我国城市商业银行竞争力研究【我国商业银行竞争力研究】

　　【摘要】文章从商业银行竞争力这个概念入手，选取在中国A股上市的13家商业银行作为样本数据，运用因子分析方法对其竞争力进行定量评价，在此基础上得出定性结论，并提出中国上市商业银行提高竞争力的政策建议。
　　【关键词】商业银行 因子分析 竞争力
　　一、商业银行竞争力的含义
　　竞争力这个概念来源于竞争，竞争是指个人和集团在存在利益冲突时为了争夺自身的利益而展开的斗争，这种斗争在现实经济社会中具有必然性和普遍性。竞争力包含企业竞争力、区域竞争力、产业竞争力等多个层次，商业银行作为一种特殊企业，其含义应从属于企业竞争力。而企业竞争力是指企业在市场竞争中通过不断优化配置自身资源及综合运用各种资源，能够持续地比竞争对手更有效地向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质。
　　通过以上相关含义的研究可以将商业银行的竞争力定义为：商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各金融产品，并获得比竞争对于更多的财富的能力，简单来讲是指银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。
　　二、指标设计与评价方法
　　评价商业银行竞争力的指标体系既要反映商业银行作为企业的特征，又要反映商业银行经营货币资金活动的特点。考虑到指标设计的科学性、全面系统性、可比性和可得性原则，本文最终确定以下11个因子作为评价商业银行竞争力的指标体系：拨备覆盖率（X1）、资本充足率（X2）、资本规模（X3）存贷比（X4）、员工总数（X5）、不良贷款率（X6）、资产收益率（X7）、拨备覆盖率（X8）、净利润增长率（X9）、资产增长率（X10）、存款增长率（X11）。
　　多指标体系的综合评价主要方法有主观权数法、层次分析法、主成分分析法、因子分析法及聚本分析法。本文所采用的对我国商业银行竞争力进行评价的分析方法是多元统计学中的因子分析法。采用该方法可以在尽量减少信息丢失的前提下通过方差贡献率确定权数，提取出少量的不相关指标，然后再根据贡献率定以权重，进而计算出综合得分，克服对商业银行各项指标的权重确定过于主观性的缺陷，评价结果相对较为客观、合理，其结论更为准确、客观，操作性比较强。
　　三、实证分析
　　本文根据以上指标体系选取我国在A股上市的13家商业银行2011年的年度报告中的原始数据为样本进行计算，按照上述因子分析法进行数据处理得到主因子得分排名和综合竞争力排名。
　　对13家商业银行的原始数据进行正向化和标准化处理后，对其是否能进行因子分析进行检验。KMO和球形Bartlett检验用于因子分析的适用性检验，KMO检验变量间的偏相关是否较小，Bartlett球形检验是判断相关阵是否是单位阵。此时KMO值为0.701＞0.7，球形检验卡方统计量101.279，单侧P=0.000＜0.01，适于因子分析。
　　本文所选用的提取因子的方法是主成分分析法，并按照特征值大于1的标准选取公因子。SPSS17.0统计软件按以上的方法提取的因子解释原有变量总方差，特征值大于1的因子有三个，其累积贡献率达到85.613%，说明这三个因子所代表的信息可以反映出原有观测变量的大部分信息，能够代表银行的现实竞争力。
　　为了使因子载荷更能被解释，本文使用Varimax旋转法得到前3个因子的旋转因子载荷矩阵，它列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系，即各因子是原始指标的线性组合。设 F1、F2、F3为提取出的主因子，可以看出F1在 x3、x4、x6、x7、x8、上有较高载荷，可称为规模结构和风险控制因子；F2 在x9、x10、x11上有较高载荷，可概括为发展因子；F3在x1、x2、x5上有较高载荷，可称之为资本充足因子。
　　运用回归法估计出各因子的得分系数后，根据各银行的单项因子得分及以下公式，可得各银行的综合竞争力得分及其排名见表1。表中F1、F2和F3分别为商业银行在三个因子上的得分，其根据成分得分矩阵计算。各银行综合得分F的计算公式为：
　　F=e1*F1+e2* F2+e3*F3
　　其中e1、e2、e3分别为各因子的方差贡献率。因此，各大商业银行综合竞争力综合得分的计算公式为：
　　四、结论和建议
　　从以上对13家上市商业银行进行的因子分析结果可以看出，各银行在每个因子上的单项排名与银行的综合排名具有较大差异。
　　从规模结构和风险控制上来看，农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、华夏银行在该因子上得分都比较高，其中四家都是国有商业银行，这与国家财政注资发行上市，资本都比较充足有很大关系，而华夏银行在拨备覆盖率上有较大优势，因此得分也较高。这五家银行的总体规模大于其他银行且抵御风险能力优于其他行，同时因子F1的方差贡献率高于其他因子，所以这五家银行的综合得分也较高，这决定了他们在银行业中具有绝对的竞争优势。从发展力来看，深发展、中信、中国银行、交通银行等得分较高，资产和存款增长速度快，资产流动性高。从综合竞争力上看，依然是国有商业银行独占鳌头。实证证明，规模结构和风险控制能力是决定商业银行综合竞争力的关键因素。
　　根据以上分析，本文主要提出以下几点提高商业银行竞争力的建议。
　　国有商业银行当前最重要的是提高赢利能力的水平、改善经营管理、提高经营效率和市场开拓能力改善经营管理的方法、增强市场观念、改革臃肿的体制以保持竞争势力在国际化的银行业竞争中获胜。其他股份制商业银行要发挥其已有的优势要拓宽市场加大市场的宣传力度建立起自己的企业文化树立起良好的企业形象。
　　同时，面对市场需求的变化，不管是国有还是股份制商业银行，中资银行提升国际竞争力的内在要求日益迫切。如果不能加快国际化发展，不能提供高效、优质、全面的跨境金融服务，不仅无法满足中国企业和居民纷纷走出去后的服务需求，国内服务也会受到影响，客户就会大量流失。在当今美国次贷危机、欧洲债务危机的国际背景，以及中国经济高速发展的国内大好环境之下，我们更要抓住机遇，积极开拓海外市场，兼并收购一些有价值的海外金融机构。我国商业银行应该更加注重质量、效益及核心竞争力的提升，更加注重资产负债结构的优化和资产质量的优化，最重要的是，提高自己的风险管理水平以取得综合竞争力的进一步提高。
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　　作者简介：袁媛（1987-），女，重庆南川人，重庆工商大学2010级硕士研究生，研究方向：区域发展战略与规划；瞿鹏飞（1988-），男，江苏宜兴人，重庆工商大学2010级硕士研究生，研究方向：区域发展战略与规划。
　　（责任编辑：刘影）