国内车用滤清器市场前景分析 奶茶市场前景分析

　　 　　空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器是保证汽车发动机可靠性和耐久性不可缺少的零部件，许多商用车生产企业为进一步改善发动机的长期运行可靠性，还配置了冷却水滤清器。因日益严格的环境法规及用户对舒适度的更高要求，现代汽车上出现了许多特殊功用的过滤器，如发动机净化器及微粒捕集器、曲轴箱及油箱通风过滤器、车厢空气净化器等。有许多过滤功能不再是单独的，而是相互关联的，并与其他功能部件组合在一个以过滤为主的系统或模块内。这些具有特殊功能的过滤器及以过滤为主的系统模块，将会在汽车上逐步得到广泛应用；但发动机空气、机油、燃油滤清器是所有汽车都必须配置的，是需求量最大的三个滤清器品种，也是滤清器行业内所有企业都涉及的品种。
　　滤清器产品是最早实现国产化的汽车零部件之一，早在“九五”期间就被确定为具有比较优势并重点发展的汽车关键零部件之一。目前，国内企业拥有完全自主的知识产权，部分企业的产品水平、产品品质已达到国际先进水平，已实现了国际通用。我国滤清器生产企业现已基本能满足国内外滤清器市场对不同规格、品种及性能的需要。
　　
　　滤清器行业现状
　　 “十五”期间国内汽车工业的发展，为滤清器市场带来很大的空间，国内多数滤清器企业的生产能力得到提高和释放。原有的滤清器企业为适应市场发展的需要，增加技改投入；新的滤清器生产企业纷纷成立，行业规模发展较快，尤其是产品制造能力得到迅猛提高。
　　滤清器产品品种和结构具有多样性，既适合自动化程度较高的大批量生产，也可采用以手工操作为主的小批量作坊式生产方式。因此，滤清器行业内既有投资亿元以上较大规模的企业，也有投资仅几十万元的小企业。目前民间资本已成为滤清器行业投资的主体，技术装备水平参差不齐，差异极大。
　　据估计，目前国内有滤清器生产企业近千家，但多数属于小型企业，其中有不少家庭作坊式的小厂，假冒伪劣者较多。行业主要企业（列入国家统计的）仅30多家，市场占有率：OEM件前五家40%以上，售后件前五家约为15%。
　　由于国内需求增长迅速和劳动力成本相对低廉，外商投资企业不断增多，目前已达数十家。且外商控股独资趋势日益明显，国外著名的滤清器公司目前大都已在华设厂。
　　技术方面改革开放前国家曾先后多次组织滤清器生产厂、主机厂、研究所及相关的企事业单位共同参加了全国性的“纸质三滤”、“离心式机滤”、“重负荷空滤”的系列化设计研究，使滤清器生产企业和主机生产企业形成了良好的互动关系，初步形成了滤清器产品自主开发的能力，个别产品还达到了当时的国际先进水平，在主机上得到了广泛应用，且现在许多国产主机仍在采用。这一时期形成的产品开发能力，为后来引进机型实现滤清器产品国产化起到了重要作用。但随着改革开放合资企业和引进机型的增多，主机的技术多为外方控制，主机厂原则上不接受对进口样件的任何变动和改进，这一良好的技术基础未能得到延续和发展，以致现在的滤清器行业整体上技术力量微弱，许多小型企业几乎没有产品研发人员，完全依赖仿制。
　　产品方面伴随着整车的引进与合资，滤清器产品通过技术引进、消化吸收与仿制完成了国产化，产品实现了国际通用。目前国产滤清器产品从技术性能指标来看与国外同类产品基本相同，连接尺寸、试验方法也采用国际标准。机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器皆成系列，产品规格、品种齐全，引进车型（机型）所用滤清器大多实现国产化。
