从日本地震看中国产业升级之路:台湾的产业升级之路

　　日本地震引起中国内地半导体及手机界恐慌，缺货成了近期拜访朋友的主要话题，到底日本地震对中国内地产业的影响有多大? 　　个人原以为中国内地半导体及手机产业相对低端，日本地震对产业的影响可能有限，不过调查之后才发现完全不是这样，虽然中国内地厂家直接的供应商中日本厂商不是很多，不过供应商的供应商却到处充斥着日本厂商的身影，可见日本在IT产业的影响力这些年并没有随着产业升级走向衰落，而是向着更基础的部分升级而已。
　　首先来看半导体产业，日本提供着半以上空白晶圆的生产，特别是12英寸晶圆，因此此次地震首先影响的是先进制程的芯片及存储芯片，特别是内存的涨价已成必然。中国内地半导体行业主要以65nm以上制程为主，因而相对影响较小。不过晶圆厂的下一个产业环节封装就难说了，因为全球最大的一家基板厂就位于此次地震的中心附近，基板是芯片封装的重要材料，因此即使中国内地半导体制程相对低端，在封装环节日本地震的影响依然不小。
　　而于手机LCD及PCB而言，我原以为基本上已经完全实现了本地化生产但事实上即使低端无论PCB还是LCD都有一些必须的原材料来自日本，此外包括一些手机使用的高精度晶振及钽电容同样很多出自日本厂家，因此相对半导体，手机行业所受影响应当更大些，从半导体、内存、PCB、LCD屏直至部分被动器件市场都会因为日本地震受到影响。
　　值得特别说明的是，日本地震对中国内地手机行业的影响真正显现应当在两个月之后，因为渠道一般会有两个月的库存，两个月后如果日本原材料不能及时恢复生产，相信原材料短缺的问题会变的日益严重。按照以往规律每年5、6、7月份是全球手机行业的淡季，整体销量会比其它月份下降20％左右，因此元器件短缺的影响会因为产业淡季部分消化，到底影响到何种地步取决于日本产能的恢复状况。
　　每一次危机对部分产业来讲都是转机，也意味着新一轮行业调整的开始。对于有着超过500家手机设计公司的中国内地手机行业来讲，产能不足未必是坏事，因为缺货，规模较大的厂商肯定相对获益，手机行业的门槛将进一步提高。打个比方如果市场元器件供应只能满足80％的需求，规模较大的品牌可能获得其中超过90％的供给，而规模较小的厂商可能连50％的需求都难以满足。缺货造成的直接后果可能是强者更强，弱者更弱的结局，这对于正在处于转型期的中国内地手机界未必是坏事。
　　从山寨到白牌，从白牌到品牌，中国内地手机行业正在处于转型期，从G"Five在印度市场的崛起可以看出这种趋势日益明显，而元器件缺货无疑会加剧这一转变的进程。
　　如果不是日本地震，也许国人还在为这几年IT的进步沾沾自喜，虽然全球到处都是中国制造的电子产品，供应商也鲜有日本厂商，但供应商的供应商到处都充斥着日本厂商的身影，从晶圆、封测到LCD、PCB好像没有一个产业的源头不存在日系厂商的身影。中国的产业升级还有很长的路要走。