转型升级时期我国涤纶工业丝行业的发展|涤纶工业长丝价格

　　产业用纺织品的高速发展为涤纶工业丝行业带来了机遇，同时也提出了更高、更多样化的要求。本文介绍了我国涤纶工业丝行业的发展历程，并就现阶段的发展环境、发展特点及面临的问题展开了讨论，针对国内外、上下游的发展特点和趋势提出了一些建议，以期对行业健康发展有所启发。
　　Due to the rapid development of technical textiles worldwide especially in China, PET industrial fiber has been paid more attention as one of the most important raw materials for this industry. This article introduced the development course of domestic PET industrial fiber industry, presented the development environment at home and abroad, and pointed out that the industry manufacturers should strengthen themselves to meet the booming market of technical textiles.
　　
　　近年来，产业用纺织品在全球发展十分迅速，已成为纺织行业最具发展潜力的领域。作为产业用纺织品的重要原料，涤纶工业丝得到了越来越多的关注和重视，在我国“十一五”期间，更是迎来了前所未有的发展高潮，整个行业也取得了丰硕的成果。随着工业用材料向轻量化、高性能化、多样化以及美观化等方向发展，高性能涤纶工业丝的应用领域日益广泛，市场需求量将会不断扩大，成为中国纺织工业新的经济增长点。
　　
　　1我国涤纶工业丝行业的发展进程
　　
　　我国涤纶工业丝的发展起步较晚，与美国等发达国家相比，落后了约 30 年。至今，我国涤纶工业丝的发展共经历了 4 个重要阶段：1984 ― 1990年为起步阶段，1991 ― 2000年为发展阶段，2001 ― 2007年进入高速扩容和调整阶段，2008 ― 至今进入战略发展时期。
　　1984年上海第十四化纤厂引进美国波洛尼公司一步法年产 2 000 t的二手设备，其投产标志着我国涤纶工业丝生产开始起步；1989年无锡合纤总厂引进德国Karl.Fischer/Rieter公司的一步法年产 1 200 t的新装置，标志着中国涤纶工业丝生产上了一个新的台阶。该阶段的特征是起步晚，规模小，质量一般，市场对涤纶工业长丝的认识和理解粗浅，市场总体容量约为 5 000 t。
　　1992年2月，上海石化涤纶厂引进的当时规模最大、年产 6 000 t的日本东丽设备的投产，拉开了中国涤纶工业长丝发展的序幕，也正得益于软件的引进，使得中国涤纶工业丝的质量更上一个台阶，缩小了与世界先进水平的差距，甚至在标准型涤纶工业长丝这一品种上，强度超过了不少发达国家的水平。随后开平联信和无锡太极二期陆续投产，均有帘子布和帆布后加工与之相配套建设，从而使得上下游市场得以均衡发展。该阶段的特征是设备先进，规模同步扩大，捻线织布浸胶后加工同步配套，产业链均衡发展，其产品质量明显提高，高模低收缩丝问鼎于中国市场，部分产品开始出口，市场总体产量约为 10 万t。
　　2002年6月，龙涤引进了日本东丽年产 1 万t涤纶工业丝生产线，其投产标志着中国涤纶工业丝高速扩容的开始。2003年9月，浙江海利得引进日本东丽年产 1.5 万t及韩国晓星（嘉兴）年产 9 000 t生产线，其相继投产使中国涤纶工业丝行业进入了一个高速发展的阶段。2005年，涤纶工业丝的发展又进入了一个重要里程。上海石化三期年产 1.2 万t，浙江海利得二期年产 1.5 万t，上海温龙年产 8 000 t，台湾新光（杭州）年产 1.5 万t，浙江古纤道年产 1.8 万t等项目的相继投产，使得中国涤纶工业丝的产能迅速扩大了约 14 万t。快速扩张，使得国内涤纶工业丝总产能在2005年年底超过 38 万t。
　　进入2007年，我国涤纶工业长丝生产企业超过 46 家，总产能达 46.78 万t。其中超过 17 家企业的设备是进口的，有 11 家企业生产高模低缩涤纶长丝，产能超过 10 万t。生产规模排在行业前 10 名企业的合计产能达到 30.46 万t，约占总产能的 65% 以上，行业集中度较高。据统计，2005 ― 2008年，涤纶工业丝产能的年均增长率达到 23%，2008年之后，增长速度稳定在 15% 左右。
