发展平板显示产业，抓住主流技术，解决核心问题|平板支撑提高性功能

　　文章编号：1006-6268（2008）07-0005-05 　　 　　1国内平板显示产业的现状 　　 　　●FPD产业战略地位得到确认
　　-FPD是信息社会的基础产业，信息产业的核心器件
　　-TFT-LCD平板显示产业的初级阶段
　　-平板显示是成熟的而不是高风险的高新技术产业
　　-产业建设正在突破
　　●中央政府高度重视
　　-胡主席视察河南中光学公司
　　-温总理新一届政府工作报告
　　-发改委重大专项
　　-科技部863重大专项
　　-工信部电子基金
　　●地方政府积极性高涨
　　-广东省、上海市、北京市、深圳、四川省、湖北省、江苏省
　　●产业多元化稳步发展
　　-TFT-LCD、 PDP、OLED、激光显示、投影显示、FED制造与研发全面推进
　　1.1FPD产业战略地位得到确认
　　中国大陆的平板产业在过去的五年内，发展不是很快，问题的关键是平板显示产业在中国大陆的战略地位没有得到明确的确认，到底是不是战略产业，国家的层面是否要支持？我觉得从本届新的政府成立后，这个问题落地了，国家将其作为战略产业发展，有了这样的认识，产业的发展就有了根基。
　　平板显示是信息社会的基础产业，信息产业的核心器件。因为将来电视、电脑、电信，三电都要归到平板显示的麾下。20世纪前，科学技术主要是解决人类肢体能力的延伸。而计算机、网络和平板显示技术把人类带入了信息社会，现在要解决的是人类智力的延伸。人类需要一个脑助理，功能强大的平板显示成了人类的外挂大脑，是人类的智慧之窗。从这个意义来说，难道平板显示不是战略的产业吗？从目前来看，虽然TFT-LCD第10代生产线都在规划当中了，但是整个的TFT-LCD仍然是处于初级起步的阶段，平板显示技术的大门刚刚打开。非晶硅TFT-LCD只是告诉我们平板显示可以这样做，但它的功能、它的作用还远远没有发挥出来。材料技术、器件技术、工艺技术、设备技术等方面都有大量研发工作要做。技术将在应用和市场的推动下，不断升级。平板显示技术的大门还刚刚打开，还将面临很多的知识产权问题；技术发展的空间非常广阔，这还是一个神秘的未知领域。平板显示绝对不仅仅是做电视，电视只是其中一部分，而且不是最重要的一部分，但是目前对于中国来说，平板电视的面板制造是最重要、最紧迫的一部分。
　　过去我们一直说平板显示特别是TFT-LCD产业是高风险、高投资、高回报的"三高"行业，其实TFT-LCD并不是高技术风险的行业。TFT-LCD的技术已经非常成熟，是没有风险的。TFT-LCD真正的风险在于经营上，经营得不好肯定是有风险的。从产业技术的角度说，TFT-LCD是真正的高新技术产业，中国通过TFT-LCD产业的建设，将把我国的制造业发展带上一个新的台阶。
　　1.2产业建设正在突破
　　这些年来，特别是今年，产业建设正在突破，2007年11月份我曾发表过一篇题为《中国的平板显示产业正酝酿突破》的文章。我认为突破在今年正式开始了。中央政府高度重视，2007年5月，胡锦涛主席视察了河南中光学公司，温总理在今年人大的政府工作报告中提出"继续实施新型显示器…等一批重大高技术产业化专项"，推进产业结构优化升级。坚持走中国特色新型工业化道路，推进信息化与工业化融合。2008年发改委、科技部、信息产业部支持新兴显示器产业发展的重大专项开始实施，地方政府也高度重视，广州、上海、深圳、北京、四川、湖北、江苏等省市都相继出台了支持措施。
　　 目前国内平板显示产业多元化发展的趋势很好， TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、投影显示、FED，从制造到研发全面的推进，势头很好。
　　1.3面板产业迅速扩张
　　 ●TFT-LCD生产线建设
　　 - 3条5代线、1条4.5线、2条2.5代线已经投产
　　 - 深超5代线即将投产
　　 - 成都4.5代线和武汉4.5代线开工建设
　　 - 上广电和中国彩虹高世代TFT-LCD生产线即将动工
　　 ●PDP生产线建设
　　 - 世纪双虹PDP生产线建设进展顺利
　　 ●OLED生产线建设
　　 - 昆山、长虹生产线建设
　　国内现有3条5代线、1条4.5线、2条2.5代线已经投产。深超5代线即将投产，成都4.5代线和武汉4.5代线开工建设。彩虹和上广电都在紧锣密鼓地建设TFT-LCD高世代生产线，广东省也在计划建设高世代生产线，正在布置，应该说2008年中国的平板产业是非常热闹的。
