[国内外棉花价差对我国纺织业影响分析]棉花纺织业

　　摘要：2011年第四季度以来，国内外棉花价差不断拉大，目前已经高达每吨5400元左右，致使我国纺织服装业出口竞争力下降，企业效益下滑——棉价倒挂重压纺织行业。本文从我国对外棉进口依赖度等多个角度分析了国内外棉花价差对我国纺织业影响。
　　关键词：棉花;价差;纺织业;影响
　　2011年第四季度以来，国内外棉花价差不断拉大，目前已经高达每吨5400元左右，致使我国纺织服装业出口竞争力下降，企业效益下滑——棉价倒挂重压纺织行业。随着宏观环境复杂性的加剧以及纺织行业2012年前几个月总体运行趋缓的实际，业内人士对全年纺织经济运行形势的判断较年初时的“前低后高”更不乐观。
　　一、内外棉价差明显致外棉进口量大增
　　5月份以来，国际棉花现货价格大幅下跌，致使内外棉价差愈发明显，纺织企业纷纷加大外棉采购量，国棉销售空前遇冷，后期内外棉价差可能进一步拉大，进口棉对国棉市场的威胁或将长时间存在。
　　据国家棉花市场监测系统监测数据显示，5月31日，代表内地328级棉均价的国家棉花价格B指数为18937元/吨，代表进口棉中国主港到岸的国际棉花指数（M）为83.04美分/磅，按1%关税计算，折人民币进口成本13637元/吨，低于国内市场5300元/吨；按滑准税计算，折人民币进口成本14620元/吨，低于国内市场4317元/吨。
　　巨大的价差促使本年度外棉进口量大增，为了降低原料成本，纺织企业积极调整库存结构，进口棉占比多在50%以上，部分企业达到80%。目前，外棉报价较低，即便按照40%最高关税税率计算，折人民币成本也明显低于国内市场，纺织企业很难再将目光投向国棉采购上。
　　5月31日，人民币兑美元汇率为6.3355，按照固定关税税率40%计算，外棉报价在85美分/磅时，折人民币进口成本与国内棉价相当，外棉报价一旦低于85美分/磅，折人民币进口成本将明显低于国内棉价。当外棉报价为80美分/磅时，折人民币成本仅17877元/吨，低于国内棉价超过1000元/吨。而当日M 1-3/32"级棉中，印度棉报价已低至80.35美分/磅，巴西棉报价83.10美分/磅，美国E/MOT棉报价83.40美分/磅，实际成交价格往往比报价还要低。因此，在不使用配额的情况下，进口棉仍有国棉无法媲美的低价优势。
　　二、棉价差距严重削弱我国纺织业竞争力
　　国内外棉花价差持续扩大削弱了我国纺织行业的国际竞争力。2011年9月以来，国际市场棉花价格振荡下跌，与国内棉价相差1000元左右；2012年年初，国内外棉花价差在3000元左右；而截至5月25日，国内328级棉价格为18853元/吨，国际市场棉价为83.3美分/磅，计征1%关税和增值税后价格为13393元/吨，国际市场棉价低于国内市场价格5460元/吨，价差不断拉大。与另一产棉大国印度相比，我国棉价高于印度棉价7000元/吨至8000元/吨；而巴基斯坦的棉纱价格甚至比我国棉花价格还低。严重倒挂的棉价，直接导致国内棉纺企业承担过高的原料成本。市场订单流失严重，致使我国棉纺织制品及服装出口出现全面负增长的局面。
　　统计数据显示，2012年1至3月，我国棉纺行业利润同比下降3.6%，这对原本利润就不高的棉纺企业而言，无异于雪上加霜。同时，受棉花价格紧密影响的化纤行业1至3月利润同比下降也高达46.6%。由此可见，棉价问题也成为影响纺织行业整体利润的主要原因。
