进一步加剧。
　　2006年，全国汽车行业经济运行态势良好，各主要经济指标同比增速加快，整体盈利水平显著回升。从相关统计数据可以看到，对于轿车制造业来说，小排量、经济型轿车生产企业在2006年虽然产销量都有大幅度的同比增长，但是企业的盈利却并未同步增加，部分企业依然徘徊在低盈利率的状态下。相比之下，产品结构丰富且具有相当规模的企业，其整体效益要明显占优，这充分说明了汽车行业规模经济的重要性。
　　
　　二、政策对汽车零部件市场的影响：
　　
　　2006年7月1日起，按照加入世界贸易组织后的承诺，我国对进口车整车和零部件关税进行最后一次调整。其中车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车零部件的进口税率由13．8％～16．4％降至10％，达到历史最低。
　　关税调整到位以后，将给各零部件行业同时带来机遇和挑战。越来越多的国际势力将进入中国市场“淘金”，在以往几年的国外资本进入浪潮中都是一级企业(大型零部件集团)扮演着最重要的角色，但是随着国际市场竞争的日趋激烈，以及中国市场的进一步开放，在今后的几年中将有更多的国外中小型零部件企业涌入中国，和大型集团的进入方式不同的是，中小型企业将会较多地以联合体的形式出现在国内零部件市场上。这样我国零部件市场将全面承接国际汽车产业的转移，技术、生产、运营、品牌、渠道等各个方面都将更加多元化。
　　《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》：该办法规定，对等于或超过整车价值60％的零部件(即“构成整车特征的汽车零部件”)，征收与整车相同的关税，而不是WTO协议中规定的10％(关税调整之后)的税率。
　　该办法自去年4月份出台之后就争议不断，尤其对于核定“构成整车特征”的标准。今年上半年，就这一办法的实施，中欧、中美、中国与加拿大之间产生了不同程度的贸易摩擦，三方认为，中国对外国进口汽车零部件的税收政策有歧视嫌疑，并认为这一规定意在鼓励中国汽车厂商(无论是合资企业还是像奇瑞、吉利和华晨这样的自主品牌企业)使用国内汽车配件，也鼓励国外零部件企业将生产转移到国内。
　　办法实施后已经开始产生影响，华晨宝马、北京奔驰等企业已经迫于压力宣布提高国内采购比例；而上海通用的卡迪拉克则停止国产。其实在合资比例和关税都方面都已经放开的情况下，国外零部件企业已经在国内获得相当多的利益。这一办法的实施将有助于降低整车企业、尤其是合资企业的配套封闭性，让配套市场更加开放。
　　但是据最新消息，我国已经决定将该办法的实施日期推迟至2008年7月1日，希望国内零部件企业能够在这推迟的两年中积极迎接关税下调后带来的更大的挑战。
　　此外，财政部、国家税务总局2006年3月21日联合下发通知，从2006年4月1日起，对我国现行消费税的税目、税率及相关政策进行1994年税收制度改革以来最大规模的一次调整。
　　
　　三、2006年零部件产业分析：
　　
　　我国的汽车零部件业发展到现在，正处于一个非常关键的时期，一方面从生产情况和市场需求来看，仍然供销两旺，保持着高速增长的态势，有专家估计2010年之前，我国汽车零部件行业产值将保持12％以上的增长速度，零部件行业在汽车工业中的重要性也将逐步提高，但是零部件产业在汽车工业中35％～36％的比重，相较于国际60％～70％水平仍然较低；另一方面，我国汽车零部件产业的发展承受着来自多方的压力和挑战，前景并没有上述数字表现出来的那么乐观。
　　
　　1、汽车零部件市场总体趋势和特点
　　喜：通过行业内整合，初步体现集群效应；忧：成本优势削弱，技术、管理等弱点凸现。