　　彩虹和长虹合作的PDP生产线建设进展顺利。这是具有中国特色的项目，是结合中国的实际情况做出的决策。PDP项目的实施，标志着中国光电子制造产业的成熟，标志着产业决策能力的成熟。
　　OLED生产线的建设有了实质性的进展。维信诺在江苏昆山建设了一条OLED生产线，长虹最近也投了一条OLED生产线，吉林省、广东省、江苏省也正布局OLED生产线。
　　今年平板显示的面板产业扩张速度是很快的。
　　1.4四大产业基地初步形成，产业向纵深发展
　　 ●四大产业基地初步形成
　　 - 华东确立国内产业集群优势
　　 - 华北以自有知识产权为依托迅速扩展
　　 - 华南FPD制造业特色鲜明、势头强劲
　　 - 西南FPD顽强崛起
　　 ●产业向纵深发展
　　 -产业链建设加速
　　 § 彩膜、玻璃基板、驱动IC
　　 § CCFL灯管、液晶、背光源
　　 -研发得到加强
　　 § TFT-LCD工艺技术国家工程技术中心正式启动
　　 § 863平板显示重大专项
　　在2000年参加国家“十五”规划的时候，我就有一个想法，平板显示产业要形成四大产业基地，为此我写了一个建议，给了当时的国家经贸委和国家计委。现在看来四个产业基地已经基本上形成了，当时我将东北作为平板显示产业主要基地，但是长春没有发展起来。目前华东和上海的产业集群优势非常明显，以上广电和昆山5代线、天马4.5代线面板为核心的华东平板显示产业基地与下游和上游材料的互动结构基本形成。
　　华北以京东方5代线自有知识产权为依托，产业发展迅速。2007年以来京东方开始盈利，带动了华北产业链的发展。
　　以广东、深圳、厦门为核心的华南FPD的发展势头很强劲。广东省政府、深圳市政府、福建省和厦门市以极大的魄力和热情积极发展FPD产业，可以预计，不久的将来，华南和台湾的互动将制造21世纪平板显示器产业发展新的神话。
　　西南的四川虽然从地理位置上来说，对平板显示产业的发展不如华南和华东有利，但是发展的劲头非常足，成都4.5代TFT-LCD生产线，虹欧PDP生产线以及长虹的OLED生产线已经表现出自己的特色。
　　这样的产业布局对我国平板显示产业的发展来说是非常合适的。当然现在还只是发展的初期，将来各个基地之间的竞争与互补将形成明显的中国特色。
　　产业向纵深发展
　　产业链的建设加速，国家发改委的平板显示重大专项对平板显示产业链的发展起到很大的推动作用。
　　上海剑腾国内第一条5代彩膜生产线已经投产，具有自主知识产权的彩虹集团TFT-LCD 5代线玻璃基板生产线已经点火，湖北劲森CCFRL灯管的生产规模和产品质量都已经达到国际先进水平，河北的TFT-LCD用液晶、深圳帝光的背光源、深圳精益的5代线掩膜板、豪威的PECVD设备、肇庆中导光电设5代线的在线光学自动检测设备都已经进入国际先进行列。整个产业链的发展比我们预期的要快得多、好得多！
　　从国家层面，TFT-LCD的研发得到了重视和加强。国家发改委TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目已经启动，863平板显示产业化研究重大专项也已经启动。京东方和上广电等龙头企业也加大了对研发的投入力度。广东省、江苏省等都成立了地方政府支持的平板显示研究中心或研究院。
　　
　　2大陆平板显示产业发展中的主要问题
　　
　　・必须解决TFT-LCD电视面板制造能力
　　・强大的国际产业竞争压力
　　・国际巨头产能扩张和技术垄断
　　・技术进步加快
　　・中国大陆产业链不健全
　　 ・国内产业发展自身问题不少
　　・市场经济初级阶段
　　・企业积累，融资渠道，决策能力
　　・技术创新呼唤投资理念的转变，现实依然是严峻的
　　现在来看平板显示发展中的主要问题。曾跟台湾的几位朋友讨论，实际上大陆跟台湾的平板显示是几乎同时起步的，台湾是1998年，大陆是1999年，10年后两地的差异却很大。为什么几乎同时起步，10年后差距会如此之大，我们落后这么多？大陆的经济能力和市场条件、产业能力都不比台湾差，但是为什么10年中形成如此大的差异，我们需要很好地反省。
