起凡群雄逐鹿盒子【轮胎市场风云再起　群雄逐鹿】

　　在2006年汽车配件市场硝烟弥漫的战场上，中国的汽车配件市场正在经历着一场前所未有的变革。近年来我国汽车市场的快速增长，吸引了跨国汽车零部件巨头纷纷进入，面对咄咄逼人之势，最近的一次调查显示，长期只能追着整车屁股后面跑、发展滞后的我国汽车零部件企业，由于技术和研发能力的先天不足，时刻面临被跨国巨头吃掉的危险，亟待突围。
　　
　　2006年轮胎市场回顾
　　
　　轮胎总体产量长足增长
　　虽然面临着原材料价格上涨得不利局面，但2006年上半年轮胎产量仍不断加大。据国家统计局统计，2006年上半年，全国汽车产量为389万辆，同比增长27．8％，对轮胎需求显著增长。从中国橡胶工业协会250家会员单位统计情况看，1～6月份轮胎总产量同比增长13．9％，据43家会员企业统计，上半年轮胎产销呈增长态势，综合外胎产量8814万条，其中子午胎5732万条，子午化率65％，斜交胎呈现负增长，产量继续下降；实现出口交货值142亿元，同比增长25．6％，其中子午胎出口交货值达到107．2亿元，同比增长30．7％；出口交货量3781万条，同比增长13．5％，其中子午胎出口3045万条，同比增长25．82％；实现销售收入404亿元，同比增长23．17％，其中子午胎销售收入同比增长29．3％。
　　
　　进口原材料需求旺盛
　　轮胎产量的增加带动了对原材料需求的增加，炭黑同比增长13．9％，上半年会员企业橡胶消耗达到111．9万吨，同比增长20．23％。尤其上半年我国橡胶原料进口量大幅增长，且复合胶、合成胶的进口增长势头远远超过天然胶。具体来说，上半年我国共进口天然胶72万吨，同比增长13．2％；进口总额为12．7亿美元，同比增长68．2％；进口平均价为1764美元／吨，上涨48．6％。上半年，我国共进口复合胶19．2万吨，同比增长65．2％。上半年，我国共进口合成胶67．2万吨，同比增长29％。
　　
　　工程胎总量进一步攀升
　　2006年国内共需工程胎260万条，其中配套工程胎需求量为50～60万条，替换胎需求量约200万条。往年，我国工程胎约有25％出口，但这两年出口比例不断增大，今年有望达到100万条。这样，国内外两大市场的需求总量将达到360万条。
　　
　　内资企业竞争力显著提高
　　作为中国橡胶轮胎工业的创始者，“双钱”已经有72年历史了。2006年，“双钱”轮胎在美国销售量增长14％，销售额增长26％。其在美国替换胎市场份额占到8％，占美国全部载重子午胎市场份额的4％。去年，“双钱”出口创汇2．03亿美元，盈利1．45亿元。“双钱”品牌虽已年届“古稀”，但依然英姿勃发。产品结构的升级换代和经济增长方式的转变，为“双钱”重新焕发青春打开了大门。有一组对比数据让我们窥豹一斑；2000年，“双钱”的产品中能耗大、价值低的斜交胎占了大头，而节油性能好、能耗低，安全性和附加值高的全钢子午胎，年产量仅是斜交胎的八分之一，而到2006年，两者的位置颠倒了一下：全钢子午胎的年产量已超过斜交胎2倍多。该公司在江苏如皋的生产基地，已经成为我国最大的全钢载重子午胎和工程子午胎的生产基地。其年产10万套全钢工程子午胎，100％畅销海外市场。整个“双钱”家族，连续多年每年用于科技创新的投入在一亿元左右，平均每年推出60个新产品。2006年，“双钱”的新产品产值率超过30％，新产品产值达到21亿元。“双钱”还在国内率先倡导“无包装轮胎”，仅此一项全年就可节约900万元。
　　锦湖轮胎公司(Kumho Tire Co．Inc．，以下简称锦湖公司)在提高制造能力、增加经销商、经销商培训及对相关经销商激励机制等方面进行了卓有成效的努力。据锦湖美国公司销售副总经理Dave Hudrlik先生介绍，2006年公司销售收入为约19亿美元，今年在世界轮胎企业排名有望列第九位。2006年锦湖公司在美国的销售收入为4．65亿美元，比上年增长19％。2007年的目标是创纪录达到销售收入6．1亿美元。据锦湖公司管理人员介绍，近年公司一直致力于增加经销商业务的份额以提高销售收入，目前与大约十二家竞争对手争夺全球40％市场份额，其余60％为世界轮胎三大巨头所霸占。
