7月全国房地产市场【２００６年１～６月全国汽车市场简析与展望】

　　一、2006年l～6月汽车总体市场分析： 　　 　　今年头六个月，尽管我国汽车市场受汽车消费税部分上调、原材料涨价带来的成本提高、油价上涨影响消费者购买意愿等不利因素的制约，但由于宏观经济形势良好，消费需求迅速提升，随着“限小”政策的取消，乘用车尤其是经济型乘用车市场需求同时受到消费税政策的刺激而得到很大的提升，因而产销快速增长，各企业保持平稳心态。通过整合内外部资源降低成本、同时积极推进有效的营销策略，确保了总体市场的快速发展。
　　1～6月全国汽车市场产销呈现快速增长，一举突破了360万辆，共生产汽车363．03万辆，同比增长28．94％，销售汽车353．52万辆，同比增长26．71％。从各月产销情况来看，经过了2月份的回调之后，汽车产销在3月份攀高到72万辆以上，环比分别增长了38．76％和50．32％，刷新了历史最高纪录，但是有新消费税实施前部分消费者的抢购行为因素在里边。第一季度产销量分别同比净增47．49万辆和46．66万辆，二季度汽车产销量也分别净增34．02万辆和27．62万辆，上半年的产销也因此延续了从去年年底开始的快速增长的火爆形势。在各细分车种中，仍然是基本型乘用车(轿车)占主导地位，市场比重达到了51．03％，比一季度的49．35％上升1．68个百分点，我国汽车市场继续呈现以私车消费为主的发展态势，轿车仍然是今年前六个月车市增长的领头羊。
　　销量排名前十位的汽车企业依次为上汽、一汽、东风、长安、北汽、奇瑞、哈飞、广汽、吉利和华晨，分别销售了62．14万辆、56．29万辆、45．42万辆、36．91万辆、33．71万辆、14．42万辆、14．13万辆、12．66万辆、10．59万辆和9．22万辆，上述十家企业共销售了汽车295．49万辆，占汽车销售总量的83．59％，比第一季度下降了0．68个百分点，前五位企业的集中度达到了66．33％，也比第一季度下降了0．53个百分点，市场竞争进一步激烈。其中值得注意的是，凭借新车“骏捷”3月中旬投放市场后的优良表现，华晨汽车重新杀回了十强行列，也成为和奇瑞、吉利比肩的自主品牌企业的代表。“骏捷”上市三个半月累计销售8332辆，创造了上半年市场上的一个“神话”，华晨旗下其他品牌车型的销售情况也全面复苏。从产品销售率来看，大部分企业比去年同期有所下降，在销量持续上升的情况下，这说明在销售形势持续转好的时候企业又有了扩产的动向。从十大企业集团的产销率来看，北汽、奇瑞、吉利产销基本持平，哈飞、华晨出现求大于供的情况。在盈利集中度方面，盈利居前的十家汽车制造企业占汽车全行业盈利的比例达37．85％，盈利居前五位的汽车制造企业的盈利占汽车全行业盈利的比例达28．09％。
　　
　　二、全国汽车细分市场分析：
　　
　　从细分车型比重来看，今年1～6月轿车(基本型乘用车)的市场比重最大，达到了51．03％，比第一季度的49．35％上升了1．68个百分点，其次是交叉型乘用车和轻型货车，分别为14．09％和12．52％，但是都呈下降趋势，其中，交叉性乘用车比重下降了2．43个百分点。下面是各细分市场l～6月的情况。
　　
　　
　　
　　
　　
　　(一)重货市场
　　2006年l-6月全国重货市场累计销售27,837辆，同比下降33．73％，不容乐观。中国重汽和包头北方奔驰排在重货市场销售的前两位，中国重汽优势明显，前六个月累计销售6496辆，同比增长29．02％，市场份额为23．34％，包头北方奔驰上半年累计销售3626辆，同比增长63．11％，市场份额为13．03％。东风汽车、一汽集团、陕西重汽分列三到五位，值得注意的是四到六位的企业销量同比都呈大幅度下滑，前6位的企业销量占整个重货市场的77．600／o，比第一季度的78．79％下降了1．19个百分点，市场集中度的进一步下降说明了重货市场的竞争日趋激烈，各企业的实力日趋接近，但是中国重汽的竞争优势愈发突出，单月销量方面领先第二名的差距越来越大，重货市场形成了重汽领跑，北奔、东风、一汽、陕汽跟随的市场格局。
　　
　　(二)中货市场