　　目前来说，对大陆最重要的是必须要解决TFT-LCD液晶电视面板的制造能力，这是当前的核心问题，支持中国电子工业发展的核心产业电视制造业在转型的过程中，如果不解决核心器件"屏"的问题，将导致整个电视产业的崩盘，并导致中国平板显示产业发展的"侏儒症"。
　　TFT-LCD液晶电视面板生产线的建设不仅是对我们自信心的考验，也是对我们决策能力的挑战。最好是能够马上引进7.5代TFT-LCD 生产线，企业和地方政府出面不行，中央政府能不能从国家层面的国际合作采取一些措施？如果实在不行，千万不要再迟疑，马上自己建设6代线。2~3年以后自己建设7代线。总而言之动作要快！
　　TFT-LCD平板显示行业是典型的规模经济产业。没有足够大的经济规模，不会有很好的经济效益，也很难支撑耗资巨大的产业技术研发。研发和产业链的建设完全靠国家支持是不可能的，为了FPD产业的可持续发展，在FPD制造业必须培养领袖级产业巨头。
　　另外，现在我国FPD产业面临的国际竞争压力也是非常大的，技术和市场都面临着非常大的压力。技术进步之快，技术研发的投入之大，都是前所未有的。市场份额就是市场的话语权。
　　我们要把压力转换为动力。不是说有竞争、有压力就不能做，我们要在压力面前找到我们如何做的办法,不做则正中对手的下怀,只有在做的过程中才能找到解决问题的办法。
　　国内产业发展的自身问题，我认为很重要的方面是现在企业自身的技术积累不够，国内没有一条完整的TFT-LCD实验线，企业的研发基本上还处在应对市场的阶段。企业的经济积累也远远不够，大家刚刚摆脱初期巨额亏损的状态，在生产线和技术研发上的投入都力不从心。
　　我们的融资渠道也存在问题，一是渠道单一，二是政策优惠还不够。上广电、京东方一年银行贷款的利息就要付六、七亿元。
　　企业本身的决策能力也有局限，前几年大家都在等，都在看。在等什么？看什么？看别人的面板是否可以盈利。台湾最近的10年，支撑台湾经济的主要就是TFT-LCD。可见这个产业当然是好的，投资有风险的时候，才要去做。台湾和韩国可以做得好的事，我们也应该能做好。我们缺少的就是决策能力。
　　技术创新的问题，国内的技术创新，现在应该从投资理念转变，不仅要投资生产线，还要特别强调投资产业的技术创新。投资高世代TFT-LCD生产线，最好是技术先行。先把团队组织起来，把研发先做起来。TFT-LCD的发展靠的是技术进步。从显示器到液晶电视，在短短的几年内解决了在常规条件下几十年都不可能解决的问题。我们一定要真的有"技术是产业之根本"的认识。投资产业的同时一定要舍得投研发。没有持续发展的能力，产业可以说是风险非常大的。
　　我国长春第一条TFT生产线的倒闭，实际上有很大的原因是技术没有跟上。现在大家看到中小模块做的很火很热，但是长春的生产线却停了，就是因为没有产品的设计和开发能力。
　　 总的来看，平板产业对我们来说，面临的现实是非常严峻的，尽管国家重视，地方政府的热情很高，但是事实不容乐观。
　　
　　3广东平板显示产业后发优势突出
　　
　　●产业后发优势突出
　　 -政府主导有力
　　 -产业基础强大、产业环境优良、产业资源丰富
　　 ●主要问题
　　 -缺乏FPD高端制造业的领袖企业
　　 -产业结构需要调整
　　 -企业研发能力需要加强
　　对于广东平板显示产业的发展，我感到很欣慰，他们的执行能力非常强。这一点比内地很多其他的省份都有优势，政府的主导能力很突出。以广州为核心涉及南海、佛山、东莞、肇庆、惠州，在省政府TFT领导小组以及9亿元FPD专业资金配合、土地的优惠使用等优惠政策，使奇美、韩国LG、三星等国际平板显示巨头纷纷落户广东，具有自主知识产权的信利2.5代TFT面板生产线、肇庆设备、广州等产业技术研究项目纷纷投产，短暂的时间有如此好的发展势头，是非常值得祝贺的。
　　广东省的产业基础非常强大，产业环境很好，产业资源非常丰富，完全有理由也有能力将平板显示产业做好做大。广东省跟台湾进行比较，广东无论在哪个层面来说，都不会输给台湾，但是，要做很多细致的工作。平板产业的发展，我认为将来真正面临的是平板产业的技术创新。TFT-LCD目前是初级阶段，产业至少有100年的生命期，什么时候不要平板了？等到可以将芯片植到人的大脑中，想看什么就看什么的时候，就不需要平板了，其中有很多的机会可以做的。
　　对于广东来说，最主要的问题是目前缺乏FPD高端制造业的领袖企业，广东的企业很多，但规模不够大，技术、创新的能力相对来说比较弱。广东省在制造方面做得很优秀，但是企业本身技术创新能力方面，还需要大大的加强。