　　我国汽车零部件产业的升级将有赖于整车产业的带动和国际、国内资本的整合。我国汽车零部件行业资本结构只有从以国有资本为主导改为各种资本同时存在、形成有益补充，才能充分激活零部件产业中的资本流动，由市场引导优良资本向优势资源转移，使汽车零部件全行业资产运营状况逐步改善，整个行业的财务状况才能更加健康。国家预计在“十一五”期间培育5～10家初具国际竞争力的汽车零部件大型企业集团，关键零部件前3家企业国内市场占有率达到70％，汽车零部件出口产值占其总销售额的20％，使资 源、资金、技术及信息更集中，技术创新节奏更快，物流更容易组织，明显提高经济效益，使分工更精细、更专业化、更容易实现规模化。
　　喜：国际竞争力显著提升，产品趋向高技术、高附加值品种；忧：技术、产品升级主要依靠合资或外商独资企业带动，出口产品附加值和技术含量仍然不高，面临更严峻的反倾销形势。
　　今年上半年，有了国家政策导向的支持，各零部件企业对自身的发展也有了底气，它们克服汇率变动和原材料上涨等不利因素，通过降本增效，增强自身竞争力，积极参与跨国公司全球零部件采购竞标，中标率也大大提高。上半年美国通用EP-SILON项目已在上汽集团内13家企业定点，除了向上海通用供货，这些产品有的还将向通用全球其他工厂供货。进步不仅体现在配套供货体系上，上海小糸车灯、纳铁福、三电贝洱空调压缩机、延锋江森、中弹悬架弹簧等一大批产品继实现OEM配套后，目前又进入同步开发行列，表明这些企业的产品开发能力和市场竞争能力大大增强。
　　同时出口额大部分来自于外商独资与合资企业的贡献，据统计，这两类企业的出口额占出口总额的比例在2005年达到了56．35％，今年前三个季度也超过了50％。这样也不利于本土零部件企业，我国零部件出口业务很可能在虚假的光环下步入危险境地。
　　喜：跨国巨头投资力度继续加大，零部件行业获得资本、技术和产品支持；忧：竞争环境严峻，大部分本土零部件企业发展脚步迟缓、竞争力提升与外资进入速度不同步，面临边缘化危险。
　　近年来，我国汽车市场规模不断扩大，越来越多地汽车行业巨头开始进入中国市场，在国内设生产基地、建研发中心，从整车集团到跨国零部件巨头。这些国际汽车行业的“强者”带来了先进的产品、技术，更重要的是带来了先进的生产方式和管理理念。我国零部件行业从中受益匪浅，利用引进的技术和生产线，迅速提高产品质量、品牌知名度和市场竞争力；同时随着跨国集团资本的涌入，我国汽车零部件行业的资本积累也越来越雄厚，这些都为企业今后的发展打下了坚实的基础，尤其是核心技术水平的提升更需要借助对引进技术的借鉴、消化和吸收。
　　但是随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制，“独资化”现象在我国汽车零部件领域中有扩大化的优势。只有国家从宏观调控方面进行必要的战略指导，企业配合国家进行市场定位、经营管理等方面的调整，才能促进整个行业产业结构、产品结构的优化升级和企业开发能力的提高，与整车制造行业同步协调发展，满足市场需要，提高国际市场的竞争力，规避各方面的风险。需要重点关注的有技术升级、产品结构规划、生产精益化管理、市场定位、营销及品牌策略。
　　
　　2、零部件行业经济指标运行情况
　　2006年，随着全国汽车行业整体转暖，零部件行业主营业务收入也保持适度增长。但是，整车企业通过向上游零部件行业转移成本压力和强化对下游的营销管理，盈利方面整体表现好于零部件行业的情况。相比之下，零部件行业在原材料成本上涨和整车企业打压的双重压力下，利润总额上升幅度在汽车行业内各小行业排名最后，同时伴随着汽车行业的快速发展，零部件企业为避免供应不足，加大生产供应，导致存货同比增长近10％，期间零部件行业企业通过控制费用支出等，最终的平均盈利增幅仅为35．89％，相当于整车制造行业的55．20％，比上半年上升了1．54个百分点。
　　前三季度，零部件制造业统计内生产企业累计资产总计4056亿元，同比增长17．99％，固定资产净值平均余额1106．64亿元，同比增长22．25％，流动资产平均余额2188．15亿元，同比增长21．12％，应收账款净额781．18亿元，同比增长26．27％，负债总计2225．97亿元，同比增长20．64％；其他财务指标方面，1～9月，零部件生产企业管理费用1 83．58亿元，同比增长24．81％，财务费用34．32亿元，同比增长47．10％，利息支出23．70亿元，同比增长30．69％，上述三项指标同比增幅继续呈上升趋势；应交增值税总计84．30亿元，同比增长27．92％，全部从业人员平均人数达到111．35万人，比二季度末增长了1万人，同比增长8％。