　　2006年1～6月全国中贷市场累计销售64628辆，同比小幅下降7．07％。中货市场仍然是一汽集团和东凤汽车两个主要厂家在争夺，一汽集团在销量方面的竞争优势要弱于产量方面。但是由于产品定位和营销策略等方面的问题，两强的销量和去年同期相比都出现比较明显的下滑。一汽集团上半年累计销售11,929辆，同比下降13．55％，市场份额为18．46％；而东风汽车2006年1～6月累计销售11,785辆，同比大幅下挫30．94％，去年同期的雄风不再，市场份额为18．24％。值得一提的是，安徽江淮在第一季度的优异表现基础上更上一层楼，前六个月累计销售8933辆，同比增长高达32．14％，比第一季度21．41％的增长率又高出10．73个百分点，进一步逼近第一集团的一汽集团和东凤汽车，市场份额为13．82％。成都王牌和四川银河表现比较稳定，以8287辆和7397辆的销量排在第四、五位，同比增长21．31％和7．59％，市场份额分别为12．82％和11．45％。前6位的企业销量占整个中货市场的82．02％，比第一季度的82．47％下降了0．45个百分点，基本维持平衡，和第一季度相比，六强企业没有变化，名次变化也仅仅是江淮取代了成都王牌的第三名位置，优势并不明显，市场集中度的靛说明了中货市场的竞争格局比较平稳，各企业的实力也比较接近。相信下半年也不会有太大的波动。
　　
　　(三)轾货市场
　　2006年1～6月全国轻货市场累计销售442,682辆，同比增长13．20％。轻型货车市场仍然是北汽福田的天下，虽然同比增长率持续放缓，由第一季度的7．85％降至6．17％，但是其154,706辆的上半年累计销量仍然使其他厂家难望其项背，市场份额达到了34．95％；安徽江淮上半年的表现相当抢眼，凭借48,744辆的累计销量坐稳了第二的位置，继续了其在轻型货车市场的强劲发展势头，同比增长鞑到45．71％，虽然和第―季度92．33％的同比增长率有一定差距，但是也是行业中的增长大户，其市场份额达到11．01％。东风汽车、江西江铃和山东凯马排名三至五位，其中江西江铃从第一季度的第六位上升到第四位，一季度四强企业中的跃进汽车由于前段时间的整合，已经跌出了前六位，长城汽车凭借二季度的良好表现，以52．52％的同比增长率进入前六名。前六位企业销量占整个轻货市场的71．42％，比第一季度的73．32％下降了1．90个百分点，轻货市场的集中度变化比较明显，主要是受跃进集团调整的 影响，相信随着跃进集团和南汽集团的整合完毕，轻货市场的格局在下半年还会产生一定的变化。
　　微型货车市场方面，2006年1～6月累计销售129,999辆，同比增长14．60％。长安汽车和上汽通用五菱仍然以较大优势领先于其它两个厂家，其中长安汽车前六个月累计销售36,159辆，同比下降6．23％，市场份额也随之下滑，比一季度的28．200／0下降了0．39个百分点；上汽通用五菱1～6月累计销售21,433辆，同比增长0．96％，增长放缓，市场份额为16．49％，拉开了和第一名长安汽车的差距；哈飞汽车和江西昌河分别以16,282辆和9740辆的累计销量排在三、四位，哈飞汽车的累计销量增长率达到了38．81％，江西昌河虽然上半年累计销量同比下降20．12％，但是凭借6月份的优秀表现，从第一季度的第七名，上升到第四位，而一季度的第五名东安黑豹虽然市场表现比较稳定，但还是跌出了前六名，另外一个名次下跌的企业是一汽集团，虽然他们取得了37．21％和同比增长率，但是却下滑到第六名。
　　
　　
　　
　　(五)大客市场