　　另外，广东的产业结构如果能够做一些调整，强调制造业要以信息产业的制造为核心和龙头，这样对今后的发展可能会更好一些。企业的技术研发能力如果可以抓得比较有力，在较短的时间内抓出成果，广东在FPD领域应该是可以走到前面的。
　　
　　4FPD产业发展的一点考虑
　　
　　 ●抓住主流技术，集中资源，重点扶持，打造FPD核心产业的领袖企业
　　 ●尊重技术和产业发展的自身规律
　　 ●SED和TDEL的深刻教训
　　 ●首先把面板制造业做强做大，高世代TFT-LCD生产线建设是核心，强势介入，重新洗牌，实现跨越式发展
　　4.1抓住主流技术
　　对FPD产业发展，最重要的是抓住主流技术。什么是主流技术？在未来的平板显示产业中，TFT半导体平板显示是主流产业，为什么将后面的LCD取消了，LCD在这个领域中只是起到了光阀的作用，而且还是一个偏振光的光阀，光能的利用率太低。现在从材料的角度来讲，相信在不远的将来会找到一种自然光光阀的材料取代液晶。但是TFT是整个平板显示的核心，无论做什么都少不了TFT，这个问题必须要解决，因此说TFT半导体平板显示是未来平板显示的主流，这个问题大家要有清醒的认识。一旦主流技术确定以后，谁要想取代主流技术的地位，不是三年、五年的事情，但是就目前来说，TFT-LCD的主流地位和霸主地位是确定的。我是1991年去德国进修平板显示的，当时我们将所有的力量都集中在电致发光上（Electroluminescence）。在国外的这10来年，也看到了液晶显示器的发展，但是所谓的技术主导的大国，例如德国、法国、英国和美国都没有意识到TFT-LCD的潜在发展能力，当时我们将液晶当成是小孩子一样看待，觉得将来可以做一点小的显示或者是图形、数字的显示，没有想到会成为平板显示的主流。
　　只有日本人慧眼独具，是他们在液晶显示器技术创新上取得了决定性的突破。他们看到了液晶显示器的核心是技术杂交的优势。TFT-LCD产业是一个多学科、多种应用技术的杂交产品。他避开了最头痛的发光材料问题，不管是PDP、OLED还是TDEL，最头痛的都是发光材料，他们都没有杂交的优势，液晶避开了这个问题，将大规模集成电路技术和简单的传统光源技术相结合，实现了对像素光源的控制，将材料技术、电子技术、光源技术有机杂交，实现了技术上的后来居上。这里的创新就是杂交概念的应用。现在看来，不管是杂交水稻或者是杂交动物，杂交是未来技术发展的基本模式。以杂交优势定位的TFT-LCD显示器不是可以简单代替的。
　　有机电致发光将来的一个重要应用可能是在高亮度白光上。特点是成本低、亮度高、寿命短，可以用来做TFT平板显示器的背光源。又轻又薄，效率又高，很有潜力。
　　我们要抓住技术主流，要集中资源重点扶持，打造FPD核心产业的领袖企业。如果将资金集中起来，政府主导，支持一个企业，可能效果会更好一些。TFT产业不是慢慢长大的，而是爆炸式地发展，可以后来居上。韩国和台湾就是例子，后来的台湾群创也是一个例子。
　　为什么日本做TFT到后来，不如台湾和韩国做得好，关键不是日本没有技术和资金，有资金有技术为什么做不过台湾和韩国，关键是其在平板显示领域的决策能力不行，他们的决策层基本上都是当年做彩电的有功之人，认为只要他们不出面，CRT彩电的市场就不会受到影响。但是台湾和韩国的决策能力很强，看准了就投，台湾1998年投了6条当时最先进的TFT-LCD生产线。
　　对于我们来说，现在还是有机会的，最重要的是需要利用我们的综合优势迅速介入，打造大型的航空母舰和领袖级的企业。
　　4.2要尊重技术和产业发展的规律
　　新的项目上马要进行科学的论证，多了解不同的意见，多听听不同的声音，这是非常重要的。SED和TDEL做得很好，最后都没有成功，就是因为TFT-LCD已经成为主流技术，SED和TDEL根本没有撼动TFT-LCD的能力。我们要吸取教训。对于广东来说，首先要将液晶电视面板制造业做大做强，最关键的就是建立高世代的TFT-LCD的生产线，这是核心。TFT的6代线很快转向液晶显示器的制造，液晶显示器已经进入到20~30in的时代，台式显示器和家里的电视机都会追求20in以上。我们要强调液晶电视面板产业的建设，要强势介入。
　　在平板显示产业的布局上要有梯度层次的考虑，首先解决最重要，技术最成熟产业问题。
　　4.省略。