　　棉花价格剧烈波动严重影响了我国纺织业。由于国内外棉价差异造成的暴涨暴跌，使得棉纺、化纤、服装、家纺、纺织机械等产业各个环节都受到冲击。暴涨暴跌的棉价在很大程度上影响了纺织业转型升级的步伐。2011年，由于棉价暴涨，很多厂长都关心棉花去了，因为只要棉花运作得好，就会远远超过进行技术改造和管理升级带来的利润。棉花滑准税、进口配额等政策初衷是保护棉农利益，但是市场经济要从终端来理顺产业链的利益相关方。现在巴基斯坦等国的棉纱价格比中国的棉花还便宜，如果不取消棉花滑准税按市场价格标准分别制定不同档次税率而征收的一种进口关税，特点是商品价格高时税率低，价格低时税率高和进口配额，中国纺织业只能大量进口棉纱去参与国际竞争。
　　三、我国棉花的进口依赖程度分析
　　国内外棉价差异严重影响了纺织企业的国际贸易竞争力，那么到底目前我国棉花的进口依赖达到了何种程度，我们可以从我国棉花的自给率、主要进口来源地、进口集中度以及进口依赖性做进一步分析，以便掌握我国棉花进口的市场特征，为寻求棉花进口市场的多元化提供分析基础。
　　1.自给率
　　棉花的自给率是指每年本国生产棉花数量与棉花消费量的比率。这个指标主要表明本国生产的棉花在棉花消费中所占的份额，其可以反映对进口棉花的依赖程度。
　　2003年以前我国的棉花自给率保持在80%以上，对进口棉花的依赖性较小，但此后棉花的自给率开始下降，2007至2010年我国的棉花自给率分别为74%、77%、79%、66%。这源于国内耕地比较紧缺，大幅增加棉花播种面积难度较大，而且国内棉花生产缺乏比较优势，棉花生产的国际竞争力明显不足。
　　2.主要进口来源地及进口市场集中度
　　我国进口棉花的来源国比较集中，主要来自美国、印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚、布基纳法索、巴西、贝宁、马里等国家，这些国家同时也是全球的棉花生产大国。2010年我国从这8个国家进口的棉花所占份额达到87v。近年来，美国一直是我国棉花的最大进口来源国，如2002年来自美国的棉花为10.52万吨，占到我国棉花进口的42.92%，2006年占到我国棉花进口43.91%的市场份额。2010年下降为33.1%。我国从印度进口的比例以及排名异军突起，印度近年在我国棉花进口中排名第二，2010年我国从印度进口棉花91.4万吨，所占份额为29.2%。我国从乌兹别克斯坦的棉花进口2006年达到42.39万吨，占10.65%的市场份额，2010年为37.3万吨。非洲作为进口来源地的变化不大，进口主要集中于喀麦隆、布基纳法索、贝宁等国家。其他市场在我国棉花进口中没有超过10%的市场份额。总体而言，近年来我国棉花进口主要来源地虽然有所变化，但变动不明显。
　　可见，我国棉花进口的市场集中度较高，2004年以后，前5大进口来源地所占份额都超过了70%，2010年更是达到了84%。
　　3.进口依赖性
　　多方资料显示，美国一直是我国棉花进口的最大来源市场，2004年我国棉花进口的超过50%来自美国市场，其他年份美国的市场份额也都超过了30%。印度的棉花在我国市场的份额近年在上升，2010年占到我国棉花进口的29. 24%。来自乌兹别克斯坦的棉花一直比较稳定，其市场份额在10%左右。从动态发展趋势看，美国市场所占份额在2004年以后开始稳步下降。
　　同时，美国的棉花出口对我国市场的依赖性是比较强的，2004年以后，我国棉花进口占到美国棉花总出口的比重超过了30%；2005年以后，我国棉花进口占到印度棉花总出口的比重超过40%，2006年达到最高的59.09%；2005年以后我国棉花进口占到澳大利亚棉花总出口的比重也超过了30%；其他地区，如布基纳法索、喀麦隆、贝宁等国家的棉花出口对我国市场的依赖性也比较强。