　　2006年1～6月，大型客车市场累计销售9636辆，同比增长15．15％。大客市场的主要竞争厂家和第一季度相比没有变化，其中郑州宇通仍然以2829辆的累计销量排在第一位，和去年同期相比增长了16．28％，同比增长率比第一季度提高了一倍多，市场份额达到了29．36％，比第一季度提高了1．9个百分点，而且持续出现供不应求的情况，发展情况看好。丹东黄海凭借第二季度的优良表现一举夺回亚军的宝座，上半年累计销售1944辆，同比增长15．78％，市场份额为20．1 7％。而第一季度产量排名第二的上海申沃上半年交出了累计销售1598辆和226．79％的同比增长率的漂亮数字，排名也持续稳定在前三名，市场份额达到了16．58％，前六名中另外的位次变化是苏州金龙反超安徽安凯上升到第四位，二者44．84％和-19．50％的同比增长率也许会为名次变化提供最好的注解，而且苏州金龙688辆的半年累计销量已经和安徽安凯的520辆拉开了一定的距离，但是差距并不明显；从市场比重方面来看，对比两者第一季度的市场份额，苏州金龙从5．94％上升到7．14％，进步明显，而安徽安凯则从7．81％下滑到5．40％，经营情况不容乐观。金华青年表现也不错，前六个月累计销售361辆，同比增长72．73％，市场份额为3．75％。总体来看，前三名优势明显，且发展平稳，短时间内市场竞争的主旋律不会有太大的变化。
　　
　　(六)中客市场
　　中型客车市场2006年1～6月出现快速增长，累计销售11,626辆，同比增长33．69％，苏州金龙和郑州宇通的领先位置仍然不可撼动，领先其他企业的优势达到2000辆左右。苏州金龙前六个月累计销售3985辆，同比增长32．74％，市场份额为34．28％；郑州宇通上半年累计销量为3088辆，同比增长111．51％，市场份额达到了26．56％，下降了3．05个百分点，上升势头有所减缓。第一季度排名第三的丹东黄海在第二季度末出现了滑坡现象，因此虽然前两个季度累计销售487辆，同比增长12．73％，但是却滑至第六名，市场份额也从一季度末的6．45％下降到4．19％，退步明显，充分说明了“不进则退”这一市场准则。扬州亚星上半年累计销售795辆，同比下滑40．58％，下降势头有所遏止，市场份额为6．84％，能够守住第四的位次实属不易。安徽安凯l～6月销售943辆，同比增长11 3．83％，市场份额8．11％，比一季度的5．37％大幅度提升。东风汽车市场表现比较正常，569辆的累计销量和87．17％的同比增长率还算不错，但是市场份额下降到4．89％就不那么乐观了。
　　
　　(七)轻客市场
　　轻型客车市场是竞争较为激烈的细分市场之一，2006年1～6月轻客市场累计销售73,966辆，同比增长9．83％，整体市场格局仍然是金杯汽车一直独秀的局面。前六个月金杯汽车以30,876辆的销售业绩排在第一位，同比增长了10．66％，一举扭转第一季度同比下滑12．99％的趋势，市场份额为40．64％，比第一季度又有所增长，领先优势进一步扩大。金杯汽车领先优势的扩大得益于排名二三位的江西江铃和南汽集团(原南京跃进)第二季度的表现不佳，这两家企业前两个季度的累计销量分别为11，557辆和7120辆，销量同比增长率从第一季度的58．34％和36．81％分别下滑至27．93％和19．10％，市场份额也下滑到15．62％和9．63％。第一季度排名第五的东南汽车仍无太大起色，累计销售3644辆，同比下降了41．31％，和一季度41．52％的下降幅度相差无几，市场份额也下降了0．68个百分点。沈阳中顺成为了轻客市场中的亮点，第二季度仍然继续了第一季度的强势表现，每个月环比都有增长，上半年同比更是大增113．86％，销量达到了4027辆，市场份额上升到5．44％，超过了东南汽车，排名销量第五，这也是前六名中唯一的名次变化。
　　
　　(八)基本型乘用车(轿车)市场
　　今年前六个月的轿车市场度过了自2003年以来的又一个黄金期，1～6月基本型乘用车(轿车)累计销售1，803，931辆，同比增长46．90％，而且除了北京现代、一汽夏利和广州本田之外，其余排名前十名的厂家增长率均超过了30％。上海大众、一汽大众、上海通用分别以172,493辆、156,254辆和136,514辆排在产量前三名，他们的市场份额分别达到了8．98％、8．18％和10．19％，上海通用是上半年的销售冠军，累计销量达到了183,875辆，领先传统竞争对手一汽大众和上海通用。奇瑞汽车、北京现代排在产销量的四、五位，同比增长率分别达到了63．61％和1 1．01％，市场份额为7．380／0和6．66％。上半年同比增长率最高的企业是一汽丰田，达到118．40％，累计销售107,803辆，但是其市场份额为5．98％，比一季度的6．28％下降了0．3个百分点。轿车市场全线飘红成为了上半年我国汽车市场再次实现高速增长的主要因素。
