我国商业银行中间业务与发展策略 中间业务发展的策略与实务新探

　　摘要：在利率市场化、民间资本进入金融领域以及收费监管趋严的现实背景下，商业银行经营转型面临更大的挑战。与西方银行相比，国内商业银行中间业务发展存在较大的差距。适当放宽监管限制，引导市场消费理念，鼓励产品创新，完善内部管理，是中间业务健康有序发展的实务方略。
　　关键词：中间业务；发展策略；实务新探
　　中图分类号：F832.2　　文献标志码:A　　文章编号：1673-291X（2012）20-0109-03
　　在国有银行股份制改革之后，“商业银行战略转型”成为银行极力推进的经营管理主旨内容，而考量“转型”的指标之一就是中间业务占比。这一指标往往被拿来与欧美等国际银行对比。近年监管部门披露的统计数据显示，我国商业银行的中间业务发展确实有了长足的进步，中间业务收入突发猛进，占比基本全部超过20%。在去年国际国内经济极不景气，企业生产经营举步维艰的情况下，我国银行业亮丽的业绩年报引起社会一片哗然，种种收费问题更被推到舆论的风口浪尖上。去年底，三部委联合对银行各种收费问题进行调查，年初，银监会出台《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》，明确“七个不准”、“四项原则”。银行中间业务在此背景下走向何处、如何发展？笔者试着从目前面临的新的政策形势与经营环境，分析发展中存在的主要问题，探讨中间业务发展的应对策略和实务措施。
　　一、目前商业银行中间业务发展面临的形势与环境
　　对银行盈利模式的质疑以及对不规范经营的治理，难免给业界带来这样的疑虑：在现有监管体制下，中间业务是停滞还是发展？银行经营方式的转型该如何推向深入？
　　（一）大力发展中间业务，转变经营方式和盈利模式，仍是商业银行战略发展方向
　　尽管近年我国商业银行中间业务以较快的速度增长，在营业总收入中的占比大幅提升，但是，存贷利差收入仍占利润的80%多，存款利率上限和贷款利率下限形成的利差保护格局仍没有改变。这也是引起社会各界对经济下行时期银行业一枝独秀赢取巨额利润争议的焦点。年初，中央经济工作会议和金融工作会议提出“金融服务实体经济”的要求，利率市场化的推行步伐加快，民间资本进入金融领域的试点，企业融资渠道的拓宽，这些，都给银行业当前的经营格局带来全新的挑战。在新的政策背景和发展形势下，发展中间业务的战略方向不但不会改变，而且，发展力度将更加大。对于银行经营来说，利率市场化、民间资本进入，改变的不但是市场竞争格局，更是发展方式和盈利模式，“躺在金山上坐享巨额利润”将逐渐淡出历史舞台。要保持经营利润增长，提升非利差收入、大力发展中间业务是必然而且更加迫切的选择。
　　（二） 中间业务快速发展，但结构缺陷钳制了持续发展后劲
　　2004—2011年国内银行中间业务收入数据显示，8年间，中间业务收入呈四梯度地增长，2004—2005年增速较慢，2006—2007年快速发展，2008—2009年增速明显减弱，2010—2011年增速较快。整体上来说，国内银行中间业务规模迅速扩张，2011年，各行中间业务收入合计超过4 000亿元。①
　　图1　2004—2011年国内银行中间业务发展情况①
　　中间业务收入在营业收入中的占比也是节节攀高:
　　图2　国内商业银行中间业务收入占营业收入比重情况
　　在中间业务高歌猛进发展的同时，其结构特点却反映了当中的隐忧。与国外银行相比，国内银行的中间业务收入主要是手续费及佣金收入，在业务品种上主要集中在代收代付、结算、售汇等筹资功能强、操作简单的结算类、代理类劳动密集型业务。另外就是自营贷款派生的费用，严格地说“属于附加费用，而非真正意义上的中间业务收入”。申银万国在此前发布的银行业2012年投资策略报告认为，2011年中间业务高增长主要由信贷相关的顾问咨询费、承诺费等推动。这种收入结构，在2012年经济下行趋势不变、通胀压力缓解、信贷需求减缓以及指向贷款收费严格监管的条件下，要保持持续快速增长，将难以为继，盈利结构转型面临尴尬局面。
　　二、目前制约中间业务持续发展的主要因素
　　在银行经营转型过程中，中间业务收入往往被拿来与西方银行对比。其实国内银行与西方银行在经营中间业务中，存在不同的条件和政策，客观认识和正确对待这些差别，分析制约中间业务发展的因素，才能探求到适合实际、有效发展的路子。
　　（一）经营模式的差异
　　对中间业务收入结构以及业务品种进行对比，可见国内银行的中间业务收入来源主要集中结算类的产品和与信贷业务相关的收费，而西方银行的中间业务品种繁多，更多涉及咨询服务、投资融资以及衍生金融工具等知识密集型的业务。产生这些结构性的差异，主要的原因是西方银行实行的是混业经营的模式，银行可以参与证券、保险行业等综合经营，既可从事货币市场业务，也可从事资本市场业务，中间业务渠道广阔。我国实行的是分业经营模式，在为客户提供综合性、多功能、全方位的金融服务方面受到较大限制，从根本上制约了中间业务的拓展。
　　（二）市场发育程度的不同
　　与西方国家相比，我国市场经济的发展起步晚，金融市场的开放更是只有短短的不到10年，市场发育很不成熟。中间业务发展，不论在理念认知上，还是在需求引导、服务创新上，都存在很大差距。比如服务收费，虽然近几年推动发展较快，但一直是在质疑和诟病声中艰难行进，对“无偿服务”的眷恋每遇现实服务的不满就大面积沉渣泛起，形成左右市场的声音，银行正常的商业行为有时不得不更多考虑企业社会公民责任因素。
　　（三）技术手段的不足
　　中间业务产品从设计、评估、定价、营销、运行、管理到服务要经过较长的生产链条，如果不依靠科技手段进行自动处理，高昂的人工成本会使银行难以承受。因此，以电子通讯和计算机为中心的电子化是中间业务发展的技术依托。国外商业银行中间业务的服务技术与设施科技化程度高，软硬件设备先进，支付应用系统强大，管理信息系统健全，银行正逐渐从传统的实体经营发展模式向虚拟的网络经营发展模式转变。加拿大皇家银行90%的日常业务都是通过电子化手段完成的，银行网点已将工作重点放在客户关系处理及提供建议上，传统的柜台交易只占其工作量很小比例。从员工的岗位结构来看，德意志银行从事IT工作的员工占全行员工的25％以上。而国内银行的技术力量相对还比较落后，中间业务产品在设计研发和销售服务中，技术支撑不足。