　　至2009年底，我国涤纶工业丝的产能达 96.6 万t，约占世界总产能的 50%。目前，国内拟建或在建的涤纶工业丝产能主要有：吴江恒力集团 30 万t，浙江古纤道 10 万t，浙江海利得 5 万t，浙江尤夫 5 万t，江苏无锡太极 6 万t，共计 56 万t。
　　
　　2我国涤纶工业丝行业的发展特点
　　
　　2.1涤纶工业丝产能、产量快速增长
　　伴随着国内涤纶业长丝产能的高速扩张，业内竞争也进入了白热化。截至2009年，世界涤纶工业丝的总产能约为197 万t/a，而国内产能已达 80.14 万t/a，生产企业将近 50家，预计2010年将新增产能 30 万t，总产能将突破 110 万t。预计“十二五”期间我国涤纶工业丝的新增产能将超过 50 万t。产能提升进一步加剧了行业竞争，从而导致涤纶工业丝进入微利时代；而产品高品质化、高附加值化，生产低成本化，以及节能减排将成为企业可持续发展的关键。
　　据中国化纤工业协会涤纶工业丝专业委员会统计，2009年，我国涤纶工业丝生产企业的全年开工率约在 75% 左右，涤纶工业丝产量近 58 万t；另据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计，2009年我国高模低缩涤纶工业长丝的产量约为 13 万t。
　　2.2涤纶工业丝在产业用纺织品行业中的地位
　　涤纶工业丝作为产业用纺织品的重要原材料之一，以其高强度、高模量、尺寸稳定、耐磨、耐老化、耐化学腐蚀、耐疲劳性好、加工性能佳等优异特性，在帘子线、输送带、车用安全带、三角带、高压消防水龙带、吊装带、土工织物、过滤材料等中得到广泛应用（表 1）。
　　
　　从表 2 的数据来看，我国产业用纺织品中纤维用量较大的主要有篷帆布、包装纺织品、医疗卫生用纺织品、合成革基布、骨架材料、过滤用纺织品、农用纺织品、绳带缆等领域，约占总用量的 71.8%；而绳带缆、交通用纺织品、土工合成材料、建筑用纺织品、绝缘隔音材料、医疗卫生用纺织品、工业用毡和瓦等领域增长较快。
　　
　　2.3行业技术进步特别显著，竞争力明显提高
　　我国涤纶工业长丝在产能、产量高速增长的同时，技术创新和品种创新也取得了较大成绩。过去以普通高强中缩型产品为主，品种单一、质量不稳；近几年围绕轮胎帘子布、传送带、消防水龙带等应用领域进行了高模低缩型系列产品的开发；用于涂层织物、广告灯箱布等的高强低收缩型涤纶工业丝，用于建筑织物、过滤材料等的高强超低收缩型涤纶工业丝，以及耐磨型、阻燃型、抗芯吸型、可一步浸胶的活化型、彩色、异形等各类高强低缩新型涤纶工业丝的开发大大拓展了其应用空间。同时，涤纶工业丝行业在自主创新、追踪借鉴国内外最新技术方面正处于新的发展阶段。如采用熔体直纺、液相或高效短流程固相增粘等工艺，加上新型的节能、高效、多头（如 8 头纺新技术，原生产线每位只有 2 ～ 4 头）技术可大大提高生产效率。
　　目前，我国产业用涤纶长丝的竞争能力虽已大幅提升，但同时也出现了贸易摩擦和同质跟风、乱上项目等现实问题，值得关注。随着下游产业用纺织品应用范围的不断拓展，下游行业对原料性能需求的多样性将日益明显，这也促使涤纶工业长丝向差别化、功能性方向发展。
　　2.4行业推进节能减排，实施清洁生产成效显著
　　进入“十一五”以来，节能减排的任务更加严峻，我国涤纶工业丝生产企业通过加大科技投入、应用新的工艺技术与装备、扩大装置规模、提高纺丝速度和单线产能等途径，使生产效率大幅提高，也使单位产品的原辅料消耗逐步降低，行业的整体节能水平不断提升。
　　目前，涤纶工业丝企业主要消耗的能源包括电力、煤等，其中以电能为主，也有部分企业的自备电厂和锅炉消耗煤炭和重油，折成标煤计，电力消耗大约占总能耗的 30% ～ 35%，热力占总能耗的 22% 左右，煤占总能耗的 21% 以上。表3中的数据表明：近年来，涤纶工业丝各品种的综合能耗（kg标煤/t）呈快速下降的态势。这正体现了进入新世纪以来，我国涤纶工业丝行业在新装备、新工艺及新技术的应用方面取得了显著效果，产品竞争力明显增强。
　　
　　
　　3涤纶工业丝发展存在的问题与发展机遇
　　
　　3.1存在的问题
　　现阶段，我国涤纶工业丝行业虽已取得了一些重大成果，但更应看到发展中的问题和深层次结构性矛盾，如自主创新能力较薄弱，同构化常规产品产能发展过快，原料资源短缺，价格波动大、国际依存度高，成本上升，竞争加剧，节能减排和循环经济任务艰巨，自主品牌和营销网络建设亟待加强等。