　　
　　(九)多功能乘用车(MPV)市场
　　2006年上半年，MPV市场累计销售94,766辆，同比增长33．70％。通用北盛的GL8累计销售17,915辆，同比增长77．11％，夺回了第一季度失去的销量冠军位置，市场份额为1 8．90％，比第一季度更进一步。广州本田第二季度的迅猛势头放缓，上半年累计销售17,813辆，同比增长91．56％，还是相当可观的，并且超过了安徽江淮，仍然排在第二位，市场份额为18．80％。安 一徽江淮的表现有些令人担心，在竞争对手都大跨步前进的情况下，仅仅取得了14．92％的同比增长率，以17,551辆排名第三，市场份额为18．52％，下降明显，看来江淮在MPV市场需要一些新亮点来遏制住下滑的趋势。不过前三位企业的销量、市场份额相差无几，相信第三季度MPV市场的竞争会更加激烈。东风汽车、长安汽车和一汽海南仍然保持在第四到第六位，它们的累计销量分别为10,560辆、7797辆和7039辆，暂时还对前三名构不成太大的威胁，特别值得注意的是一汽海南的普利马作为曾经的市场强者，近期的市场表现持续疲软，前六个月的销量同比下降了6．11％。
　　
　　(十)运动型多功能乘用车(SUV)市场
　　2006年1～6月，SUV市场累计销售114,852辆，同比增长38．68％。在第一季度的SUV市场中，前五名企业之间的销量差距并不明显，竞争非常激烈，第二季度名次产生了剧烈的变化。一季度的第四名长城汽车凭借优良的产品品质、准确的市场定位和出色的营销拔得头筹，上半年累计销售18,088辆，同比增长率44．30％虽然并不是行业内最好的，但是凭借深厚的市场底蕴，还是能够让关注自主品牌SUV的人惊喜不已，其市场份额也从一季度的11．77％大幅上升到15．75％；东风本田凭借CR-V的稳定表现从前三个月的第三位上升到第二位，前六个月累计销售13,995辆，同比增长21．19％，市场份额为12．19％。北京现代凭借途胜的热销一举杀入三甲，上半年累计销售12,781辆，同比增长率达到了惊人的890．78％，市场份额大幅度上升到11．13％。湖南长丰下滑到第四位，累计销量12,610辆，同比虽然也有22．15％的增长率，但是明显没有跟上竞争对手的前进脚步，市场份额为10．98％，比第一季度剧减5．87个百分点。上半年SUV市场上的另一个亮点是自主品牌企业的旗帜――奇瑞汽车，奇瑞汽车在SUV市场上的表现和它在轿车市场上的表现一样出色，六个月累计销售10886辆，同比增长也高达359．32％，排名第五，市场份额为9．48％，与湖南长丰形成了鲜明的对比，相信随着奇瑞市场战略的进一步展开，下半年应该有很大的机会实现名次的进一步提升，按照现在奇瑞SUV销售的火热态势，到三季度末进入前三名也不是没有可能的。江西江铃排名第六，累计销售7618辆，同比下降15．32％，市场份额为6．63％。值得一提的是，北奔戴・克在产量只有5168辆的前提下，销量达到8877辆，同比增长19．85％，出现严重的供不应求的局面，估计到三季度末，北奔戴一克应该在名次上会有所突破。
　　
　　
　　
　　(十一)交叉型乘用车(微客)市场
　　2006年上半年的交叉型乘用车市场累计销售498，056辆，同比增长8．75％，前六名的座次没有变化，上汽通用五菱和长安汽车的领先优势不可撼动，上汽通用五菱还保持着47．25％这一超过同行竞争者的高增长速度，短期之内地位稳固。上汽通用五菱上半年累计销售200,651辆，市场份额达到了40．29％；长安汽车以125,038辆的半年累计销量位居次席，同比微降了2．14％，市场份额为25．11％。排在第三、五位的哈飞汽车和江西昌河前两个季度累计销售74,538辆和22,492辆，同比下降了9．64％和33．99％，江西昌河呈加速下滑趋势，形势不容乐观。一汽集团以26，866辆的销量排名第四，市场份额为5．39％。
　　
　　三、主要政策影响
　　