　　虽然目前在世界轮胎前十五强只有两强为中国公司，但众多国内轮胎企业通过调整产品结构和技术创新能力，以不断提高竞争力，加快企业发展。
　　
　　外资并购、强强合作愈演愈烈
　　随着入世承诺的履行，一场外资巨头对国内企业的并购战将进入新的阶段。因此在证券市场上，外资并购概念正成为市场新亮点。从前期白云山的大幅飙升，徐工科技引入凯雷所引发的外资并购狂潮，皮特卡勒的中国工程机械大收购，其背后的主线正是外资并购。作为我国轮胎领域的龙头企业，携手国际大腕米其林，其外资概念值得重点关注。
　　已有100多年历史的“米其林”是世界轮胎科技的领导者，在全球轮胎市场占有20％的份额。今日米其林集团在五大洲设立70家工厂，6个橡胶种植园，分别在法国、日本、西班牙二、美国、泰国及中国设有研究与测试中心，在超过170个国家和地区设立了市场与销售机构。轮胎橡胶则是中国轮胎行业的“领头雁”，在世界轮胎业排行榜上名列第18位，全钢丝子午线载重轮胎和子午线轿车轮胎的年产量高居国内榜首，其麾下的“回力”和“双钱”都是中国知名轮胎品牌。与世界轮胎制造业巨头的携手，使轮胎橡胶具备了较大的发展空间。
　　
　　2007年以后的展望
　　
　　宏观环境
　　1月16日，国家发展改革委发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》，确定了以大宗短缺资源、战略性资源和贵重资源综合利用，排放量大．存放量大、资源化潜力大的废弃物的大宗利用和高效利用，以构建再生资源回收体系、建设和提高再生资源产业整体水平为重点来确定资源综合利用重点发展领域。其中，废旧家电、废旧轮胎等再生资源产业化工程被明确列为六大资源综合利用重点工程之一。国家在政策层面上明确了废旧轮胎等再生资源的重要性，预示轮胎资源循环利用迎来了政策春天。
　　
　　市场需求继续看好，子午胎行业正处于腾飞阶段
　　从宏观上看，我国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8％～9％的速度增长。到2010年，我国高速公路将达到5．5万km，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，有关方面预测，到2010年，我国轮胎总需求量约3亿条，其中子午胎2．1亿条，子午化率达70％。目前．我国子午胎行业正处于腾飞阶段，内外资企 业都在增资扩产，这个过程还要延续2～3年的时间。因此，2007～2008年我国子午胎仍将保持较快的增长速度。在此期间，与子午胎相关的行业如橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等，都还有发展的潜力。2008年以后，子午胎会进入平稳发展阶段。
　　
　　国际大腕米其林虎视国内轮胎市场，加大了对中国市场的研发力量
　　垄断全球20％分额的米其林继续在垒球范围扩张，特别是对中国市场加强了重点布局。投资规模达2亿美元的上海米其林回力轮胎股份有限公司，米其林集团和轮胎橡胶分别占70％和30％的股份，主要生产和销售轿车子午线轮胎、钢丝和混合胶料。根据规划，10年内这家公司的轿车子午线轮胎和轮胎钢丝的年产量，将分别从目前的450万条和2000吨上升到800万条和1．5万吨。同时，米其林将在上海设立一个全资的研发中心，(轮胎橡胶下属的轮胎研究所将其部分测试设备以人民币3316万元的价格出售给上海米其林回力轮胎股份有限公司和上海米其林研发中心)，开发中国当地和外资车辆制造企业所需的高性能新型轮胎。这是国际轮胎第一巨头米其林的中国重点布局对象，值得密切关注。
　　国内轮胎企业加强创新，产品升级扩大国内外市场。产品结构的升级换代和经济增长方式的转变，是国内轮胎企业的必由之路。要在轮胎市场占有一席之地，能与国际巨头争天下，不敢于创新是难以想象的。在快速增长期，企业产能增长较快，但需求量增长也快，因此二者矛盾不是很突出。到平稳增长期，从总需求量上看不会大起大落，但竞争能力不强的企业和产品有可能出现严重危机。在总需求量中，翻新轮胎会逐步增加。