　　从以上经济指标来看，零部件行业大部分经济指标同比增长率都在25％以上，工业总产值、新产品产值和实现利润总额三大重点指标都有较大程度的上扬，尤其是利润总额，摆脱了去年同期的颓势，在
　　总产值和新产品产值继续快速增长的基础上迅速回升，经营效益持续向好。
　　
　　3、汽车零部件进出口市场情况
　　今年前三季度我国汽车零部件及其他汽车相关商品进口继续呈快速增长。1～9月，汽车零件、附件及车身累计进口金额84．28亿美元，同比增长40．85％；汽车、摩托车轮胎累计进口1．45亿美元，同比增长59．44％；其他汽车相关商品累计进口金额6．03亿美元，同比增长41．79％；上述三类商品共进口91．76亿美元，占汽车进口总额的59％。
　　下表中车身、变速箱、驱动桥和减振器进口金额同比增长率大于相应产品进口数量同比增长率，说明该类别商品进口单价上升{安全气囊的进口金额同比增长率和相应产品进口数量同比增长率相当，说明该产品进口单价基本不变；其余产品进口金额同比增长率小于相应产品进口数量同比增长率，说明该类别商品进口单价下降。需要注意的是座椅安全带，进口金额增长率和进口数量增长有较大差距。整体来看，我国汽车零部件商品的数量和金额同比增长率和上半年相比都处于下降状态，尤其是电控燃油喷射装置。
　　
　　今年前三季度我国汽车零部件及其他汽车相关商品出口保持了去年的强劲态势。1～9月，汽车零件、附件及车身累计出口金额83．99亿美元，同比增长36．50％；汽车、摩托车轮胎累计进口32．81亿美元，同比增长30．92％；其他汽车相关商品累计出口金额33．65亿美元，同比增长60．05％；上述三类商品共出口150．45亿美元，占汽车商品出口总额的73％，这一比例比进口商品中上述三类商品所占比例还要高。
　　
　　四、零部件行业2007年走势概述
　　
　　2007年，随着关税调整的落地实施、企业生产管理和成本控制力度加大，行业经营状况将有所改善。而近年我国自主品牌整车企业的出色表现也让我们有理由相信，在国产化率更高的自主品牌整车企业的带动作用下，部分国内零部件企业、尤其是整车企业的核心配套企业将逐渐崛起，比如今年上半年引人注目的湘火炬，还有近期准备收购福特汽车部分零部件业务的万向集团。部分区域零部件产业集群规模迅速扩大，产业结构逐步优化，并逐步外延，大规模走向海外售后市场甚至是国际配套市场也已经不再被认为是痴人说梦。
　　现阶段，我国零部件市场仍然处于快速发展阶段，笔者预计2006年零部件工业总产值将达到5200亿元左右，同比增长率35％左右，工业销售产值也有希望达到5000亿元左右；此外，新产品产值比例可望达到12％。按照现在的产业水平，2007年零部件工业总产值将能够达到6700亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售产值将能够达到6500亿元甚至更多。
　　零部件市场环境将随着国家各种产业政策法规的出台及付诸实施而趋于规范、保持良性发展，全行业利润水平将继续回升，2006年的行业利润率大概在6．1％，全年利润总额将可以达到300亿元左右；明年利润水平回升速度将继续升高，到2007年年末利润率将在6．15％左右，2007年利润总额有望突破350亿元。
　　进出口方面，还将维持零部件出口高速增长、进口产品集中于高技术含量产品的态势。2006年零部件行业出口额将超过120亿美元，同比增长25％以上；进口额也将超过100亿美元。明年国内零部件行业走向国际的市场的步伐将更大，预计2007年出口额增长将超过30％，达到150亿美元。进口额将会保持稳定低速增长，120亿美元应该是比较现实的数字。