　　1、关税调整到位：7月1日起，我国对进口车整车关税和进口零部件关税进行最后一次调整。其中，小轿车、越野车、小客车整车的进口税率由28％降至25％，车身、底盘、中低排量汽油发动机等汽车零部件的进口税率由l 3．8％～16．4％降至10％，进口汽车关税调整宣告结束。
　　随着我国进口汽车关税水平降至底限，下半年我国进口汽车管理和关税水平将进入一个相对稳定的阶段，如果只考虑消费税这一因素，终端价格将下降2％左右，考虑到还有其他对进口车价格影响的因素，包括供求关系、汇率等，最重要的是市场层面的影响因素。近期，由于此前消费税上调导致车价上涨，进口车市陷入低迷，而相当一部分接受了“关税降车价也要降”这一心理暗示的消费者持币待购，使得近期进口车市更加冷清。只有市场价格趋于稳定，消费者持币待购的心态才会逐渐改变，消费者更希望看到的是整体价格的平稳。所以说此次进口关税的下调给期待降价的消费者带来的心理影响远远大于实际影响；再加上调整幅度很小，对价格的拉低作用有限，同时关税只占进口车价格的20％～30％，关税下调只能使成本中的进口成本部分下调，所以不会直接的体现在终端价格上；另外，关税调整意味着影响进口车价的外部政策因素明朗化，因此下半年进口车的需求比较平稳、价格也会比较稳定，不会因进口关税触底而出现明显的下降。
　　现在市场上有一种观点，认为关税下调后进口汽车价格下降，必然会使国产汽车价格也有所下降。其实，进口关税下调和国产汽车降价并没有必然联系。
　　在现在的市场上，进口车型充当的是国产车型的补充角色。随着越来越多的车型选择落地国产，国产车对进口车的替代作用逐步加强。因此，虽然进口车价与国产车价有一定的连动效应，但由于进口车与国产车并不是纯粹的正面竞争，所以进口车价格的波动不会引起整个国内车市的价格震荡。
　　2、消费税调整：财政部、国家税务总局2006年3月21日联合下发通知，从4月1日起，对现行消费税的税目、税率及相关政策进行调整。其中有关汽车行业的调整包括：
　　(1)将消费税对汽车的分类与国家新分类标准统一起来，将汽车税目分为乘用车和中轻型商用客车两个子目；(2)调整税率结构，提高大排量汽车的税率。对乘用车(包括越野车)按排量大小分别适用六档税率。对中轻型商用客车统一适用5％税率。(3)对混合动力汽车等具有节能、环保特点的汽车将实行一定的税收优惠。具体由财政部、国家税务总局另行制定并报国务院批准后实施。(4)汽车斜交轮胎税率从10％下调到3％，子午线轮胎继续实行免税政策。(具体见右表)
　　这次税率调整加大了大排量和能耗高车型的税收负担，相对减轻了小排量车的负担，拉大了不同排量车型之间的税率差距，体现出对生产和使用小排量车的鼓励政策。
　　从市场层面的影响来看，1．0升～2．0升的汽车销量占整个市场的一半以上，此次消费税调整对1．0～2．0升排量车型的影响并不大，其中1．0升～1．5升排量区间的税率反而降低了2％，从理论上说这一区间车型将有2％的降价空间；2．0升至3．0升只提高了1％，这对于打算购买这一排量区间车型的消费者来说是完全可以接受的；而对3．0升以上车型影响较大，税率涨幅超过7％1至于4．0升以上的，市场容量很小，因此，针对这部分汽车税率的提高，没有多少实际意义。新消费税开始实施以来，大排量车价格并没有出现预料中的大幅度上涨，特别是国产大排量车型，因此汽车市场在新消费税实施后的这三个月中还是保持了快速增长的形势。
　　从各细分车型市场来看，轻客和SUV受到的冲击最大。尤其是SUV市场，SUV车型排量一般都在2．4L以上，目前这些车型的消费税税率为5％，调整后对车价成本的影响将在4％～15％之间。上半年SUV市场的价格状况出现了经济型SUV价格下降，高档SUV价格上升的两极分化的趋势，降价的SUV主要车型的下降幅度为2％～15％左右，但是调价行为基本上是发生在第一季度调整之前，4月份调整之后中高档SUV车型价格全面上升，上升幅度大概为3％～10％；5～6月份SUV的价格并没有太大的变动。销量情况也因此出现了较大的波动，3月份是一个比较明显的销售高峰。相信下半年随着政策的深入实施到位，价格和销量波动应该会逐渐平复。