　　由上可见，我国棉花对美国的进口依赖性是最高的，其次是印度、澳大利亚和巴西，对其他国家如马里、贝宁、喀麦隆的进口依赖性较小。从动态发展趋势看，虽然我国棉花仍然保持了对美国市场的较强依赖性，但近年这种依赖性在逐渐降低。
　　四、缩小棉花价差确保纺织行业平稳运行
　　面对国内外棉价差距导致行业的严峻形势，应该充分利用国内国外两个市场，满足国内棉花需求。要保证棉花一定的自给率，如果没有一定的国内棉花产出，国内的棉花价格、消费和纺织产业健康发展都会受到巨大的威胁。国内棉花生产要能够保障国内的穿衣用棉，这不仅是由棉花产业的地位所决定的，也是实现我国棉业的持续健康发展所必需的。从我国资源状况和需求趋势估算，棉花的自给率可大致确定在不低于60%。要制定棉花的种植补贴政策，对棉花生产过程中的科研以及结构调整给予有效的支持，研究开发高产优质的新品种，提高棉花产量及质量。另外，还可以建立价格支持体系，并参考粮食直补政策，对种棉农民进行直接补贴，提高农民种植棉花的积极性，保证一定的种植面积，从而缓解国内市场的供需矛盾。规范棉花进口，弱化国内企业对进口棉花的过分依赖。根据棉花产业发展情况和市场实际需求，把握棉花进口的合理规模，必须要以不过分危害棉花产业链和棉农的根本利益为前提，做到有度、有序进口。我国作为棉花的最大进口国，应采取积极措施影响棉花的国际市场价格，维护自己的合法权益。
　　应该向纺织行业分发进口棉配额，并在发放上向生产型企业倾斜，实行限价放储，平抑国内棉价，缩小国内外棉花价差，以确保纺织行业实现平稳运行。根据历史数据测算及企业的反映，国内外棉价差控制在每吨1500元以内，纺织行业经济指标有望扭转下滑的态势。如果棉价问题可以尽快解决，尽管外需低迷、内需趋缓，纺织行业仍将可以依靠自身的结构调整和转型升级，缓解市场需求不足问题。
　　同时，从长期来看，应深化棉花流通体制改革，完善棉花宏观调控机制，逐年提高棉花进口数量，直至取消棉花进口配额和滑准税的双重管理限制，实现内外棉价的市场化对接，发挥市场机制的调节作用。有关部门还应切实解决长期困扰棉纺、茧丝绸、麻纺等行业发展的“高征低扣”(增值税征17%扣13%)，将纺织行业纳入《国家税务总局关于部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除管理办法》试点范围；适时提高纺织行业出口退税率，遏制我国纺织品服装出口下滑的严峻形势。
　　此外，还应进一步完善相关的价格预警系统,并通过信息发布平台及时公布,避免中国纺织业遭受“突如其来”原料价格过山车的打击。在信息发布平台建设方面,政府与行业协会可联手在重点国家和地区系统性地设立信息采集点,负责相关行业动态和国内外棉价的监控工作,构筑权威信息发布平台,使之成为纺织产业升级的重要战略。
　　五、结论
　　历年来看，我国对棉花需求都存在缺口，对国外进口棉花需求较大，随着国内外棉价差异对纺织企业造成的影响看，我们必须走棉花原料多元化之路，积极需求多方买家，尽量避免原料渠道单一化对企业生产的影响。从国内外棉价差距可以看出我国纺织行业还存在许多粗放、不协调、不可持续的因素，急需进一步转变发展方式,加速产业的转型与升级,以加强自身的实力,加强抵御风险的能力,加强参与国际竞争的能力。只有这样，中国纺织业才能完成十二五时期所承担的从纺织大国向纺织强国转变的历史重任。