　　滤清器的性能指标在很大程度上取决于过滤材料。国内滤材虽有欠缺，但滤清器行业在过滤材料的应用上已发展到全球采购，美国、德国、意大利、韩国的滤纸都在采用。因此，我国的滤清器产品基本上能够满足国内外市场对不同规格、品种及性能的需要。
　　“十五”期间原有滤清器企业生产规模的扩大，特别是新设立的滤清器生产企业多是低水平的重复建设，工艺装备和产品水平没有得到太大提高，低端产品生产能力明显过剩。
　　经过十余年的整合，国际上已形成了数家开发能力极强的滤清器跨国公司，不断为各汽车公司提供各种滤清器，其年产量均在亿只以上，销售额大都超过10亿美元。除此之外，还形成了若干影响较大的全球性售后市场品牌，在世界各地大量贴牌生产，供应全球售后市场，如AC Delco、Fram、Purolator、Champion等品牌。这些品牌也开始在中国贴牌生产滤清器产品以供出口，中国滤清器企业多是通过此方式间接进入汽车零部件全球采购体系。
　　
　　国内车用滤清器市场分析与预测
　　1.主机配套市场（OEM）需求
　　中国内燃机工业协会《内燃机行业“十一五”发展规划》对“十一五”期间内燃机需求预测见表1。
　　根据表1中对汽车用多缸柴油机和多缸汽油机的需求预测推算，“十一五”期间汽车滤清器国内配套市场（OEM）的需求见表2。
　　
　　
　　国内主机配套市场存在的主要问题：
　　为主机配套的滤清器内资生产企业的产品开发能力不能适应主机对滤清器产品提出的新要求。
　　因汽车发动机性能不断提高，要求有更高过滤精度、更长寿命及环保型的滤清器新产品；环保法规的日益严格和用户对舒适性的更高要求，要求具有新的特殊功能的车用滤清器；轻型化、空间紧凑、部件数量减少、便于装配等，使主机设计要求将其他功能部件集合在滤清器上，形成系统模块。国外滤清器生产厂商已经部分具备向主机厂提供这样的系统部件或模块的条件和能力，而国内滤清器企业尚未开始系统研究。主机对这些新过滤器的需求，有可能被外资企业所垄断。加上合资企业零部件配套采购多受控于外方，内资滤清器企业难以参与和主机厂同步开发，这将致使内资企业在配套市场上的份额下降。
　　目前国内为主机配套的滤清器企业虽大多已通过各种质量保证体系认证，但质量保证能力仍不足，特别是技术装备落后，工艺保证能力不足，产品质量不稳定，一致性差，遭主机厂拒收、停供的现象时有发生。
　　针对“十五”期间行业产能发展较快、技术进步缓慢、产品水平偏低的现象，“十一五”期间需以提高产品精度、性能、寿命、可靠性为主要目标，积极调整产品结构，增加高精度、高性能、高附加值产品的比重，以满足主机的发展和技术进步的需要。
　　由于滤清器行业具有资金壁垒与规模壁垒较低的行业特征，行业分散度高、产品集中度低。尽管前五家OEM件产品的集中度在40%以上，但其售后市场占有率不到20%。品牌影响力明显不足，在一定程度上制约着产品集中度的提高。加入WTO后，外商投资企业不断增多，国外著名的滤清器公司已大都在华设厂。国内一些知名滤清器企业的产品虽然质优价廉，但由于品牌力不敌国外品牌，在配套市场明显处于劣势。目前国内配套市场已出现外国著名品牌滤清器从占据市场向垄断市场转变的趋势，且有向售后市场延伸的可能。
　　
　　2.售后市场（AM）需求预测
　　“十一五”期间我国售后市场（AM）滤清器需求见表3。
　　国内售后市场存在的主要问题：
　　售后市场混乱。受利益的驱使，一些滤清器生产企业或假冒知名品牌向市场销售产品，或偷工减料以牺牲滤清器中的主要性能指标为代价降低成本，将劣质产品推向市场；经销商经营假冒伪劣产品，维修部门使用伪劣产品；用户由于对滤清器认识不足或贪图价格便宜，购买假冒伪劣产品；加上地方保护主义，使滤清器售后市场假冒伪劣产品充斥。虽然国家工商、技术监督部门以及生产企业每年都投入大量人力、物力打假查劣，但这种现象目前仍很严重。