　　作为中国橡胶轮胎工业的创始者――“双钱”通过产品结构的升级换代和经济增长方式的转变，为“双钱”重新焕发青春打开了大门。信息化管理和科技创新，为“双钱”的腾飞插上了翅膀。“双钱”如皋厂投产仅15个月，但通过“产学研”合作，已经申请了10项国家专利。整个“双钱”家族，连续多年每年用于科技创新的投入在一亿元左右，平均每年推出60个新产品。2007年，“双钱”的新产品产值率将大大超过30％。
　　
　　经销商网络进一步扩大，品牌宣传更为关注
　　2007年及以后对轮胎工业及企业都会有许多新的机遇和挑战。随着轮胎市场需求的不断增长，轮胎企业的地位最终是要靠市场来说话。建立健全经销网络系统，加大品牌宣传力度，成为众多企业在今后考虑的重点。如锦湖轮胎公司意欲从目前的世界轮胎企业排名第十升至第五，其不断扩大的经销商网络将有助于其排名上升目标的实现。2007年的目标是创纪录达到销售收入6．1亿美元，2009年实现世界轮胎企业排名第八，2015年取得世界轮胎企业排名第五。现在排在锦湖公司之前的轮胎企业有：固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire＆Rubber Co．)、韩泰轮胎股份公司(HankookTire Co．Ltd．)、横滨橡胶股份公司(Yokohama Rubber c0．Ltd．)、住友橡胶工业公司(sumitomo Rubber Industries Ltd)及倍耐力轮胎公司(PirelliTyre s．p．A．)。要达到世界排名第五，不只是简单地拉平现在与倍耐力轮胎公司销售收入上的差距，因为每一家公司的销售收入都会增长，须超越前面四家公司才能实现目标。只有加大与经销商的通力合作才是实现目标的唯一途径。培育自己的品牌，不只需要卖轮胎，还需要不断推销公司，才能真正形成良好的市场效应。
　　
　　群雄角逐，市场竞争更加激烈
　　2006年，国内天然胶价格犹如过山车，从年初的每吨一万七八左右到年中最高的近三万，再回落到现在的一万七八左右。由于其平均占轮胎成本的50％左右，很多企业的效益都出现了不同程度的下滑。如何通过调整营销等方面的措施，最大限度减小原料价格波动带来的成本压力，成为全球轮胎企业的一大课题。面对这一课题，垒球轮胎生产商几乎都将提价作为主要应对手段，借用米其林公司一句夸张的话，就是几乎每天都会听到世界不同地区传来轮胎涨价的消息。
　　原料价格以及运费的巨幅攀升所引起的成本高涨，已使几乎所有轮胎生产商在2006年期间一而再、再而三地提高产品价格，提价已经成为轮胎企业的主要营销策略和手段。
　　米其林是提价最频繁的公司。今年最少进行了5次提价，包括一次全球范围的乘用胎和轻卡胎提价6％8％；一次对摩托车、踏板车和自行车用轮胎提价4％6％；以及几次针对所有规格、品牌的全盘提价，其中对农用胎提价幅度累计已经高达13．5％。东洋轮胎今年头10个月里一共对乘用胎、卡车胎和越野胎进行了3次提价，其中对越野胎的提价幅度高达14个百分点。锦湖(美国)股份有限公司提价2次，分别对一些产品提价7％和5％。普利司通也进行了2次提价，针对大多数产品分别提价5％和4％，并且该公司已预告明年还将进行一次巨幅提价――包括轿车、轻卡和摩托车胎提价5．5％以及建设用车辆轮胎提价10％，该提价于2007年2月1日起实行。
　　在这次原材料价格上涨带来的危机中，除了应用提价手段外，不少轮胎企业还从重组等多方面来寻求出路。米其林称，原材料成本上升将使该公司2006年全年成本提高8亿欧元左右，单靠提高产品售价将难以抵消成本上升的影响，因此将通过重组等方式，力争全年营业毛利率达到8％。另据报道，2005年固特异完成了1000项连续改进项目，节约了1亿美元；普利司通、倍耐力等公司则在调整产品结构，加大高端轮胎的开发和生产。中国轮胎企业大多是在降耗、降库存方面下功夫。如山东玲珑、黄海橡胶集团等通过自身挖潜，降低成本上亿元；华南轮胎主管原料采购的蒋部长告诉记者，华轮通过对天然胶价格的拐点分析，准确预测到天然胶将在七八月回落，他们仅通过加大年初采购量这一项措施，就为企业降低成本数千万元；另外许多企业都在限产耗胶量较大产品，开发、生产轻量化产品。
　　在过去的几年中，轮胎企业通过调整产品结构与技术创新开展竞争。在乘用胎、轻卡胎、超高性能及高性能轮胎等市场份额上已逐步形成稳定的市场增长。今后在高性能轮胎上将会有较大赢利空间。因而高性能轮胎市场的竞争必然会变得激烈。