　　虽然从金融危机的形势来看，我国涤纶工业丝行业已率先走出低谷，但受外需疲软、产能快速增加导致产品利润空间急剧下降等因素的多重挤压，涤纶工业丝市场的恢复速度比预期的要慢。从产品结构上来说，普通低端工业丝产品几乎在成本线上销售，无利可图；而高端产品，如高模低缩丝、汽车安全带用丝、安全气囊用丝等虽市场容量逐年扩大，但由于安全标准趋于严格，其准入门槛也越来越高，若不加紧提升产品档次，其市场前景将同样堪忧。危机时刻正是企业进行产品升级、蓄势待发的有利时机，具有合理产品结构的企业将在竞争中获胜并进而实现良性循环。
　　3.2发展机遇及趋势
　　车用纤维的需求随着中国汽车行业的发展激增。据预测，在未来 8 ～ 10 年内，中国将成为世界最大的汽车消费国和生产国，安全气囊丝的需求量也必将随之迅速增大。根据预测，中国的安全气囊市场在2006 ― 2011年期间的年增长率将达到 20%。目前，国内车用安全气囊长丝依赖进口已成为我国汽车安全产业发展的瓶颈，国内企业应抓住时机发展质量较高、性能稳定的汽车安全气囊用涤纶长丝，促进我国汽车安全产业平稳、健康发展。据测算，至2011年，该领域对于涤纶工业丝的需求量将达到 1.5 万t。
　　目前，涤纶汽车安全带织造领域的主要企业对位于中国的生产基地都有扩产计划，预计今明两年产能的年增长率将在 30% 左右。轮胎帘子布对高模低缩涤纶工业丝的需求也有增加，2009年的需求为 11.4 万t，2010年将达 13.8 万t，预计2011年的需求将增至 16.83 万t。2010年年内将会有 2 万 ～ 3 万t的产能建成，2011年也将有 2 万t产能增加。
　　
　　4行业发展建议
　　
　　（1）产业链延伸，提高抗风险能力。涤纶工业丝行业在整个产业链中属于中间产品，易受上下游影响，而产业链延伸是企业提高抗风险能力的有效途径。加快推动国内涤纶工业丝下游行业的发展是消化新增产能的重要手段。
　　（2）提高涤纶工业丝的应用技术，提高高端产品的产能。由于市场细分，高端产品总量不足，未能满足要求。产业用纺织品要发展，必须要研发差别化产品如各类功能性高强涤纶工业丝包括阻燃、导电、抗菌、增强纤维等。
　　（3）规范发展格局，回避低成本扩张，提高产品附加值。通过大规模的技术改造促进先进工艺、技术和装备的应用，淘汰和改造落后产能，提高生产效率和清洁生产水平。
　　（4）建立标准化管理格局，利用现代化管理工具提高管理水平，同国际接轨，提高产品品质及其稳定性。
　　
　　5结语
　　
　　目前，虽然我国涤纶工业丝生产商面临着诸多挑战，行业产品结构也将发生明显调整，预计部分企业会因亏损或产品单一、缺乏竞争力而被迫退出市场，但产品差别化程度较高的企业仍有较大的发展空间。现阶段各企业需认真审视各自产品的定位，为行业再次步入景气周期做好准备。
　　同时，产业链各环节之间也应加强合作与交流，开发高端产品，并在今后的发展中同世界先进生产商合作，充分利用其技术优势和全球化的营销网络，建设具有技术优势、规模优势和成本优势的世界级涤纶工业丝生产企业。
　　
　　延伸阅读
　　据Oerlikon Textile（欧瑞康纺织）集团发布的“2009/10纤维年报”报道，工业丝不仅受到汽车行业萧条的影响，还受到贸易流向改变的负面作用。2009年全球涤纶工业丝产量下降了 6.1%，达 110 万t/a。欧洲大陆的产量显著下滑了 44.1%，约为 11 万t，美国下滑 18.9%，约为 14 万t。中国大陆呈高速扩张态势，年增长率达 22%，达到 55 万t。由于国内需求增加 13.5 万t，出口量减少 13.3 万t，进口量几乎不变，在这个萧条的年度创造了增长的奇迹。
　　
　　轮胎是涤纶工业丝最大的应用领域（图 1），随着汽车工业的减速发展，涤纶工业丝的销售额也随之下降。不过，轮胎市场中关于进一步发展的众多利好消息给工业丝未来的销售带来了曙光。米其林在未来的 2 ～ 3 年间将投资 19 亿美元在中国大陆和印度成立轮胎工厂；普利司通宣布将在印度、日本和波兰投资约 5.45 亿美元；韩泰轮胎计划在匈牙利和中国大陆投资 4.15 亿美元；倍耐力集团将投入 2.75 亿美元扩大巴西和罗马尼亚工厂的产能；横滨轮胎计划投资 1.95 亿美元扩展其在中国的客车轮胎工厂，并在俄罗斯成立新的工厂；Nexen轮胎工厂将在未来 8 年间向韩国的客车和轻便卡车轮胎工厂陆续投资 8.43 亿美元，以满足市场对节能轮胎不断增长的需求。全球轮胎增强材料对纤维的需求情况如图 2 所示。