　　由于过度价格竞争，劣质过滤材料大量应用，售后市场的产品质量整体水平下降。
　　滤清器产品缺乏强制性的售后市场质量判别标准，执法部门难以鉴别。
　　
　　3.“十一五”期间国际市场需求简析
　　预计到2010年全球汽车年产量将超过7000万辆，保有量将超过10亿辆，各种车用滤清器总需求将超过60亿只（见表4），市场价值超过200亿美元。
　　汽车零部件全球采购步伐的加快，将使具有比较优势的国内滤清器产品在国际市场上的份额明显上升。预计“十一五”末，国内滤清器产量达到10亿只（套），销售额150亿元以上。其中国内销售6.5亿只（套），出口3.5亿只（套）。近年来，由于价格优势，众多外商来华采购滤清器产品，使得国内滤清器产品在国际市场上的份额明显上升；但产品出口多为贴牌，出口地区主要包括北美、欧洲、澳洲及中东、东南亚等。
　　
　　意见和建议
　　1.“十一五”期间，希望通过国家政策扶持，加强支撑滤清器发展的共用技术、试验、检测及标准、信息机构建设，强化研究所在研发和创新方面为行业提供咨询服务的功能。明确行业归口所，并由其牵头，组织行业内有一定研发能力的企业共同对一些关键技术进行研究开发；通过具有自主知识产权产品的联合开发和对引进技术的消化吸收，逐步掌握产品研发核心技术，借此提升整个行业的研发和创新能力。
　　2.建议骨干企业采用多种措施快速形成产品研发和技术创新能力；充分利用国内外的各种技术、人才资源，积累产品研发经验，培养人才，改变随主机引进发展新产品的模式；在不断提高已有产品的研发和技术创新能力的基础上，循序渐进地形成高技术含量、高附加值产品的研发能力，特别是高效、长寿命、环保型产品及系统模块的研发能力。
　　
　　3.建议国家“十一五”期间在保留免检产品目录的同时，将滤清器产品列入中国名牌产品评价范围，加大自主品牌产品推向市场的力度，支持滤清器优势企业在充分竞争中不断培育发展自主品牌产品，逐步提高产品品牌形象。
　　4.汽车零部件售后市场假冒伪劣产品充斥，滤清器产品尤甚。此现状不仅扰乱了市场秩序，而且造成资源极大的浪费和严重的环境污染。建议制订专用于售后市场的强制性滤清器产品标准，为执法部门规范市场提供依据，为企业创造公平竞争的市场环境。同时建议由政府授权，以行业协会为主体，建立本行业产品检测中心，对售后市场进行抽查，帮助规范市场秩序，引导行业健康发展。
　　5.汽车零部件企业（包括滤清器生产企业）是整车生产企业的重要战略伙伴，整车的技术进步需要零部件技术进步作为支撑。零部件企业的结构调整、技术创新能力，新产品研发、新材料的使用等，无一不需要得到整车生产企业的认可和支持。希望行业协会在发展零部件生产企业与整车生产企业的合作关系上充分发挥其桥梁和纽带作用，帮助并组织零部件生产企业与整车生产企业建立对话机制，提升零部件企业的对话能力。
　　6.作为一种盛行于世界各地而又行之有效的生产组织方式，产业集群已在我国经济发展过程中起着重要的作用，它是我国中小企业发展的希望。国内滤清器行业中小企业众多、产地相对集中、产业集群雏形已现，建议中国汽车工业协会结合“汽车零部件十一五专项发展规划”和“汽车零部件出口基地建设”工作，在国家发改委、商务部的支持下，会同有关地方政府对既有“雏形”进行研究，制定出可行的产业集群发展战略规划和相应的有效措施，并加以实施。从而促进既有产业集群的健康发展与优化升级，提高行业竞争力。